小米作为一家具有国际视野的手机等智能硬件产品生产商，积极做出了海外专利布局，同时也通过专利收购加强自己的专利组合，以配合、支持其海外业务的发展。此外，通过分析还可看出小米海外专利布局策略的变化和成熟。
以下述及的小米专利申请和收购仅涉及小米集团名下各公司，不涉及其他关联公司。
本文所依据的数据主要来自商业数据库，采集时间为2021年8月。因各方面技术因素的限制，与实际情况存在偏差。
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专利申请
图1 小米海外专利申请
上图示出了小米海外专利申请的情况。其中不包括小米通过转让获取的专利。此外，欧亚专利与俄罗斯专利合并计数；欧洲专利公约覆盖的国家的专利申请归入欧洲专利；个别国家的零星专利申请予以忽略。
以下分两组示出以上9个国家自2013年至2020年的年度申请量。
图2 小米海外专利年度申请量(1)
图3 小米海外专利年度申请量(2)
表1 小米海外专利申请按国家年度申请量
专利申请的年度由专利申请的申请日确定。不同国家专利申请公开所需时间存在差别，可能因未及公开导致该国年度申请量大大低于实际数量的，在上表中以阴影示出。
由以上客观数据可以看出，小米海外专利申请在2015年、2016年期间形成峰值。以这两年为前期和后期分界，小米海外专利申请布局的策略有了明显调整。
在前期，小米最早开始在欧洲、美国、日本、韩国、墨西哥进行专利布局，并且这五个国家在专利布局总量上几乎没有差别。而在后期，出现了明显分化：
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欧洲、美国为一组，年度申请量较2016年的最高水平有30%至50%的收缩，但年度申请量总体维持在300件左右的较高水平，形成了第一梯队；
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日本、韩国为一组，年度申请量较2015年的最高水平收缩了80%以上，年度申请量总体维持在60件左右的水平，形成了第二梯队；
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而墨西哥，自2016年起，不再有专利申请进入，完全被放弃。
小米对印度的专利布局，起步晚于前述5个国家，也于2015年、2016年期间形成峰值，年度申请量达到300件至400件；在2017年、2018年期间，急剧下跌到40件至80件；而在2019年、2020年期间，又回升至100件至200件的水平，居于第一梯队、第二梯队之间。
小米对俄罗斯的专利布局实质起步于2015年，当年申请量超过200件；次年下滑至130件；以后保持在40件至50件的年度水平，相当于第二梯队。
小米于2015年在新加坡申请了两件专利。至2018年，年度申请量上升至35件。新加坡有望加入第二梯队。
专利收购
图4 小米海外专利收购
上图示出了小米海外专利收购的总体情况。收购总数量约为900件，其中约800件为美国专利。然后依次为：欧洲、印度、巴西、日本、韩国等。
以下为主要的大宗收购：
表2 小米海外专利收购
小米很早即开始涉及零星的专利收购。2016年，小米爆发式地批量收购美国专利，登上了当年美国专利交易排行榜。此后，尽管收购量有所下降，但是专利收购明显已经成为小米惯常从事的商业活动。
在小米所收购的海外专利中，美国专利占绝对数量优势。其余专利的国家分布与小米积极申请海外专利的国家大体吻合。
小米收购专利的对象原本以产业内的头部公司为主。在后期，小米开始转向其他类型的专利卖家：欧芬诺，即欧芬诺有限责任公司，Ofinno, LLC，是一家专业从事专利运营的机构；韦勒斯，即韦勒斯标准与技术协会公司，WILUS INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY INC， 是一家专注于移动通信技术标准开发和相关专利布局的韩国研究机构。
