21世纪经济报道 记者胡天姣 实习生 韩玥、谭轶北京报道抛开与中国地缘及心理上的亲近性不提，东南亚市场的特殊性在于，它惯常以整体之姿示人，但其内部文化、生活、生态环境及历史实则各不相一。
“各不相一”意味着分散与多元性。在德意志银行眼里，这一特质也意味着商业潜力。当下，中资企业加速布局东南亚市场，视该地区为应许之地，而德意志银行带领企业了解当地市场信息，提供专业咨询服务，支持中资客户制定和执行发展路径。
德意志银行企业银行部东南亚总经理伯克哈德·齐根霍恩（Burkhard Ziegenhorn）在接受《21世纪经济报道》记者专访时称，市场一直以来都将东盟视为一个大经济体，但它明显不同于中国或欧美，东南亚是一个非常多元化的市场，其内部的规则、货币、文化，宗教与历史等差异很大。
“我认为这种差异非但不应被视为东盟市场的缺点，而恰恰是让该地区充满广阔机遇的一大特点。”Burkhard Ziegenhorn说。
德意志银行大中华企业东盟业务团队负责人邱子耀(Kenny Khoo)在接受《21世纪经济报道》记者专访时表示，东南亚支付格局较为分散，每个国家都有自己的支付方式和支付系统。“未来的发展趋势是，东盟市场内部的壁垒正被打破，整个地区将加强互联互通。“
德意志银行企业银行部东南亚总经理 Burkhard Ziegenhorn
德意志银行大中华企业东盟业务团队负责人邱子耀(Kenny Khoo)
复杂与分散的营商环境
《21世纪》：在东南亚这片市场，金融科技企业正急速布局。东南亚的中资企业主要从事哪些业务，业务进展情况如何，其业务有哪些短板与特点？
Burkhard Ziegenhorn：东南亚电子商务市场规模增速较其整体实际GDP增长速度快四倍。在经济快速发展的依托下，消费者群体显著扩张，中产阶级迅速崛起。而新经济是触及当地消费者的重要途径。由此，越来越多的中国电商与金融科技公司快速布局东南亚，该地区新经济领域的商业活动与日俱增，其配套基础设施与物流业也在不断发展。
一直以来，东盟被视为一个大经济体。但与中国或欧美市场不同，东南亚是一个非常多元化的市场，内部规则、货币、文化，宗教与历史等差异很大。这种差异非但不应被视为东盟市场的缺点，而恰是让该区域充满广阔机遇的一大特点。
邱子耀：在新经济领域，东南亚地区壮大的年轻一代和中产阶级将带动消费者购买力快速发展，新冠肺炎疫情也加速了线上消费模式的普及。同时，东盟虽然是一个整体，但其内部每个国家的市场都不同，支付环境较为分散。这样的差异与分散性对中资及其他外资企业而言却是机遇。因此，更多的支付服务提供商、电子商务平台等新经济领域公司如今也更多地在关注东南亚地区。
不仅是金融科技服务，我们看到，制造业与零售业等很多中资企业目前也在东南亚建立生产和运营配套。
《21世纪》：对中资企业而言，东南亚金融市场有何特色与潜力之处？
Burkhard Ziegenhorn：我认为对中资企业而言，东南亚市场主要有四个特点。首先是不断攀升的中产阶级和消费者所蕴含的消费潜力，让东南亚成为一个值得关注的消费市场。第二，东南亚与中国的经贸走廊不仅历史悠久，且往来日益密切，越来越多的中国公司为直接服务东南亚客户，在东盟国家建立海外制造基地。第三，东盟本地金融市场不断发展。以此为依托，我们也看到中资金融机构也在加大力度，发展东南亚市场业务。最后一点是，东盟市场都有其新兴的本地品牌，也正成长为跨国企业，并且很多也在着眼于发展中国业务。
东南亚市场在可再生能源和新经济领域潜力巨大。东南亚地区能源需求很大，可再生能源将在这里发挥愈发重要的作用。预计可再生能源的增长速度将超过传统能源。其次，东南亚新经济市场的规模将快速扩大，其增速将超过实际经济增长。
