年来，东南亚国家不断改善营商环境，通过政策积极吸引外资，加之劳动力成本低廉，知名纺织企业纷纷在东南亚地区投资建厂，全球纺织业产能向东南亚地区转移。中国纺织企业也抓住机遇、顺势而为，响应国家“一带一路”倡议，充分利用东南亚国家的政策红利与资源禀赋，积极在东南亚布局规划，实现产业链的跨国资源整合，降低综合成本，缓解发展困境。目前，中国与东南亚国家在纺织业的贸易格局上形成了竞争性与互补性共存的局面。
本文将尝试从专利视角，对东南亚国家纺织领域的技术发展水平、产业竞争格局、主要创新主体等进行解析，旨在帮助我国纺织企业在拓展东南亚市场过程中规避风险、发现机会、做好专利布局，获得竞争优势。
东南亚国家纺织技术专利达6400余件
本文在专利数据库（INCOPAT）中选择国际专利分类号（IPC）涉及D01～D06且在东南亚国家公开的专利文献作为分析对象。为了避免非纺织用原材料和洗涤设备的干扰，在上述检索结果中剔除了D01F9（其他原料的人造长丝或类似物；其制造；专用于生产碳纤维的设备）、D06F（纺织品的洗涤、干燥、熨烫、压平或打折）和D06G（地毯、小地毯、麻袋、兽皮或其他皮，或纺织品或纤维制品的机械或高压清洁；挠性圆筒状或其他空心物的内侧外翻）三个分类号下的专利数据。截止至2021年1月，共检索到在东南亚国家公开的纺织技术相关专利6426件，其中，有相关专利申请的国家分别为泰国、印度尼西亚、越南、新加坡、马来西亚、菲律宾和文莱，缅甸、柬埔寨、老挝和东帝汶境内没有相关专利申请。下文将对有相关专利申请国家的相关专利布局情况进行统计分析，各图表中的数据均以件为单位，其中，文莱境内相关申请仅有5件且保护期均已届满，不做分析。
泰国近9成专利申请来自本土企业
泰国纺织业起源于1936年，泰国国防部首次从德国进口纺织机器用于军工领域。20世纪50年代，泰国纺织业开始在民用领域迅速发展，至八十年代后期，其逐渐成为泰国出口创汇主力军，目前泰国已成为世界上最大的纺织服装出口国之一。泰国具有完备的纺织业产业链，近年来致力于将自身打造成为东盟时装和纺织产业中心。
如图1所示，泰国纺织领域的专利申请始于20世纪80年代初，1980-2000年，申请量整体上呈现快速增长趋势，且2000年以前相关专利申请全部来自于泰国本土申请人；2001年至今，相关专利申请量出现波动趋势，该时期内日本、美国、德国等国家申请人开始在泰国布局。
图1 泰国纺织领域专利申请趋势
通过对泰国纺织领域专利申请的IPC分类号（小类）进行统计分析（TOP20）（见表1），发现泰国纺织专利技术主要集中在D04H非织造布和D06M对纤维、纱、线、羽毛等材料或其纤维制品的处理，其次是D03D机织、D04B针织、D06P印染等，还有一部分专利涉及D06B纺织材料的液相/气相/蒸汽处理（如洗涤、染色、漂白、上浆、浸渍等）、D06L纱/线/羽毛等材料或其纤维制品干洗/水洗/漂白、D05B缝纫、D01F长丝/线/纤维等原材料及其制造等。可见泰国纺织领域专利技术覆盖了原材料、织造和成品全产业链主要环节。
进一步关注细分领域，发现泰国非织造布专利技术有一半涉及短纤维非织造布，1/4涉及长丝、长纱线非织造布，还有一部分为涉及短纤维与长丝或长纱线交杂的非织造布、其他非织造布等；纤维、纱、线、羽毛等材料或其纤维制品的处理技术主要涉及用高分子化合物、非高分子有机化合物、无机物或其配合物处理，或同机械处理相结合，此外也涉及用超声/放电/磁场等物理方法处理、生化处理、多层纺织品的生产等；机织技术主要涉及织物类型、特定用途的织物、织机结构等；针织技术主要涉及纬编针织、经编针织等；印染技术主要涉及一般的印染工艺，还涉及不同材料的特殊印染工艺。
泰国纺织领域专利技术涉及的应用领域除一般的服装、家纺外，主要包括卫生用品（绷带、敷料、吸收垫）、车内安全配件（气囊、安全带等）、分离过滤材料等。
表1 泰国纺织领域技术分布（TOP20）
