金融界网站讯 新城控股(601155)成功发行3.5亿美元债,为房企海外融资大军再添一员。而考虑近期国内融资政策因支持战“疫”而放松,房企融资环境有望放松,而考虑国内融资成本总体低于海外,届时房企有望期盼融资得以“海归”。2月6日,新城控股发布关于境外子公司发行境外美元债券的公告。新城控股表示,子公司新城环球完成在境外发行总额为3.5亿美元的无抵押固定利率债券,票利息为6.8%,每半年支付一次,债券评级:BB(惠誉)/BB-(标普)。相关债券已于2020年2月6日在新加坡证券交易所上市。
房企境外融资成为1月份的“主旋律”。据克而瑞最新公布的统计数据显示,2020年1月95家典型房企的融资总额为1810.1亿元,环比上升42.4%,同比下降14.3%。中国恒大、融创、新城发展、龙湖、旭辉、龙光、华夏幸福等多家房企在1月份完成境外融资,境外发债创下历史新高。
由于国内融资渠道收紧,境外发债是近年来房企融资的主要手段之一。此前有相关房企负责人对媒体表示:“从2018年开始,就很难从银行融到资金,银行开发贷还需要看企业品牌、项目位置等多重因素,对于大型品牌房企也‘卡’得非常严格,中小型房企更是艰难。因为预测今年国内融资难仍将持续,所以抢先抓住年初海外融资的窗口期。虽然海外融资成本较高,但也是不得已而为之。”
而随着今年年初央行降准,以及本月逆回购中标利率的下调,境内融资成本有望降低。此外,市场普遍预期为应对疫情,将出台更多积极扶持的政策,融资门槛也有望相应降低。