邱子耀：对于中资企业来说，东南亚有更多潜力尚待发掘。整个东南亚地区都在不断创新，金融市场与格局也在持续更新。例如东南亚各国间的支付障碍正被逐步打破，区域内跨境互操作性也在发展。东南亚未来的发展趋势是，整个地区将加强互联互通。
探索本地化路径
《21世纪》：目前看，东南亚哪个国家最适合中资企业的发展，最受中资企业的青睐？
Burkhard Ziegenhorn：东南亚内部各国市场非常不同，因此此为中资企业提供了不同的优势。例如新加坡通常是东南亚金融服务的区域中心；马来西亚和菲律宾是很多跨国企业共享服务中心、呼叫中心与物流中心的所在地；越南等地主要服务制造业发展……因此每个市场都有不同的定位和优势。
邱子耀：这主要取决于中资企业所在行业和终端市场。例如越南、印尼等国年轻人口众多，同时在新冠疫情下，线上消费市场快速发展。因此我们看到去年，更多中资新经济客户进入这些市场。而新加坡等较为发达的东南亚市场，已具备了成熟的金融基础设施与监管框架，能够为进入该地区的外国公司提供了优质指导。一些中资公司考虑在东南亚设立区域贸易中心，新加坡因中英文双语言环境而受到青睐。马来西亚如今也出台了数字经济十年发展路线图，有望吸引大量数字解决方案提供商。
在区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）下，会有更多的中国公司进入东盟市场。不同的国家有不同的优势，中资客户根据其业务特点选择适合的国家更为重要。
《21世纪》：与东南亚本土企业相比，中资企业的需求及发展等方面有何特点？需求主要集中在哪些方面？
Burkhard Ziegenhorn：无论是中资企业还是欧美企业，均需了解如何在整个东南亚地区、不同市场建立和发展业务。
对中资企业而言，不仅需要了解如何将产品带进市场，销售产品，还需要将收益汇回国内。而本地公司一方面清楚地了解当地市场、分销商及制造商，另一方面基本不涉及跨境业务。因此中资企业更需了解东南亚市场区域内、东南亚各国与中国之间资金划拨的规定。
在东南亚，中资企业通常采用集团集中资金管理模式，倾向由总部决策。与之相比，我们看到欧美公司则通常在新加坡等地设立区域财资管理中心或部门中心，负责处理东南亚业务。根据我们的经验，西方企业采取的区域性路径使其能更贴近当地的发展，更了解、适应当地市场。目前，中资企业在发展业务的同时，也在重新思考自身的管理方法，探索更本地化的管理途径。
邱子耀：我认为，与菲律宾、印尼等国的本土公司相比，中资公司在东盟开展业务的一个特点是，在人民币国际化进程下，中资企业偏爱以人民币进行融资或作为计价货币。因此，中资客户也在积极优化人民币外汇成本和融资成本。
为了满足中资企业的外汇管理需求，德意志银行作为全球主要人民币银行之一，也为客户提供了人民币和多个新兴市场货币的外汇解决方案，让中资企业能够使用当地平台，以本地货币付款，同时以人民币形式获得收益，实现中资企业及其业务伙伴的双赢。
《21世纪》：东南亚各国的监管松紧程度不一，对中资企业的财务管理产生了怎样的影响？如何看待东南亚地区的金融市场监管情况？
Burkhard Ziegenhorn：我们的一大角色是帮助客户了解各地市场的监管法规，并且制定财务管理解决方案。
比起在新的市场开设银行帐号，了解当地的监管要求更为重要。为了帮助我们活跃在东南亚市场上的企业客户，德银目前能够自动处理外汇进出东盟市场时所需要的文件。我们的一站式流程自动化方案能够真正自动处理收付款、资金和外汇管理，使企业的跨境资金管理更为便捷。
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