为了解泰国纺织市场的竞争态势，进一步对泰国纺织领域专利布局的国家进行分析，如图2所示。泰国纺织领域的专利申请主要来源于泰国本土申请人，占比高达92%，说明泰国纺织企业比较重视技术创新与知识产权保护，同时，一定程度上也说明泰国纺织市场的竞争主要是本国企业之间的竞争。国外申请人主要来自于日本和美国，日本申请人在泰国布局近百件相关专利，主要集中在2000-2014年之间，技术保护方向主要为非织造布、绷带/吸收垫等卫生用品、纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的处理等；美国申请人的相关专利申请不足20件，且在2011年以后中断布局，可见近年来国外申请人对泰国纺织市场的关注度较低。
图2 泰国纺织领域技术来源国分布
综上所述，泰国纺织业发展较早，覆盖了纤维、纺纱、机织、针织、漂白、印染和后整理、成衣和家用纺织品整个产业链主要环节，配套较为齐全。该国本土纺织企业之间竞争激烈，知识产权保护意识较强，日本申请人对泰国纺织市场的关注度相对较高。
印尼纺织专利日美德申请人占主流
印度尼西亚（以下简称印尼）纺织业历史悠久，最早可以追溯到十七世纪，手工业者利用棉花制造所需布料，但由于一些历史原因，很长一段时间发展停滞，甚至几近走向没落。1949年后纺织工业在印尼重新发展起来，上世纪90年代中期，印尼曾跻身于世界七大纺织品生产国的行列，纺织工业是印尼当时主要的支柱产业和出口创汇产业。印尼纺织业优势在于其国内具有相对丰富的天然气与石油资源，化纤产业比较发达，纱制品及服装制品在世界市场上具有一定的竞争力。但印尼不产棉花，所需棉纱及棉布要大量进口。
20世纪80年代，印尼开始出现关于纺织技术的专利申请（见图3），1991年以前申请量较少，年均申请量不足10件，主要源于美国、日本、德国等国申请人；1992年开始大幅上升，在1997年达到历史上最高，年申请量为158件，该阶段仍以美国、日本、德国申请人为主；此后，年申请量基本回落至50件以下，该阶段日本申请人的布局数量远远赶超美国，跃居第一。可见美国、日本和德国申请人一直重视印尼纺织市场，尤其是日本申请人近年来加大了布局力度。
图3 印尼纺织领域专利申请趋势
对印尼纺织领域专利申请的IPC分类号（小类）进行统计分析（TOP20）（见表2），印尼纺织专利技术主要集中在D04H非织造布、D06M对纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的处理、D03D机织、D06P印染和D04B针织，其次是与纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的处理、印染、洗涤相关的C09B染料、C11D洗涤剂等，此外还包括D01F长丝、线、纤维等原材料及其制造、D03C织造设备、D06B纺织材料的液相/气相/蒸汽处理（如洗涤、染色、漂白、上浆、浸渍等）、D06L纱/线/羽毛等材料或其纤维制品干洗/水洗/漂白、D05B缝纫等。从应用角度看，主要涉及A61F和A61L绷带、敷料或吸收垫，A47L家庭的洗涤或清扫，A61Q化妆品或类似梳妆用配制品的特定用途等。
表2 印尼纺织领域技术分布（TOP20）
为了更直观的展示印尼纺织领域专利布局情况，对技术来源国进行分析，如图4所示，日本、美国和德国在印尼的相关专利申请量达近70%，而印尼本国申请人的申请量仅占4%，主要保护织物印染，其次是纺织材料的液相/气相/蒸汽处理、纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的化合物处理等。印尼国内纺织企业创新意识和知识产权保护意识薄弱，印尼纺织市场的专利技术掌握在日本、美国和德国等国外申请人手中。
图4 印尼纺织领域技术来源国分布
印尼纺织领域前10位专利申请人中（见图5），日本申请人占据4席，分别为尤妮佳、花王、帝人和东丽；美国申请人占据3席，分别为陶氏杜邦、宝洁和金佰利；德国巴斯夫位居第二；荷兰联合利华上榜。其中，尤妮佳和花王的专利技术主要涉及非织造布，应用领域包括吸尿垫、卫生巾、清洁擦拭片等；帝人和东丽的保护方向主要集中于人造长丝、短纤维非织造布、机织、纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的处理等技术；陶氏杜邦主要保护非织造布、纤维/纱/线/羽毛等材料或其纤维制品的处理及处理用化学品等；金佰利的保护方向主要集中于用于个人护理的非织造布（尿片、卫生垫等）；宝洁和联合利华公司的专利技术主要涉及织物洗涤剂、漂白剂等；巴斯夫主要保护织物印染剂、荧光增白剂等；三星集团相关专利技术的保护方向为主要为织机和织物。
