在19世纪的墨西哥，一个新闻引起了当地居民的注意。有个女子诞下了一个怪婴。该婴儿浑身上下长满了茂密的头发，嘴部向外突出。
当时的墨西哥，科学尚不普及，很多人见到婴儿丑陋的模样，都将其当做怪物，建议把她溺毙。但女子柔弱，为母则刚，一项逆来顺受的母亲，坚决保护自己的女儿，并且为她娶了一个甜蜜的名字——朱丽亚·帕斯特拉娜。
当时在欧美国家，流行一种陋习，就是观看畸形的人类，将他人的悲剧当做自己津津乐道的谈资。西奥多一看朱丽亚，就觉得奇货可居。鼓动唇舌，让朱丽亚上台表演。
这种表演虽然有辱人格，但是朱丽亚举目无亲，又因为畸形，没有工作能力。于是只有答应了西奥多的要求。
西奥多为人比较有商业头脑，他买通了几个败类医生，给朱丽亚做出了半人半猿的鉴定证书。
朱丽亚在舞台上主要表演唱歌，跳舞，虽然朱丽亚的歌舞水平都具有专业水准，但是吸引人们仅仅是广告单上”世界上最丑陋女人”这样的描述。
正是因为朱丽亚独特的容貌，吸引了很多百无聊赖的小市民蜂拥而至，朱丽亚的出场费用水涨船高，西奥多很快就赚得盆满钵满。成为了当时小有名气的绅士。
梦想是美好的，但现实却是残酷的。在1859年的时候，西奥多夫妇来到了莫斯科，这次的朱丽亚有所不同，她身怀六甲。不久后，朱丽亚在莫斯科分娩，朱丽亚想要是一个天使一般的婴儿，但这个孩子却像是朱丽亚自己的翻版，也是浑身黑色的毛发。
即便是如此，朱丽亚出于一个母亲的天性，还是决定要抚养她。可是令人意想不到的是，因为莫斯科的医疗条件比较差，大概35个小时后，婴儿就一命呜呼了。
朱丽亚无论是肉体还是精神都受到了极大的打击。在这种身心俱疲的情况下，朱丽亚在5天后因为分娩并发症去世。
而令人发指的是，西奥多为了经济上的利益，将朱丽亚和她的孩子，制成了标本，四处游览赚取门票。当时人们听闻了西奥多的所作所为，纷纷出面抵制。
缺少钱财的西奥多在晚年罹患精神疾病，十分凄凉，笔者想，西奥多的这一结局，正好验证了一句老话，天道好轮回，苍天绕过谁。