SPAC周报|港股迎来首个SPAC,短租平台Sonder通过SPAC登陆纳斯达克

SPAC周报|港股迎来首个SPAC,短租平台Sonder通过SPAC登陆纳斯达克

1、港交所上了第一家SPAC“空壳公司”

2022年1月17日,招银国际资产有限公司旗下SPAC:Aquila Acquisition Corporation向港交所递表,目标是收购一家位于亚洲市场新经济行业,例如绿色能源、生物科技、高端制造及相关行业的公司。对于并购标的,该SPAC要求被并对象首先要在新经济行业处于领先地位,其次是具有有利的长期增长前景,随后是具有较高的技术壁垒,最后是符合ESG理念。

根据招股书介绍,Aquila Acquisition Corporation是由招银国际资产管理和AAC Mgmt Holding组成,招银国际资产管理及AAC Mgmt Holding分别持有这家SPAC公司的90%及10%已发行股份。

2、新加坡交易所迎来首批SPAC上市

除了香港交易所,新加坡交易所也迎来祥峰科技收购企业有限公司(VTAC)上市,成为新交所首批上市的特殊目的收购公司之一。VTAC将在新交所主板上市,股票代码为“VTA”,VTAC在1月20日的开盘价为5.25新元。

新加坡交易所提供的资料显示,该SPAC的赞助人是祥峰投资控股有限公司,这是一家总部位于新加坡的全球风险投资平台,资产管理规模超过51亿美元,投资组合涵盖超过200家公司。VTAC的目标是收购一家或多家处于技术转型前沿的公司,其拥有高度差异化的产品和可扩展的商业模式。VTAC的目标投资主题包括网络安全和企业解决方案、人工智能、消费互联网及科技、金融科技、自动驾驶和新能源汽车,以及生物技术和数字医疗。

新交所执行副总裁兼全球业务发起和拓展部主管保得胜表示:“机构投资者和散户投资者对VTAC公开售股的强烈反响充分表明了该地区对亚洲SPAC的旺盛需求。”

3、全球电子竞技组织ReKTGlobal通过SPAC合并上市,估值超过4亿美元

据外媒彭博社报道称,全球电子竞技组织ReKTGlobal正在考虑通过与特殊目的收购公司(SPAC)Bull Horn Holdings Corp.合并上市。该SPAC由前NBA篮球明星巴伦戴维斯领导,在这项潜在的合并交易中,合并后实体的估值超过了4亿美元。

据知情人士透露,Bull Horn Holdings正在讨论通过私募股权投资(PIPE)筹集投资以支持该交易。知情人士强调,目前双方尚未达成任何协议,谈判有可能会失败。ReKTGlobal由Amish Shah和Dave Bialek于2017年创立,是全球电子竞技强国和英雄联盟欧洲锦标赛、Rogue和使命召唤特许经营权伦敦皇家乌鸦队的前十名球队的母公司。

除了拥有赢得冠军的电子竞技团队之外,ReKTGlobal还利用其在电子竞技、媒体和娱乐方面的专业知识来提供客户服务,包括赛事管理、粉丝货币化和管理、内容创作和数字媒体支持。

4、临床阶段细胞治疗公司ProKidney将通过SPAC上市,估值26亿美元

据路透社报道称,由“SPAC之王”Chamath Palihapitiya和Suvretta Capital支持的特殊目的收购公司(SPAC)Social Capital Suvretta Holdings Corp. III宣布将与临床阶段细胞治疗公司ProKidney合并,该交易对合并后公司的股权估值为26.4亿美元。

若交易达成,ProKidney预计将可获得8.25亿美元的资金收益,其中包括一笔5.75亿美元的私募股权投资,投资者包括Palihapitiya的Social Capital投资的1.25亿美元、Suvretta Capital 的医疗保健基金Averill投资的约3000万美元,以及来自ProKidney现有股东的5000万美元。该交易预计将于今年第三季度完成,届时合并后的新主体将在纳斯达克上市,股票代码为“PROK”。

ProKidney是一家专注于肾脏疾病的细胞治疗公司,于2015年成立,是细胞疗法创新治疗慢性肾病(CKD)的先驱。在临床医学上,除了急性肾炎和急性尿路感染(肾脏急性炎症性疾病)外,几乎所有的肾脏疾病(诸如肾小球肾炎、红斑狼疮肾炎、糖尿病肾病等)都可统称为慢性肾脏病(Chronic kidney disease,即CKD)。

2018年,每年用于CKD和ESRD(终末期肾脏病,End stage renal disease)的医疗保险支出约为1300亿美元。加上私人医疗支付者的支出,仅在美国,治疗CKD和ESRD的年度总费用就高达5000亿美元。据不完全统计,目前美国和欧盟有超过7500万CKD患者。预计2020年至2040年间,美国和欧盟的CKD患者人数将增长22%,部分原因是因为糖尿病、肥胖症和心脏病的患病率每年都在不断上升。