小米收购的专利，有一部分是完全收购，即，小米成为唯一专利权人；有一部分是部分收购，即，小米与原专利权人成为共同专利权人。此外，不排除部分专利可能事先已经存在对外许可。相应，享有专利的份额、事先对外许可等因素对专利价值的影响应当反映到收购对价上。
海外布局解读
小米海外专利申请和收购的计划和安排，包括策略调整，与小米海外市场开拓计划和遭遇紧密关联。
小米正式创建于2010年初。至2013年底，小米已经实现了初创公司在国内市场的爆发式增长，估值高达8000亿元。2013年8月，小米宣布聘请谷歌前高管雨果·巴拉来帮助小米开拓海外市场，意图迅速出海，利用海外市场的巨大空间支持其后续的高成长。
尽管尚未正式大规模开拓海外市场，小米已经开始在海外遇到专利麻烦。例如，2013年10月，美国知名专利海盗Blue Spike即向德州东区联邦地方法院马歇尔分院针对小米流入美国的部分产品提起了专利侵权指控。之后，Blue Spike还陆续向小米发起过其他专利侵权诉讼。但是，这些事件的规模、影响相对有限，尚未对小米的业务发展显示出实质性威胁。
2014年，小米在明显存在专利短板的情形下，迈出了开拓印度市场的关键步骤。印度人口基数大，智能手机普及率尚低，是任何智能手机厂商必须争分夺秒抢占份额的蓝海。小米当年即取得了不菲的成绩：第四季度，小米在印度的出货量达百万，占据大约4%的印度智能手机市场，排名第五。
随即，12月15日，爱立信以小米侵犯其8项通信技术标准必要专利为由将小米诉至印度德里高等法院。印度德里高等法院裁定，由于小米侵犯了爱立信专利，禁止其在印度销售和进口手机。由于小米在从高通购买芯片的同时也附带购买了3G/4G网络通信专利许可，按照“每台设备预缴100印度卢比于法院提存”的条件，小米可以临时获得此部分手机的继续销售许可，其他手机仍须禁售。
爱立信才向小米发难，2015年1月4日，小米在韩国发布首款智能手机，2天后便由于“法律原因”而产品下架。尽管没有更详细的信息，但很可能涉及专利。
上述诉讼对小米印度市场的开拓进程构成了根本威胁。小米的手机产品以极低的利润率迎合了价格敏感的印度市场，正在打开局面。高昂的海外诉讼成本外加可能的侵权赔偿、专利许可费，直接威胁小米在印度市场的赢利和价格竞争力。最大的威胁是禁售令的压力：因为技术升级很快，智能手机贬值也很快，会带来额外损失；更为致命的是，可能使消费者、经销商对小米的信心受到打击。倘若法院禁售令不能在短期内取消，使小米能够迅速满足市场需求，已经获得的市场份额也会迅速丢掉，消费者、经销商不等人。小米以最快的速度解决了与爱立信的争端，恢复了销售。依照惯例，相关细节对公众保密。估计处于受制于人、完全被动地位的小米付出了极大代价。
随后的2015年、2016年间，出现了小米海外专利申请、收购的高峰。
2016年，小米手机在印度市场实现了超过10亿美元的销售额，成为印度市场第二大手机品牌。
小米除了加大印度专利布局、收购的力度，重点首先在获得美国专利，其次为欧洲专利。相较于印度，美国、欧洲是手机行业头部厂商，尤其是欧美手机厂商更为重要的市场，是他们商业活动的大本营。相应，持有大量欧美专利组合，可以对这些头部厂商形成有力威慑，使他们不敢在印度或其他市场轻易向小米发难。同理，对小米开拓其他国际市场也有支撑作用。
无论从专利申请和专利收购上，小米明显显现了追逐通信标准专利的倾向。此类专利在行业内具有最大威慑力，价值也最高。
小米后续的国际市场开拓行动，包括欧洲市场开拓，先后取得了较大的成功，在专利方面没有再碰到重大实质性威胁。但是，因为多种原因，小米迟迟没有正式大规模进入美国市场。
在后期，小米在日本和韩国的专利布局大大收缩。相比之下，日韩的市场容量大大小于欧美市场。又因为文化原因，他国手机、家电、汽车等产品很难打入日韩市场。但是，日本和韩国存在行业头部公司。因而，权衡各方因素，小米就专利布局数量的控制，分寸拿捏较前期更为成熟、理性。
从小米的调整还可以看出，小米曾经非常看重墨西哥，但后来放弃对该国继续进行专利布局。小米对巴西、俄罗斯、新加坡保持着和建立了布局专利的兴趣。
[结语]以上，希望对有意试水海外的企业有所启发。
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