图片来源@视觉中国
文 | 35斗（ID：vcearth），作者 | 罗建军
中国人民自古以来就有养宠物的习惯，其中尤以猫、狗为盛。
许慎在《说文解字》中指出：“犬知人心，可使也。”
陶渊明在《搜神后记》中记录的“杨生狗”，堪称“灵犬”的代表。
唐代画家周昉描绘唐朝贵妇生活的《簪花仕女图》中，也出现了两只小巧玲珑的名为“拂林狗”的观赏类宠物犬。
唐 周昉《簪花仕女图》 图源：http://www.hanfudian.com
我国南宋著名的诗人陆游，则是“猫奴”中的典范。“溪柴火软蛮毡暖，我与狸奴不出门。”在他的一生中，写了不下十首类似的“吸猫”的诗。
底图：宋 李迪《狸奴蜻蜓图》
时至2018年，极飞大数据、狗民网等机构公布的数据显示，我国城镇养宠家庭达到了7358万户，全国共有5085万只宠物狗，4064万只宠物猫。
数据来源：极飞大数据、狗民网《2018中国宠物行业白皮书》，35斗制作
随着收入的提升，猫奴、狗奴们愈发愿意为宠物花钱。“吸猫”、“撸狗”逐渐成为一门潜力巨大的新兴产业。
前瞻产业研究院发布的《中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中说，2018年底我国宠物行业市场规模达到了1708亿元，预测到2019年底我国宠物行业市场规模将达1915亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为13.78%，到2023年我国宠物行业市场规模或将超3000亿元。
数据来源：前瞻产业研究院发布的《中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 ，35斗制作
随着宠物经济的发展，宠物保险逐渐引起市场重视
近年来，无论传统的保险公司还是新型的宠物医疗及服务公司都有所布局，资本方也翘首以待，时有动作。
2019年5月9日，香港互联网宠物保险公司One Degree获得了BitRock Capital等联合投资的3000万美元A+轮融资。2018年8月9日，这家初创企业刚刚获得1270万美元的A轮融资。
香港有超过51万只宠物狗和宠物猫，其中有3%的宠物上了保险。而目前，这一数字在内地不足1%。资本却早已入场。
2019年4月15日，专注宠物医疗直赔保险的健康管理平台“小贴士tips”获寒武创投、58心宠数百万元A轮融资。
在这之前，另一家专注宠物保险的平台，杭州宠城科技旗下的“宠城医保”也有过两轮融资经历。
数据来源：天眼查，35斗制作
根据目前市场上宠物保险产品的基本价格，再结合美国、日本等国家的宠物保险覆盖率（详见后文）。可以粗略推测，中国的宠物保险潜在市场规模大约在200-300亿人民币之间。
从左到右：宠城365医保会员、tips小贴士宠物医保、陆金所（平安）萌宠医保，35斗搜集
在国民保险认知日益加强的当下，寿险、车险等市场人口红利渐消，转而进入精耕细作阶段。刚刚起步的宠物保险或将成为保险行业的下一个增长极。
医疗价格走高带动宠物保险发展
其实，宠物保险在国内的出现至今已经有些年头。2004年, 华泰保险推出“小康之家”家庭综合保险, 以附加险的形式将宠物责任纳入保险范围；2005年，太保北京分公司推出以主险形式出现的北京市犬主责任保险；2008年，深圳太平保险公司推出一份宠物第三方责任险……不难发现，早期的宠物保险主要是责任险，且大都未成气候。
直到2014年9月，人保财险和平安产险才首次涉水宠物医疗保险，并相继推出宠物医疗险“宠乐保”和宠物综合险“宠物宝”。之后，宠物医保方才在国内逐步流行。
回顾这一时间线，再结合宠物医疗在我国的发展，可以察觉宠物医疗与宠物医保之间暗合的发展轨迹。
35根据公开资料整理、制作
“我们认为，第一点原因在于，一个新的概念的推行，必然有一个市场教育的过程；第二就是，宠物保险的发展和宠物看病花费是密切联系的。”对此，宠城科技的创始人兼董事长徐桦对35斗记者说道。
极光大数据的调研结果显示，过去一年有过就医情况的宠物占比超过了55%，其中2-3次达到25%，4-5次占到10%。
数据来源：极飞大数据《2019宠物人群专题研究报告》， 35斗制作