对于该项交易中产生的收益,ProKidney将计划用于资助细胞疗法的III期开发,该细胞疗法旨在治疗慢性肾病,该技术据称有可能利用患者的肾细胞来恢复器官的功能。

5、蚂蚁支持的Akulaku欲通过SPAC上市,估值20亿美元

据彭博社报道称,蚂蚁集团支持的消费金融出海领先品牌Akulaku正在考虑通过与特殊目的收购公司(SPAC)Catcha Investment Corp.(NYSE:CHAA)合并的方式登陆美股,在这项潜在的合并交易里,合并后实体的估值为20亿美元。报道称,与Catcha的交易最早可能在今年发生,目前Akulaku正试图在一轮私人融资中筹集2亿至3亿美元。

Akulaku成立于2016年,是一家主打海外市场的分期购物电商平台,服务内容包括网上购物和分期付款,产品目前已经在马来西亚、印尼、菲律宾等地区上线使用。Akulaku致力于为南亚和东南亚用户提供便捷的消费金融服务,成立近四年以来,Akulaku一直在为印尼市场开发数字金融产品与服务,从在电子商务平台上为商品提供分期付款开始,并逐步进入群岛内庞大的预付功能,提供例如薪金预付款、车辆贷款等等。

据其网站称,Akulaku主要提供数字银行、消费信贷、数字投资和保险经纪服务。根据彭博社在10月份报道的一份内部文件,该公司预计2021年的年收入为6.19亿美元,商品总价值约为50亿美元。得益于新冠疫情后的市场回暖,2021年上半年,依靠信贷业务,Akulaku的收入增长了150%,达到了2.74亿美元。

6、中央处理器算法服务商Viyi算法将通过SPAC上市 ,估值4亿美元

中央处理器算法服务商Viyi算法公司(“VIYI Algo”)将通过与特殊目的收购公司(SPAC)Venus Acquisition Corporation合并的方式进行公开上市,在此交易中,Viyi算法公司的估值为4亿美元。交易完成后,Venus 将更名为MicroAlgo Inc.。该交易预计将于2022年第一季度内完成。

根据招股书显示,Viyi算法来自多个行业的广泛客户证明了其中央处理算法技术具有高度的通用性,这使Viyi算法能够确保来自各种来源的源源不断的收入。Viyi算法主要为三个行业垂直领域的企业客户提供中央处理算法解决方案:互联网广告,游戏和智能芯片,这些解决方案可转换为一系列客户,包括广告集成机构,游戏开发商和分销商,电子制造商,互联网信息基础架构服务提供商,以及智能芯片设计师和集成商。拥有为多个行业的客户提供服务的能力符合Viyi的优势,因为它可以从多个行业来源获得业务,以确保即使在一个行业面临衰退时也能获得收入。

根据CIC报告,仅互联网广告和在线游戏产生的中央处理算法服务收入就从2016年的22亿元人民币增长到2020年的69亿元人民币,复合年增长率为32.7%。预计该市场将保持快速增长趋势,在2020年至2025年期间以15%的复合年增长率增长。Viyi算法相信,其在快速增长的市场中具有良好行业趋势的行业领导者地位,将大大有利于其在未来实现持续快速增长。

7、短租平台Sonder通过SPAC成功登陆纳斯达克

特殊目的收购公司(SPAC)Gores Metropoulos II, Inc.召开股东特别会议,会议最终确定了与短租平台Sonder的业务合并,并于19日早上开始在纳斯达克交易,股票代码为“SOND”,价格为8.61美元。作为交易的一部分,Sonder将获得约3.1亿美元的公共股权私人投资和1.65亿美元的延迟提款票据,以支持其新的和现有的增长计划。该公司还将通过Gore Metropoulos II的信托账户获得高达4.5亿美元的现金。这一交易最早是于去年的4月得到首次公布,当时Sonder计划以22亿美元的企业估值筹集6.5亿美元的资金。后来在10月份,因为市场状况不理想等因素,该公司将估值下调至19亿美元。

Sonder于2012年由Martin Pecard、Lucas Pellan和Davidson以Flatbook的名义在蒙特利尔创立。两年后,该公司将总部迁至旧金山并在美国注册成立,以寻求国际投资者。然而据BetaKit在2020年的报道称,Sonder后来又将重心放在了加拿大,并在蒙特利尔开设了第二个总部。

Sonder的早期投资者包括BDC Capital、Spark Capital、Thayer Ventures、ScaleUP Ventures和 Real Ventures。目前Sonder正在努力通过将公寓和酒店客房改造成具有现代风格的短期租赁来提升消费者的旅行体验。目前Sonder在全球35个市场拥有300多处房产。Sonder预计,在房地产供应增长、全球旅游市场复苏和收入提升举措的推动下,公司在2025年的收入将达到约40亿美元。

除了Sonder外,豪华旅行初创公司Inspirato和度假租赁管理公司Vacasa也都在去年相继宣布将通过SPAC上市的计划。其中Vacasa已于去年11月底以44亿美元估值完成SPAC上市,目前股价为7.87美元。据其官网报道称,从2020年到2021年,该公司第二季度收入同比增长近两倍,今年达到了2.38亿美元。而Inspirato则将会在未来不久以11亿美元的估值通过SPAC上市。该公司租赁豪华住宅,并以固定的月费向服务会员提供。

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