药明生物收购辉瑞杭州基地 募资132亿港元并购扩张3年后产能超30万升

药明生物收购辉瑞杭州基地 募资132亿港元并购扩张3年后产能超30万升

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪

收购加上新建生产基地,药明生物国际化视野越来越广阔。

3月17日,药明生物(02269.HK)宣布与辉瑞中国达成协议,收购辉瑞中国位于杭州的先进生物药生产基地。交易预计在2021年上半年完成,有望迅速提升药明生物原液和制剂产能,满足激增的商业化生产服务需求。

近三年来,公司商业化项目仅中裕新药Trogarzo一个。2020年受疫情影响,全球Ⅲ期临床试验进度受阻。中泰证券预计2021年将迎来公司第一个商业化项目爆发期,约6个项目进入商业化阶段,每个项目每年收费为5000万美元至1亿美元。

药明生物预计,到2023年后,在中国、爱尔兰、美国、德国和新加坡规划的生物制药生产基地合计产能将超过30万升。

募资132亿港元并购扩张

药明生物收购步伐加快,正迎来公司第一个商业化项目爆发期。

3月17日,药明生物宣布与辉瑞中国达成协议,收购辉瑞中国位于杭州的先进生物药生产基地。交易预计在2021年上半年完成,有望迅速提升药明生物原液和制剂产能,满足激增的商业化生产服务需求。

此次药明生物收购的生物药生产基地面积达5万平方米,2018年投入GMP生产,包括一条原液生产线和两条制剂生产线。收购完成后,药明生物将新增原液二十厂(MFG20,2×2000升,将拓展至4×2000升)、制剂九厂(DP9,西林瓶)和制剂十厂(DP10,预充针)。

药明生物表示,全球范围内生物药原液产能,尤其是制剂产能面临短缺。此次收购的杭州生物药生产基地将助力药明生物迅速提升产能,更好地赋能全球合作伙伴开发和生产高质量生物药。

药明生物首席执行官陈智胜博士表示:“目前全球范围内生物药原液产能,尤其是制剂产能面临短缺。此次收购的杭州生物药生产基地将助力药明生物迅速提升产能,更好地赋能全球合作伙伴开发和生产高质量生物药。”

2月2日,药明生物发布公告,公司与配售代理订立一级配售协议,以每股112.00港元的价格配售1.18亿股一级配售股份,募资总额约为132.16亿港元、所得款项净额将约为131.21亿港元。

根据公告,药明生物此次募资主要有两大目标,其一是投入募资所得款项净额40%约52亿港元(折合人民币43.5亿元)用于并购扩张;其二是投入40%约52亿港元(折合人民币43.5亿元)将用于为多个技术平台(包括微生物及哺乳动物细胞平台)建设更多大型生产设施。

截至2020年10月15日,公司2020年从外部转入的项目达到10个,包括6个临床三期项目,其中1个新冠抗体项目。

近三年公司来,商业化项目仅中裕新药Trogarzo一个。由于2020年受疫情影响,全球Ⅲ期临床试验进度受阻,中泰证券预计2021年将迎来公司第一个商业化项目爆发期,约6个项目进入商业化阶段,每个项目每年收费为5000万美元至1亿美元。

药明生物此前发布的2020年业绩预告显示,报告期内,预计归属于上市公司股东的净利润同比增长65%以上。

合计产能将超30万升

药明生物的前身是药明康德的生物制药与生物工艺部,其加速扩大产能的步伐要追溯到2015年。受益于生物药研发热潮,以CRO为主业的药明生物自2015年起,营收始终保持高速增长。

2015年,药明康德宣布在美股进行私有化。两年后,药明生物作为药明康德私有化 “一拆三” 的一部分赴港股上市,募集37.82亿港元,为接下来大举扩张产能打下物质基础。

2018年上半年,药明生物一连宣布3项投资建设决定,分别预计在石家庄、新加坡及爱尔兰三地建设生产基地。公告披露信息显示,美国基地将投资4.7亿港元,新加坡基地将投资4.67亿港元,爱尔兰基地将投资31亿港元,石家庄基地18.8亿港元,合计投资额将超过60亿港元。

2019年3月,药明生物又宣布2019年公司在扩大产能上的投资额达40亿元。

2020年1月,药明生物宣布收购拜耳在德国勒沃库森的一家生物制剂工厂,这也成为药明生物首个欧洲生物制剂厂。

2020年11月11日,总投资约30亿元的药明生物CDMO项目及创新中心正式落户无锡高新区。项目建成后预计细胞培养产能将达4.8万升,项目具体业务包括抗体类药物、重组蛋白等工艺研发及规模化生产,临床用原料药的生产以及生物药商业化生产等。

2020年12月21日,药明生物宣布,将以1.5亿欧元收购拜耳在德国伍珀塔尔的生物药原液制造工厂设施资产,用于生产新冠疫苗和其他生物药中的活性成分,以持续扩大集团的全球产能。该交易预计在2021年上半年完成。

药明生物预计,到2023年后,在中国、爱尔兰、美国、德国和新加坡规划的生物制药生产基地合计产能将超过30万升。

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