“随着宠物医院的规模化和规范化，早年间跑马圈地式的廉价医疗不复存在。技术的提升以及医药、器械价格的走高，使得整个的宠物看病成本逐渐提高。2015年前，可能宠物主们还相对能够承受，但在这之后，就开始慢慢地求助于医疗保险了。”徐桦补充道。
数据来源：《2018年中国宠物行业白皮书》，35斗制作
根据2018年宠物行业白皮书的统计，我国宠物医疗市场规模约为338亿元，占比为20%，饲主年平均花费在1500元左右。其中高瓴资本参投的瑞鹏系占据宠物医疗半壁江山。
“宠物医疗等领域正在迅猛发展，我们相信宠物保险市场还有很大的发展空间。”平安产险宠物保险项目负责人说道。
数据和标准是做好服务的前提
同所有传统保险业务一样，宠物保险也必须遵守保险产品的基本规律。风险是否可控直接决定产品是否有利可图，进而带动保险公司开展该项业务的兴趣。
“我们最初的产品还不叫宠物医保，而叫宠物医疗服务健康保险，是与另一家保险公司合作推出的。那时候产品设计完全是由他们负责。”徐桦说道：“但是他们那时候对这个行业并不了解，对宠物的属性、医疗流程等也不了解。这就导致了保险公司并不能支撑起整个的风控体系。第一年400万的保费，结果产生了3000万的赔付。”
风控的另一方面，在于合理的保费设置和理赔流程的设定。保费过高则宠物主无法支撑，过低又会导致产品承保范围和力度都有所不足。
同理，在理赔上也是一样。流程设置过于繁复会让消费者产生不信任感，进而加剧对保险产品的误解；而过于简单又会诱发道德因素。如果没有一定的等待期，没有科学的责任划分，就会让违规收益远大于时间成本，就会导致骗保、带病投保、材料造假等问题。
从左到右：平安宠物医保、人保宠信保、友安宠物保险，35斗搜集
而规避上述问题的首要条件在于数据的收集。
“今天为止，让我们比较庆幸的有两点。其一，我们一开始就搭建了自己的风控的系统，从投保到理赔都做了数据拆分。第二，我们针对所有的病种都有归纳。我们会测算，比如说一只猫一次感冒、拉稀会花费多少钱。我们用数据打造一个风控的模型出来，再通过比例来反推保费的多少和赔付责任与金额。”徐桦说道。
另一方面，今年，陆金所首次将宠物AI面部识别技术纳入到宠物医保当中；宠城科技则通过数据模型的不断迭代，以赔付流程的标准化设计来化解一定的道德风险。过去为了确保标的物的真实性不被替换，保险公司往往采用植入芯片的形式来确保投保和理赔的是同一只宠物。现在，技术的发展已经能够免除这一流程，以节约成本并减轻宠物的痛苦。
服务能力决定市场潜力
与传统保险产品类似，宠物保险的附加值也集中体现在产品背后的服务里。这一方面表现在保险产品投保、理赔过程中的繁复程度；另一方面则体现为平台提供的其它服务。
2018年底， Tips小贴士推出了商户专属的 “宠扒扒新宠关爱计划” 核心产品。可将宠物市场现有的7天售后服务时间延长至90天，保障到家新宠的同时，有效地减轻了商户的售后压力和成本。另外tips还为不同年龄的宠物提供了不同保费和保障范围的保险产品。
宠城医保则采取会员模式，购买其保险产品则自动成为会员。享有的会员权益支持全国所有宠物医院的就医，只需开具正规的发票即可，将整个理赔流程所需的时间压缩到了24小时以内。同时投保“宠城365”保险产品的宠物还可获得疫苗档案和驱虫提醒，旗下的“宠恩堂”还提供免费火化服务。
“宠城365”保险产品理赔流程 ，35斗制作
对此，平安产险宠物保险项目负责人说道：“目前我们在售的两款产品均与以往的保险产品不同，投保理赔流程智能化、线上化，旨在提升客户体验。另外，后续产品我们会更加关注‘全面保障+健康管理+宠物周边服务’的理念，扩大保险保障范围、增加宠物健康管理及宠物周边服务，希望能把宠物作为家庭成员之一去服务、呵护和关怀。”
市场潜力的未来在精确场景
宠物行业全产业链上可供保险产品切入的环节皆可称为其“场景”。
宠物行业产业链及保险切入场景 ，35斗制作
同传统农险中的生猪保险类似，宠物繁殖的过程也存在着一定的风险防范需求。不同血统、功能和年龄阶段的宠物存在着不同的风险，生病、死亡造成的损失也不尽相同。在宠物运输过程中，存在着宠物途中死亡的风险；甚至在宠物到达饲主家里后，仍有可能在短期内产生疾病和死亡，为售买双方带来经济损失。因此，宠物行业产业链的上游不失为宠物保险切入的优质场景。
上文提到的tips小贴士，不仅为商家提供运输险和到家险，还从活体售卖切入，为出售的宠物配备医疗险，提升客户的购买信心和欲望，减少其后顾之忧。
