乐居财经讯10月4日，海伦堡中国控股有限公司（以下简称“海伦堡”）成功发行2年期3亿美元高级无抵押债券。本次债券类型为固定利率高级债券，票面利息12.875%。该债券将于10月14日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。该债券由海伦堡直接发行，由该公司在中国境外的若干受限制子公司提供担保，资金用途为境内债务再融资，预期发行评级“B3（穆迪）”。由海通国际、建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，国泰君安国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

于10月2日，惠誉曾授予海伦堡中国控股有限公司长期外币发行人评级“B+”，评级展望为“稳定”。

惠誉在报告中指出，海伦堡的充沛土储、多元化土地布局、稳健提升的盈利能力，以及财务透明度的提升都足以支撑惠誉对海伦堡的评级。

惠誉认为，海伦堡土储充沛，足以支持其未来近4至5年的开发。土地储备近40%~50%位于广东省内，粤港澳大湾区规划的政策利好，将进一步推动公司的稳健发展。

惠誉预计，受益于销售面积的增加，海伦堡的合同销售额将在2019年增长20%左右。在未来相当长的一段时间内，海伦堡的EBITDA利润率都将保持在20%~25%水平范围。

而在9月27日，穆迪也给予了海伦堡中国控股有限公司B2的公司家族评级及展望“稳定”评级，认可其不断优化的土储布局、强大的销售执行能力以及土地收购竞争优势等等。

与此同时，穆迪也指出，海伦堡在土地收购方面的优势，尤其是其项目收购的丰富经验，将在未来一年至一年半助力其保持30%左右的毛利率。

据乐居财经了解，海伦堡中国控股有限公司是一家不断扩大的中国房地产开发商，业务覆盖全国，主要开发住宅物业，以及少量商业物业和创意科技园。

海伦堡于1998年在广东省开始开展业务，已于发展早期在广州、珠海、中山、佛山及惠州等广东省主要城市建立稳定的市场地位。凭借在广东省的丰富经验，已进入中国部分经济发达城市的市场，并创建战略性全国据点。

截至2019年1月31日，海伦堡拥有122个处于不同开发阶段的项目，总土地储备面积2370万平方米，已在主要位于珠江三角洲地区、长江三角洲地区、京津冀地区、华西地区及华中地区的12个省及直辖市的33个城市占据一席之地。