新年首个重磅科技股IPO:金融科技公司Affirm上市首日大涨近100%

网购分期付款供应商Affirm IPO首日开盘报90.90美元,收涨98%,盘中一度涨超110%。该公司IPO发行价为49美元,拟通过美国IPO募资12亿美元。

Affirm是今年第一笔重大的美国科技股IPO。监管文件显示,该公司之前曾经将定价区间从33至38美元上调到41至44美元。他们计划在此次IPO中出售2460万股股票。

Affirm主要是靠与商户合作,向消费者提供购物贷款、分期支付服务,从而帮助商户提升销售转化。商户侧采取销售总额一定比例抽佣的方式产生收入,消费者侧产品支持 0% APR(年化利率)付款选项和计息贷款,收入来自于利息收入。

2020财年,该公司实现收入5.10亿美元,较2019财年的2.64亿美元同比增长93%,几乎翻倍,表现亮眼。

公司的收入主要来自于商户网络收入(Merchant network revenue)和利息收入,虚拟信用卡业务收入占比较小。

其中2020财年商户网络收入贡献了2.57亿美金,占比超50%,利息收入占比约37%。 公司收入的增长来自于商品销售总额(GMV)的快速增长。

新冠爆发加速电商需求增长,2019年美国的电商规模达到6000亿美金,2020年预估增长16%。电商市场的蓬勃向上带动了Affirm 2020财年GMV同比增长77%至46亿美金。

Affirm由PayPal联合创始人麦克斯·莱夫琴(Max Levchin)于2012年创办。他是该公司的最大单一股东,其他大股东还包括Khosla Ventures、Founders Fund、Lightspeed Venture Partners和Shopify。

Max Levchin有硅谷创业奇才之称,擅长加密算法,先后在雅虎、Evernote、谷歌等公司担任高级管理层,23岁就成为PayPal的联合创始人兼CTO。此外,还先后参与创立LinkedIn、YouTube、 Slide、Yelp、Yammer和SpaceX等。

Affirm原本计划去年12月IPO,最终推迟到今年1月。同样推迟IPO计划的还有游戏开发商Roblox,但后者最终决定直接上市。

摩根士丹利、高盛和Allen & Co担任Affirm的IPO首席承销商。该公司在纳斯达克全球精选市场上市,股票交易代码为AFRM。创立以来,Affirm历经了多轮融资,已披露的累计金额达到了15.2亿美金,新加坡主权财富基金GIC领投多轮,投资人还包括了著名风险基金Founders Fund,Spark Capital、Thrive Capital等。

美股IPO市场去年异常火爆,Airbnb和DoorDash等科技公司相继上市,而Affirm成为今年率先上市的重要科技公司。除此之外,二手奢侈品在线交易市场Poshmark、宠物用品零售商Petco Animal Supplies、移动游戏开发商Playtika Holdings和汽车服务及用品公司Driven Brands Holdings也计划IPO。

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