全球打响液化天然气争夺战!贸易商纷纷到欧洲“薅羊毛”,南亚或成最大输家

欧盟委员会本周宣布,今年将大幅削减俄天然气进口2/3,并“远早于2030年”结束对俄罗斯天然气供应的依赖。央视援引欧委会主席冯德莱恩周五称,将提议在2027年前摆脱对俄能源依赖。

由于俄罗斯供应欧盟约40%的天然气,欧盟的决定意味着欧洲将转向全球其他地区寻找天然气,海运过来的液化天然气(LNG)是主要替代俄气来源,美国、澳大利亚和卡塔尔或成向欧洲输送LNG的主力军。

然而,因缺乏新的出口项目和疫情后需求强劲反弹,全球天然气供应在进入2022年时已经吃紧。国际能源署IEA认为,欧盟“理论上”可将其近期LNG进口量增加约600亿立方米,但也警告称:

“所有进口商都在同一个供应池中捕鱼。因此,在没有天气相关或其他限制令全球其他地区进口需求减弱的情况下,这将意味着液化天然气市场供给异常紧张和气价非常高昂。”

瑞信集团能源分析师Saul Kavonic也指出,欧盟抛弃俄气后,将给LNG现货价格带来巨大的上行压力,“因为欧洲基本上要同亚洲国家争夺气源,最终总有一方的需求要被破坏”。他还称:

“其实将澳大利亚LNG运往欧洲是非常低效的,但当前能源市场的大部分传统规则已被抛弃。”

彭博社分析称,欧盟向外寻求的LNG数量几乎相当于市场上第三大买家韩国的年度交付量,势必引发欧亚争夺现货液化天然气,预计价格继续上涨,当前市场结构将遭到破坏并产生深远影响。

路透社也称,到目前为止,全球需求将远超今年可用的额外液化天然气供应,欧洲LNG进口的预期增长意味着今年全球需求将增长近10%,但生产商在短期内增加供应的能力有限。更何况,全球约65%的LNG供应已经与长期合同捆绑在一起,只剩下一小部分供给欧洲。

不过,全球大宗商品独立贸易与物流龙头新加坡托克集团(Trafigura)和总部位于瑞士的贡渥集团等贸易商,此前已将最初交付给世界其他地区的LNG油轮转售到了气价更高的欧洲市场。

知情人士还称,意大利油气巨头埃尼集团(Eni)和贡渥集团都是巴基斯坦的长期天然气供应商,但无法交付该国3月的预定货物,迫使后者从现货市场高价购买LNG。这是因为一部分LNG油轮被转道送往欧洲,油轮供应商托克集团宁愿支付约1200万美元的罚款,也要去欧洲“薅羊毛”。

另据一家大型能源公司的两位匿名消息人士透露,在过去三个月中,美国已将数十艘LNG油轮从之前的亚洲目的地转移到欧洲,一艘典型油轮装载约30亿立方英尺的天然气:

2月从美国出口的640万吨LNG(约合3070亿立方英尺天然气)在欧洲价值约172亿美元(按每百万英热单位56美元计算),而在亚洲价值约135亿美元(按每百万英热单位44美元计算)。

本周三和周四连续两日两位数大跌之前,欧洲基准TTF荷兰天然气期货曾于周一创下盘中历史最高335欧元/兆瓦时,相当于每桶原油超过600美元。

与亚洲市场巨大的价差,令贸易商们不惜违反与亚洲国家签订的长期供应协议。今年早些时候,欧洲的液化天然气进口量飙升至创纪录水平。

液化天然气海运公司FLEX LNG的首席执行官Oystein Kalleklev承认,欧洲的价格上涨如此之快,以至于LNG贸易商宁愿支付巨额罚款,不再交付给其他国家,因为他们有机会将LNG以溢价出售给欧洲买家。

分析称,印度、巴基斯坦和孟加拉国等南亚国家将成最大输家,因为他们对价格更加敏感,无法以当前高价采购现货LNG。美国智库战略与国际研究中心的专家Nikos Tsafos称,美国、非洲和中东的供应商将最适合向欧洲运送更多LNG,但会以牺牲向亚洲国家的交付量为代价。

同时,在天然气争夺战中,本周亚洲供热和发电厂燃料的现货价格也跃升至创纪录水平。据标普全球普氏能源统计,北亚LNG现货价格基准达每百万英热单位近85美元,以前很少超过50美元。这或许令上述发展中国家转向增加使用燃料油、煤炭和其他高排放燃料,推迟向绿色能源转型。

据央视报道,周五德国外长贝尔伯克再次明确警告,不能立即禁止从俄罗斯进口天然气,因为这将给欧洲经济带来巨大影响,短短几周内欧洲将无法供电和供暖,而且欧洲没有足够能源储备。

美国也因担心对气候变化的影响而在3月放缓了向欧洲和土耳其出口LNG。白宫暂时搁置了跨政府部门审议向欧洲增加出口LNG的事宜。此前一位欧洲贸易商表示,“美国及其液化天然气生产商从欧洲的天然气短缺中获利,如果俄罗斯的产量受到制裁,将进一步获利。”

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