宠物行业产业链的中游主要涉及宠物食品和用品，宠物保险在此的切入点为各种销售场景。既可以在电商平台上作为单独产品或配套产品售卖，又可以与线下的食品用品店合作销售。
“其实我们目前的销售渠道主要以线下为主，线上的占比是比较少的。”徐桦说道：“我们采用合伙人的机制，不仅宠物店、宠物医院以及其它一些宠物用品连锁店我们有合作，连杭州的华联超市也可以卖咱们的产品。”
“就像车险一样，经历了这么这么多年的市场教育后才逐步产生电话车险和网上车险。现阶段我们的目标在于提高客户的信任度，而线下可能比线上的方式更有效。”徐桦补充道。
此外，处于产业下游的宠物医疗更是宠物保险的必争场所。
去年11月，宠物健康上门服务平台“宠安安”完成千万级人民币的pre-A轮融资后对相关媒体表示，将联合中国人保推出宠物保险业务。
先后获得高瓴资本两轮投资的宠物医院SaaS平台“小暖医生”，曾表示已与中国人保、众安保险等达成合作，为其宠物保险项目运营提供数据支持。同时还将考虑推出自己的保险产品。
而宠物医疗行业的“半壁江山”——瑞鹏，更是早在2014年便与平安产险有过宠物医疗保险的相关合作。
“从目前分析情况来看，宠物主对于饲养宠物各阶段的场景需求会持续增加。未来我们会提供更符合市场细分化趋势需求的宠物险产品，如宠物责任保险、宠物寄养保险、宠物运输保险等。”平安产险的宠物保险项目负责人说道。
宠物保险方兴未艾
宠物陪伴当属精神慰藉，在理论上处于马斯洛需求曲线中的高层需求。全球宠物覆盖率高的国家（详见后文）其国民收入都处于较高水平。8000美元的人均GDP收入水平被视为宠物经济得已发展的基础条件，而中国迈过8000美元这个坎，是在2015年。到2018年，我国的人均GDP已经达到了9648美元，人均可支配收入也达到了39251元。
《2018年宠物行业白皮书》的数据显示，我国宠物猫/狗消费人群集中在高学历的城市年轻白领阶层。而这与平安宠物保险负责人向35斗描述的其产品消费人群画像基本吻合。
数据来源：《2018年中国宠物行业白皮书》 35斗制作
人们对于宠物的喜爱逐渐变成一种“新刚需”，以至于连“云吸宠”都多次成为热点话题。
数据来源：《2018年中国宠物行业白皮书》
同时，经济水平的发展也伴随着社会结构的变化。空巢老人、独居青年、未婚情侣、丁克家庭等的增多，使得宠物的替代性情感陪伴功能逐渐加强。“勿生孤寂念，道伴大狸奴。”宠物已由最初的“看家护院”，到玩伴，再到转变为家庭成员的一部分，甚至超过了人与朋友的亲密度。
“中国有7500万宠物，到今天为止的话，整个宠物保险的占有率还不到1%，我觉得市场体量的整个前景包括产品需求还是很大的。以往我们只在杭州、佛山两个城市做试点，今年我们计划向全国扩张。目前我们的合伙人已经达到了500余人。”徐桦说道。
“我们希望未来与政府机构、连锁宠物医院、线上宠物平台等主体角色进行更深入的合作，同时与产业链上的市场角色共同搭建宠物生态链，提供完整的服务和保障。”平安产险宠物保险项目的负责人说道。
宠物保险可以在宠物面临疾病时降低主人的选择成本，让更多宠物得到及时治疗。着眼未来，提高产品科学性，提供优质的保险服务，提升商品美誉度仍是保险公司和其它供应商需要关注的。我们有理由相信中国的宠物保险市场会得到进一步的发展，而这需要良好的行业生态保驾护航。
全球宠物保险发展概况一览
瑞典：策源地
1890年，瑞典著名的金融保险公司Länsförsäkrings Alliance的创始人Claes Virgin撰写了世界上第一份宠物保险政策。虽然条款内容主要关注农场里的马匹和牲畜，而不是家畜，我们也大可将Claes Virgin称为宠物保险的创始人。
1924年，Länsförsäkrings Alliance的全资子公司Agria出售了世界上第一个“狗友好 ”保险。随即，宠物保险开始在瑞典风行。目前，瑞典的宠物保险配备率接近40%，为全球最高。
数据显示，2017年瑞典有88.1万只猫和144.1万只猫，而瑞典2017年的总人口为999.5万。根据调查，34％的瑞典家庭养有宠物。最常见的是有一只猫，15％的家庭有狗，同时有猫和狗的家庭占到了20%。目前，瑞典的宠物保险市场上活跃着多家保险公司，Agria、Folksam、Svedea、Moderna、ICA等公司较为出名。
