本报见习记者 吴文婧
3月13日晚间，数源科技发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《草案》），公司拟向杭州信科、苏州汉润发行股份及支付现金购买其持有的东软股份88.83%股份，拟向数源软件园发行股份及支付现金购买其持有的诚园置业50%股权，交易价格合计6.68亿元，同时募集配套资金。交易完成后，数源科技将正式进入科技园区开发运营产业。
配套募集资金引入新价值投资者
根据《草案》，经交易各方协商确定，东软股份88.83%股份作价4.69亿元，诚园置业50%股权作价1.99亿元。其中，数源科技将以现金方式支付1.68亿元，以发行股份方式支付5.00亿元，股份发行价格为7.53元/股，发行股份数量为6640.11万股。
此外，数源科技将采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金将用于支付交易现金对价、诚园置业自持部分升级改造项目、东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程、偿还债务、补充流动资金等用途。据了解，本次交易募集配套资金引入新价值投资者，将丰富数源科技的股权结构，优化企业内部治理机制。
同时，交易完成后，东软股份和诚园置业成为数源科技控股子公司，杭州市人民政府仍为实际控制人，西湖电子集团作为上市公司控股股东地位将得到巩固，增加了国有经济的控制力和影响力。本次资产注入后，数源科技业务完整性进一步提升，同时也有效提高杭州市人民政府国有资产的资产证券化率。
进军科技园区开发运营产业
公告显示，东软股份主要从事园区产业载体经营业务，目前以杭州东部软件园为主要载体。成立近20年来，东软股份致力于构筑完善的园区科技创新服务体系，营造科技创新氛围和为科技企业提供创业服务，形成以科技孵化、科技产业、科技投资为核心的价值内涵。东部软件园已成为浙江省科技园区建设的知名品牌，2020年1月，被中国软件园区发展联盟评为“全国影响力园区”。
数源科技方面表示，东部软件园区集聚了众多优质创新创业企业，通过联合园区内的战略新兴企业资源，有助于上市公司紧抓产业转型升级与战略新兴产业发展机遇，全面推动企业创新变革。
2017年至2019年，东软股份营业收入分别为2.71亿元、2.10亿元、和2.12亿元。据了解，虽然与2017年相比，2018和2019年营业收入出现下滑，但由于公司减少了毛利率较低的销售业务规模，公司的整体毛利率却提高了近10%，盈利能力得到提升。
根据上市公司与交易对方签署的《关于东软股份业绩补偿协议》，本次交易的业绩补偿期限为本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度。若本次重组在2020年1月1日至2020年12月31日之间实施完毕，则业绩补偿期限为2020年、2021年、2022年。杭州信科、苏州汉润承诺，东软股份在业绩补偿期限内累计实现的实际净利润数额总和不低于8589.45万元。
值得一提的是，2020年受疫情影响，浙江杭州市已出台相关政策，国有企业租赁房产减免2个月租金，东软股份作为国有控股企业，2020年减免了2个月的租金约1600万，公司方面也表示，有信心实现业绩承诺。
把握产业转型升级机遇
此次数源科技收购的另一个标的是诚园置业，据悉，其所开发的房地产属于商服办公楼性质，属于杭州市核心商务区钱江新城区域，是杭州市全力打造的全新CBD，该项目总建筑面积约4.11万平方米，其中地上建筑面积2.69万平方米，地下建筑面积1.42万平方米。
根据《补偿协议》，数源软件园承诺，2020-2022年诚园置业在业绩补偿期限内累计实现的实际净利润数额总和不低于9226.31万元。
数源科技方面表示，本次购买的标的公司具有较强的盈利能力和良好的发展前景。公司与东软股份将形成房地产业务板块和产业园区运营业务板块的优势资源互补，在融资、市场开拓、人才团队、客户资源及品牌效应等方面发挥协同效应，有利于进一步提升双方的市场竞争力。
同时，数源科技将借助在智慧交通、智慧社区、智能建筑等智慧城市业务的先进设计与开发经验、雄厚资金实力、良好的资源平台和丰富的行业客户资源，有助于商服办公楼项目的开发及后续运营，亦有助于为产业园区运营提供强有力的招商及综合运营管理支持。
交易完成后，数源科技通过本次资产注入，为后续发展提供了丰富的园区资产、房屋土地等战略资源，进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力，为后续可持续发展创造新的利润增长点。
（编辑 才山丹）