美国衰退预警拉响?其8月综合PMI指数全球最低!但美元仍在走强

美国衰退预警拉响?其8月综合PMI指数全球最低!但美元仍在走强

美国经济健康状况发出了令人不安的信号,但美元的强势仍不可小觑。

金十数据8月23日讯,美国8月Markit制造业PMI初值录得51.3,创2020年7月以来新低,低于预期的52和前值的52.2。美国8月Markit服务业PMI初值录得44.1,创2020年5月以来新低,低于预期的49.2和前值的47.3。美国8月Markit综合PMI初值录得45,创27个月新低,前值为47.7。

数据公布后,现货黄金短线走高,较日低涨近25美元,站上1750美元关口。现货白银日内涨幅扩大至1%,此前一度跌1%。美元指数短线跌幅扩大至0.8%。非美货币集体反弹。欧元兑美元回升至平价1.00;美元兑日元日内下跌1%,跌破106;澳元兑美元日内涨超1%。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月23日21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2976手,交易合约总价值5.19亿美元。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月23日21:49一分钟内买卖盘面瞬间成交2236手,交易合约总价值3.91亿美元。

随后公布的美国7月新屋销售总数年化录得51.1万户,为2016年1月以来新低。美国8月里奇蒙德联储制造业指数录得-8,低于预期的-4和前值的0。

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机构评美国8月Markit制造业PMI称,数据继续表明整个制造业的经营状况低迷。受需求疲软和减产影响,整体数据降至两年多来的最低水平。8月份,产出连续第二个月出现收缩。持续的供应链问题,加上客户需求疲软,导致产出下降。投入价格上涨也抑制了客户需求,因为一些公司表示,客户正在更密切地监控库存和必要支出。由于主要出口市场的通胀压力令需求承压,新出口订单大幅下降。

此外,制造业PMI数据显示,制造商的成本负担增幅创下了2021年1月以来的最低水平。据报道,随着一些关键原材料价格下降,通胀速度有所放缓。与此同时,为了推动销售,商品生产商上调销售价格的速度达到了一年半以来的最低水平。制造商对下一年的产出前景还是表现出了更大程度的乐观。企业将信心寄托在稳定的供应链和增加的客户需求上。

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服务业PMI数据也表明整体服务业活动进一步收缩。商业活动总体急剧下降,是自2020年5月以来最快的下降。服务提供商指出,由于可支配收入受到挤压,利率上升和通胀抑制了消费者的支出。推动服务业产出下降的是新业务的再次减少。

机构指出,新订单收缩速度为两年多来最快,企业强调,客户在安排新订单方面更加犹豫。与此同时,来自海外的新业务以2020年12月以来第二快的速度下降。与积压工作大幅减少相一致的是,服务业企业8月份就业增长放缓。产能压力的减少导致2022年迄今为止服务业劳动力数量呈现最温和增长。与此同时,投入成本继续显著上升。

金融博客零对冲指出,美国综合PMI指数是全球所有地区中最低的。

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尽管如此,推动美元进一步上涨的潜在驱动因素还有很多,美元微笑理论再次发挥作用。拥有25年市场经验的经纪商FP Markets亚太区首席执行官 Twidale说,“在美联储的政策发生戏剧性转变之前做多美元是最简单的交易,在全世界都如此紧张的情况下抛售美元肯定是愚蠢的”。

交易员纷纷押注其他主要货币表现疲软。根据商品期货交易委员会的最新数据,对冲基金对欧元的净空头头寸已升至三周高位,而对英镑的空头头寸则攀升至2020年3月以来的最高水平。资产管理公司也在做空日元。

彭博汇编的数据显示,对欧元年底目标价最悲观的投行——摩根大通预计,到12月欧元兑美元将跌至0.95。RBC Capital Markets预计英镑兑美元将在同一时期下跌超过5%至1.11,而澳大利亚联邦银行预计澳元兑美元将跌至0.65。

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CBA策略师Carol Kong表示,“在美联储主席鲍威尔周五发表讲话之前,美元价格走势将受持仓的影响,预计欧元兑美元本周大部分时间都将低于平价”。

道明证券的数据显示,随着美国收益率曲线进一步倒挂——这是经济衰退即将到来的密切关注的迹象——包括韩元、匈牙利福林、巴西雷亚尔和墨西哥比索在内的新兴货币最容易受到冲击。

“加息和美元走高对风险情绪造成了巨大压力”,RBC Capital Markets驻新加坡策略师Alvin Tan表示。美元的强势“可能会持续到今年余下的时间,甚至可能持续到明年初”。

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