2009年，Agria搬到英国，目前该公司大约占据了全球宠物保险市场55%的份额。
英国：继承者
英国宠物保险的发展紧随瑞典，英国王室以几代人都养“皇家犬”的习惯而闻名，整个国家有很强的动物保护意识。1947年，第一个宠物保险产品开始在英国销售，不久后迅速在全国范围内传播。如今，英国的宠物保险覆盖率达到了大约25%。
数据显示，截至2018年，英国45%的家庭拥有宠物。在这之前的五年中，宠物数量在2013年达到峰值，为大约7100万，但截至2018年估计约为5100万，宠物数量有所下降。
数据来源：Pet insurance in the United Kingdom.statista.Jul 4, 2018，35斗制作
而与此相反的是，2018年英国宠物及相关产品的消费总支出约49.4亿英镑，与2005年的25.4亿英镑相比，几乎翻了一番。
针对宠物保险而言，拥有宠物保险的个人数量从2013年的约280万增加到2017年的380万。
目前Direct Line、Animal Friends 、LV=、ASDA、MORE THAN以及前文提到的Agria等国际知名保险公司都活跃在英国宠物保险市场上。2018年英国宠物保险保费总额达到了7.85亿英镑。
英国各保险公司终身宠物保险最低保费一览
数据来源：NimbleFins
北美：竞技场
1980年，兽医宠物保险公司（VPI）成为第一家，也是唯一一家在北美地区提供宠物健康保险的公司。1982年，VPI为美国著名的电视狗Lassie颁发了第一份宠物保险。
VPI为“Lassie”颁发宠物保险 图源：http://www.vetstreet.com
1989年，Pet secure成为第一家在加拿大提供宠物保险的品牌。
1997年起，哈特维尔集团的子公司Pet health Care Plan，开始为美国的狗和猫提供宠物保险。
1998年，Pet Health推出了Pet Care，成为第二家为加拿大宠物推广和销售宠物保险的公司。次年，凭借在加拿大市场的稳固地位，Pet Care获准在美国出售宠物健康保险。
2000年，Vet insurance在加拿大发布了他们的第一份宠物保险政策。
2003年，始创于英国的Pet Partners成为美国养犬俱乐部（AKC）注册人，为纯种和混种犬的所有者提供宠物健康保险。1年后，以同样的方式开辟宠物猫保险业务。
2004年，Pet First Health care开始在美国开展业务。
2005年，Pets Best作为General Fire＆Casualty的一个部门推出，当时创始人杰克斯蒂芬斯为他的吉娃娃Torrey投了第一份保险。一年后，Pets Best成为独立公司。
2006年，Pet plan（英国）授权一家美国公司，开始在美国几个州提供宠物保险。同年10月10日，Embrace 宠物保险公司售出第一份保单，标的是创始人劳拉贝内特最新收养的、名为莉莉的猫。
2008年，Vet insurance进入美国市场，并将名字改为Trupanion。2014年，Trupanion成为美国第一家在纳斯达克上市的宠物保险公司，首次公开募股筹集资金7100万美元。
2010年，Healthy Paws在美国承保了第一只宠物。
2013年，拥有300年历史的英国保险公司Royal＆Sun Alliance（RSA），同时也是世界上最大的宠物保险承保商之一，推出了加拿大宠物保险公司Pets Plus Us。
2014年，VPI逐步被兽医保险公司淘汰，其原本的承销商Nationwide正式将其取代。
2015年，创业公司Figo宣布已经筹集了390万美元的私人投资并在美国正式推出。2018年，Figo获HCS Capital Partners500万美元A轮融资。
2016年，Pet health 向RSA收购了Pets Plus Us。
2017年，IHC集团收购了Pet Partners。
2018年，经历过5轮融资后，Embrace被NSM保险集团收购。
2019年，Pets Best被Synchrony Financial收购。
在经历多年的竞争与合作之后，北美（加拿大和美国）的宠物保险市场逐步走向成熟和稳定。2018年，美国有216万只宠物上了保险，而加拿大有27.7万只。