图5 印尼纺织领域专利申请主要申请人
综上所述，印尼纺织业历史悠久，本国纺织企业知识产权保护意识薄弱，日本、美国、德国等国知名企业纷纷在印尼进行专利布局，这些国外企业的专利通常具有较高的专利壁垒，建议拟进入印尼市场的企业做好专利侵权预警，以避免不必要的侵权纠纷。
马来西亚纺织专利聚焦印染技术
纺织和服装工业是马来西亚五大出口创汇行之一，马来西亚一直在努力提高纺织业技术水平，以增强其在全球纺织市场的竞争力。马来西亚纺织行业主要由四个版块构成，即基础纺织、服装制造、纺织制成品及辅料，其中，纺纱、织造产业占比较低，印染和制衣业发展相对成熟。在马来西亚政府制定的2006-2020年工业发展总体规划中，马来西亚纺织服装业更加注重设计、印染和后整理技术的提升，以及产业用纺织品的发展，以期在与亚洲其他国家低成本的竞争中保持产业发展优势。
早在1956年，马来西亚就出现了椰子纤维漂白方法的相关纺织专利技术。但马来西亚早期纺织专利技术发展缓慢，在1985-1987年出现一次申请高峰，之后年申请量明显回落，近年呈现缓慢下滑趋势，如图6所示。
图6 马来西亚纺织领域专利申请趋势
对马来西亚纺织领域专利申请的IPC分类号（小类）进行统计分析（TOP20）（见表3），以了解马来西亚境内纺织技术分布情况。发现马来西亚纺织专利技术主要集中在D04H非织造布和D06M对纤维、纱、线、羽毛等材料或其纤维制品的处理，其次是D06P印染、D03D机织、D04B针织等，还有一部分专利涉及D06N墙壁/地面或类似物的覆盖材料、D06L纱/线/羽毛等材料或其纤维制品干洗/水洗/漂白、D01F长丝/线/纤维等原材料及其制造、D05B缝纫等。下游应用领域主要涉及A61F绷带/敷料或吸收垫、A44B拉链、A47L家庭洗涤或清扫等。
表3 马来西亚纺织领域技术分布（TOP20）
如图7所示，马来西亚纺织领域的专利申请主要来自于日本和美国，其次是英国和德国，这四个国家在马来西亚的相关专利申请量达75%；马来西亚本土申请人的申请量占7%，保护方向主要集中在天然染料及染色方法、针织设备及其部件，其次是缝纫、非织造布及其制造等，总体上看，在研发方向上基本与马来西亚纺织服装业确立三大关键领域（高附加值时尚成衣产业、印染和后整理技术的提升和产业用纺织品的研究）相一致。从申请量角度看，马来西亚纺织领域的技术创新意识和知识产权保护意识还不够高，高端技术由日本、美国、英国、德国等国外申请人掌控。
图7 马来西亚纺织领域技术来源国分布
马来西亚纺织领域前10位专利申请人中（见图8），日本知名企业尤妮佳、ykk株式会社和花王公司分别位列第一、第二和第四位，尤妮佳重点布局在非织造布方向，应用领域主要涉及吸尿垫、卫生巾等吸液产品，其他应用还涉及一次性清洁擦拭用品、身体清洁用品、护肤用品等；ykk株式会社的专利技术主要涉及拉链相关的织物、织机、缝纫、织物染色处理等；花王公司重点保护的技术方向在于短纤维非织造布，主要用于吸尿垫、卫生巾、清洁片、口罩等，此外还涉及织物柔软剂、漂白洗涤剂等处理剂。美国申请人占据3席，分别为高露洁、陶氏杜邦和金佰利，高露洁主要保护织物柔软剂和洗涤剂；陶氏杜邦主要保护纺织材料的液相、气相或蒸汽处理；金佰利主要保护非织造布，可用于尿布、卫生巾、失禁服装、绷带、清洁擦拭等。联合利华公司的专利技术主要涉及织物染料、柔软剂、漂白剂等；诺华和巴斯夫主要保护织物染料；阿克苏诺重点保护织物染料和印染方法。
图8 马来西亚纺织领域专利申请主要申请人
综上所述，马来西亚纺织业的专利技术主要掌握在日本和美国申请人手中，本土申请人近年来积极响应纺织服装产业的倡导，加大了在印染和后整理技术、产业用纺织品等方面的研发力度。建议拟进入马来西亚市场的企业注重摸查专利风险，做好市场布局和竞争应对措施，实现自身优势技术与跨国资源的合理配置。
因篇幅有限，本期聚焦泰国、马来西亚、印尼国家；下期将聚焦越南、新加坡、菲律宾国家。