这个周末全网都在关注老妖婆佩洛西的行程，现在飞机已经在路上了，有人甚至连飞机航班信息都贴出来了。不过看今天佩洛西发推信息看，没有提到台湾，另外新加坡联合早报报道：8月1日佩洛西到访新加坡，后面会访问日本、韩国、马来西亚，也没提到台湾。
不管怎样，全世界目光已经聚集到这了，我们军方今天开始绕台飞行，一方面是威慑，另一方面也是为佩洛西做准备。
事情发酵到这个地步，A股估计还得弱势震荡几天，可是军工也不硬一下表表态，实在不应该。
除了佩洛西之外，周末美国总统拜登新冠复阳的消息刷屏社交媒体。前几天拜登新冠阳性吃了辉瑞5天的新冠药，转阴后短短几天时间复阳了，辉瑞的药还是不靠谱啊。拜登应该问问特朗普，特朗普当初感染新冠，可是很快就治好了，这次医生是不是没有给拜登用好的药啊。而且拜登不是唯一一个吃辉瑞药复阳的，之前新闻已经报道过很多次类似情况了。当初我们那么快的批准辉瑞药上市，还纳入医保，是不是有点操之过急啊？
01
统计局：7月份制造业采购经理指数为49.0%
国家统计局：7月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6个百分点，连续两个月位于扩张区间。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。
7月份，受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响，制造业PMI降至49.0%。纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业PMI继续位于收缩区间，明显低于制造业总体水平，是本月PMI回落的主要因素之一。
大宗商品诸如铜铝钢铁等价格大跌，工厂短期采购意愿不强。工厂采购原材料，也跟股民买股票差不多，买涨不买跌，因为大宗商品价格走势一旦成型，就不是一两周，一两个月，很可能是一两年。
市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难，工厂采购能少买就少买点，主要是去库存，说不定过段时间采购更便宜。
不过并不是所有行业景气度下跌，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业PMI高于52.0%，连续两个月保持扩张，产需持续恢复。这里面点明了赚钱机会，看好后市要从上面几个行业中选。
对于明天股市整体偏利空一些，但并不是目前市场回调的主要原因，股市好不好，跟经济没多大关系，跟货币政策有关系。再过十天，7月份社融数据公布，就能知道政府和央妈的态度了。
02
国内最大固态电池基地开建
据赣锋锂业微信公众号消息，7月30日，“赣锋新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目”在重庆正式开工，规划形成10GWh的电池产能以及10GWh的Pack项目。
固态电池替代现在的锂电池，已经是公认的趋势，很多企业已经开始布局了，去年很多专家都说，固态电池批量生产上市，要到2025年以后，现在2022年已经过去了一多半，2025其实也不远了。
从进度看，赣锋锂业更快一些，10GW产能可不少，赣锋要涉及锂电池制造，对于公司未来估值会有很大正面影响，这是要跟宁德时代抢市场了。而且赣锋自己有锂矿，原材料不缺，向下游布局有一定优势。
锂资源在地球上是不缺的，只是短期开采跟不上市场增长需求，造成一定时间供需错配，价格暴涨，上游锂矿企业赚大发了。可是锂资源回收能达到90%以上，等市场电动车存量达到一定量后，回收的锂就能满足大部分需求，以三年以上的时间跨度看，对上游锂矿企业不是好消息。
赣锋、天齐等布局下一代固态电池，对于企业是好事。趁这两年赚大钱时研发新技术，有助于未来公司转型，当然对股价也是利好。不过这都是比较长远的事情，现在固态电池只能炒炒概念，锂矿企业短期下跌趋势还是不要轻易抄底，继续等。
03
上交所、深交所发布可转换公司债券交易实施细则 8月1日起施行
可转债新规明天开始实施了，以后会有20%涨跌幅限制，而且还会有龙虎榜，但T+0规则没变。交易门槛也提高了：新开户需要2年交易经验+月均10w资产，老用户不受影响。
新规实施后，可转债炒作热度势必会下降，投机资金会有部分回流A股，对股市其实是小利好。有权限可以经常申购上市的可转债，几乎是稳赚不赔的生意，而且中签率比股票高不少，如果多人多个账户同时申购，每年也能赚不少油钱。
关于后市，7月份震荡行情结构化很明显，很多人都不赚钱，赚不赚钱主要看方向选择，虽然主线是新能源，但即使押对了新能源，选错了股票，也可能是大亏。手里拿着锂矿或者光伏硅料股票的，这个月很受伤。涨价逻辑已经过时了，硅料四季度产量会大增，碳酸锂价格也涨不动了，股价到高位不要再提业绩怎么怎么好，没用了。
市场现在的风格，是游资在主导，赚钱机会集中在中小盘题材股，包括新能源新技术、机器人、绿电等题材。7月份指数虽然震荡，但是妖股翻倍的很多。上半年是这种风格，下半年仍然是。