港股IPO:江西银行股份有限公司(1916)

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江西银行股份有限公司 (1916)

江西银行股份有限公司    Jiangxi Bank Co., Ltd.

股份编号:1916

主板: 银行

公开发售价: HK$ 5.94-6.66

经辉立证券申请截止认购日期:06月 15日 3:00PM

申购条件:

申购者是专业投资者(AI) 或  认购金额 ≥ $20万

基本资料

1,170,000,000 股

发行股数公开发售: 87,750,000 股 

配售: 1,082,250,000 股

集资总额$7,792 百万港元(HK$6.66 计算)

集资净额$7,157 百万港元(HK$6.30 计算)

市值HK$34,742- 38,953 百万港元 

公开发售日2018 年 06 月 13 日-2018 年 06 月 19 日

公开发售结果06 月 25 日 

上市日06 月 26 日

每手股数500 股

背景/业务

江西银行是中国江西省唯一一家省级城市商业银行。于 2017年,以截至 2016 年 12 月 31 日的一级资本计,江西银行在《银行家》「全球 1000 家大银行排名」中位列第 329 名;以截至 2016年 12 月 31 日的资产总值计,江西银行在所有中国城市商业银行中位列第 22 名。根据中国人民银行的资料,以 2017年底的人民币存款余额计,江西银行在江西省所有银行及南昌市所有银行中分别位列第六名及第一名。江西银行已在江西省建立广泛的业务网络,在广州和苏州设立的分行提供了强大支持。该业务网络的战略布局使江西银行得以在中国近几年发展速度 最快的省份之一 – 江西省占据强势的市场领先地位,同时有效渗入经济发达的珠三角及长三角经济区。

主要风险因素

倘江西银行不能有效保持资产及整体业务质量柔增长,江西银行的经营业绩可能受到重大不利影响;

江西银行的贷款及投资减值损失准备可能不足以弥补江西银行日后的实际损失;

江西银行面临向若干行业、借款人及地区信贷投放集中的风险;

江西银行发放贷款和垫款的抵押品或担保未必足值或未必能全额变现;

江西银行面临向小微企业发放贷款产生的风险。

集资用途(百分比)

拟将全球发信所得款项净额(经扣除该行全球发售应付的承销佣金及估计开支)用于强化资本基础,支持集团的持续增长;100%

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未经审计备考经调整

每股有形资产净值      5.90 – 6.03港元

2017历史市盈率        9.77 – 10.95倍

保荐人/ 牵头经办人 建银国际、中信里昂证券

注意

申请结果公布后,有关手续费将不予退还。

以上资料可予变动,并以招股书所载为准。

投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程,方行作出投资决定。

新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权。

开户方式

美股 | 港股 | A股

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直接致电:(65)6531-1264

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资料数据参考来源:辉立资本

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