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「Inpander」新秀冒头,越南食品配送市场的转变

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上个月,越南一家新成立的快速商业创业公司Rino宣布,它已经在一轮种子期融资中筹集到了300万美元,牵头的投资者包括印度红杉资本公司Sequoia Capital India

而其Rino(right now)的名字,也强调了其对快速送货服务的野心。据报道,预计将于本月晚些时候,Rino将推出日益流行的以q-commerce为前提的10分钟内送货服务。

一、越南配送服务市场:双寡头垄断

说起Rino,其创始人Trung Than Nguyen在2021年11月之前一直是食品配送应用Baemin越南的COO。而Baemin是越南第三大食品配送公司。

在越南,其食品配送市场主要是由GrabFood(总部位于新加坡的超级应用程序Grab的食品配送部门,在越南拥有41%的市场)和ShopeeFood(新加坡巨头Sea Group的ShopeeFood的食品配送部门,在越南拥有41%的市场)所主导。

剩下18%的市场则由Baemin在越南拥有15%的市场和GoFood(在越南占有3的 市场)瓜分。

越南的食品配送市场一直被双寡头垄断,但成也疫情,败也疫情。在疫情中蓬勃发展的三大配送公司,在2021年下半年受越南南部省份受疫情影响,导致其本地食品配送行业暂停了两个月。而在巨头们“萎靡不振”之时,一些小公司纷纷冒出头。

不过,这些巨头之所以在疫情期间“萎靡不振”,除了不可控的封锁因素外,还有其一直遭人诟病的商家政策。

二、巨头遭人诟病

当越南街头被绿色头盔和夹克填满时,GrabFood在越南的主导地位便不言而喻了。而GrabFood甚至是2018年才推出,便迅速占领了市场。

另一个巨头ShopeeFood,它是靠收购越南当地已有平台而开始在越南的发展,而当ShopeeFood进入越南市场时,Baemin已经在越南扩展了21个省份。

而这两大巨头迅速占领市场的秘诀都是采取“价格肉搏战”来吸引更多的顾客。

但对商家来说,高额的佣金(25-30%)是他们很难承受的。同时,GrabFood常常会用满减折扣来吸引顾客,而这些折扣必须要商家支付其50%。而ShopeeFood从完成收购以这个名字在越南问世以来,为了将更多客户拉到自己的平台,开始疯狂地向客户发放大额折扣券。而这为小的食品配送公司冒出头提供了机会。

三、新秀冒头

在这次疫情期间,许多诸如AndaleLoship的小公司在越南配送市场冒出了头。

01细分配送市场

Andale在看到越南最早的食品配送公司Vietnammm关闭后,于2021年问世。

Vietnammm在2011年问世,由于其购买界面以英文优先,所以在河内和胡志明市的外籍人士中很受欢迎。2015年,其发展势头不错,收购了FoodPanda越南地区的业务。但2019年,Baemin将其收购后,为了简化运营,将其关闭了。

Vietnammm关闭后,Andale知道自己的市场来了。他们看到了市场的开放,以及很多外国人使用GrabBaemin时的语言困难,以及对自己熟悉口味的依赖。

所以, Andale的市场锁定胡志明市的西餐厅,它们推出了一个比GrabShopee更本地化的网站,但是和GrabFoodShopeeFood上售卖大型连锁餐厅的越南本地即食食品不同,Andale上的菜品更加高端。

而当Andale推出后,其向商家收取的佣金低于GrabFoodShopeeFood,而Shopee的佣金从最初的10%提高到了18%。

该平台已经在胡志明市与64家餐厅合作,并且它们会让每家餐厅选择自己的司机或第三方公司送餐。或者使用Andale的系统,让Ahamove司机来送货。

02扩展配送类目

Loship成立于2017年,是一家快速商业创业公司,为品,杂货,药品,鲜花以及为餐饮商家等提供一小时送货服务。

但当疫情来临时,Loship开始以批发价供应方便面和食用油等必需品,同时还将其客户群扩大到包括工业厨房,医院食堂和慈善服务。此后,Loship的配送业务从即食食品过渡到新鲜食品和必需品。而Loship对商家收取的佣金从15-20%不等。

该平台目前已经在12个省份和城市开展了业务,目标是在2022年底扩大到25个。去年8月,它提出C轮融资前的1200万美元,估值1亿美元。

四、未来的市场

去年胡志明市的封锁非常严格,以至于所有快递公司都完全关闭了一个月。而在此期间,只有军队被允许运送,人们不得不通过当地政府订购杂货。在此背景下,送货平台最终被允许再次运营,但仅限于杂货

越南最大的电子商务公司之一Tiki在疫情期间就将其业务拓展到杂货配送。而它现在正在进入快速商务领域,并尝试用30分钟到一小时的时间完成配送。

而区域餐饮战略咨询公司Beer Asia的创始人Oliver Woods认为,市场将进一步分化,因为像BaeminLoship这样的公司将与GrabFoodShopeeFood一起扩展更多的省份和城市。

GrabFoodShopeeFood将继续以折扣的营销方式进行竞争。同时,更多的小众企业将试图通过做不同的事情为自己开辟一个新的市场。而最终这些冒头的小众企业能否挤掉巨头,目前还没有定论。