数据来源：Pet insurance industry in North America.www.statista.com ， 35斗制作
其中，美国宠物保险市场实现了多年来的持续增长。2018年的增速更是超过了26%。虽然美国目前的宠物保险覆盖率仅为大约1%，但因基数庞大，而显现出巨大的市场价值。Nationwide、Trupanion和ASPCA分别以45%、29%以及12%的市场份额分列美国宠物保险提供商的前三名，这三家总共占据市场份额的86%。其中的上市公司Trupanion，2018年收入3.04亿美元，实现扭亏为盈，目前公司市值约为12亿美金（7月16日）。
Trupanion股价走势图
来源：Google搜索
另一方面，“健康险+意外险”的组合模式，成为美国宠物保险市场的主流，占到了98%。而相对廉价的仅意外事故产品呈现下降趋势。
数据来源：Pet insurance industry in North America.www.statista.com ，35斗制作
日本：风向标
称日本为风向标的原因是因为其在亚洲宠物市场的独特地位。在日本，有约30%的家庭养有宠物。2018年的调查数据显示，日本全国共有890.3万只宠物狗，969.9万只猫。
数据来源：https://pedge.jp/reports/outline/ ，35斗制作
同时日本的宠物保险覆盖率达到了6%，在亚洲国家中排名第一，在世界宠物保险市场上也仅次于少数几个国家。
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但日本的宠物保险史并不长。
1995年，日本宠物主人俱乐部总裁兼代表董事Atsushi Nogawa先生受英国宠物保险发展的影响，开始销售“宠物互助系统”，这是日本首个宠物健康保险。后经NHK等电视台节目的介绍和推广，该保险的承包商逐渐增加。
2003年，Atsushi Nogawa先生又成立非寿险保险公司。在此基础上，2006年日本首家小型短期保险公司—Pet＆Family小型短期保险有限公司得以建立。同年日本《保险业法》修订，宠物保险在日本逐步开始流行。
目前日本有15家公司正在开展宠物保险业务。按照公司性质的不同，被分为短期保险公司和非寿险公司两大类。
短期保险公司主要涵盖一些小型的宠物保险公司；而非寿险类公司则规模较大，最低资本为10亿日元，获得FSA的许可制度，并须加入非寿险投保人保护机制。
日本两类宠物保险公司一览
数据来源： ipet insurance，35斗搜集制作
其中，anicom是日本排名第一的宠物保险公司，由6家子公司构成。2010年3月在东京证券交易所上市，2016年与富士胶圈共同出资成立动物再生医疗公司。目前市值约770亿日元（7月17日，约合16亿人民币）。
anicom股价走势图
来源：Google 搜索
ipet于2012年3月从FSA获得一般保险营业执照，2018年在东京证券交易所上市，在日本开设宠物代理医院近5000家。目前市值约198亿日元（7月17日，约合12亿人民币）。
ipet股价走势图
来源：Yahoo finance
无论从市场规模和规范性，还是保障力度上讲，日本的宠物保险市场都在一定程度上预示着亚洲宠物保险的未来发展。随着物质生活水平的提升和动物保护意识的加强，6%的保障水平将成为亚洲宠物市场，尤其是中国、韩国、新加坡等国的风向标。
部分参考资料：
- Pet Insurance Comparison 2019: Who’s Best?
- NAPHIA-State-of-the-Industry-2019
- 人気のペット保険ランキング https://hoken.kakaku.com/insurance/pet/
- Top 5 des assurances santé animaux https://www.meilleurtaux.com
- ペット保険企業のIR・業績開示ページへのリンク集
- COMPARE PET INSURANCE
- 宠物保险历史
- 宠物健康管理平台“小贴士Tips”完成数百万天使轮融资
- 36氪首发 |「宠安安」完成千万级pre-A轮融资，打造宠物健康上门服务体系
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