编者按：现代服务业发展水平是衡量社会进步与经济发达程度的重要标志。为推进服务业改革开放和供给创新，2017年，国家发改委印发了《服务业创新发展大纲（2017-2025年）》（简称《大纲》），《大纲》对未来十年的服务业发展提出了明确的要求，其中“创新能力大幅提升”，成为服务业创新发展的一个重要标准。本文围绕《服务业创新发展大纲（2017-2025）》对我国服务业创新发展现状作了全方位的分析。从创新环境、创新投入、创新产出和创新绩效等角度考察服务业创新发展基本特征和变化趋势变化，并与美、日、韩、英、法等国家进行了国际比较。
未来3-5年，将是我国服务业高质量发展的关键时期。基于当前我国服务业创新发展的新趋势、新要求，开展国际、国内服务业创新发展状况监测，将对推动服务业高质量发展和促进中国经济转型有着重要指导意义。首先结合我国服务业创新发展状况，对标主要发达国家和新兴市场经济国家，从服务业创新发展环境、创新投入、创新产出等维度进行比较，探讨我国服务业创新发展状况在全球的整体竞争力水平。其次，结合现状和比较分析结果，分析当前我国服务业创新发展面临的短板与不足。最后，提出相关政策建议。
一、服务业创新发展状况的国际比较
（一）服务业创新环境
1、我国经济发展水平稳步提升但仍低于欧美等发达国家
2013-2018年，我国人均可支配收入由18310.8元上升至28228.0元，人均消费支出由13220.4元上升至19853.1元，人均可支配收入的日益增长助推了人们消费水平的提高，随着人们的消费需求日益旺盛，加速了消费升级，服务消费比重不断提升，消费正在成为我国经济增长的主要贡献者。2016-2019年，全国居民人均消费支出中服务消费支出占比分为41.0%、41.4%、44.0%和45.9%，4年时间提高了4.9个百分点，其中，我国交通通信、文化娱乐、医疗保健占人均消费支出比重由32.50%上升至33.18%。这三方面支出比重的不断上升，说明城乡居民消费热点向服务消费型转变，服务型消费比重的日益提高，说明城乡居民消费升级态势显著（见图1）。
图1 2013-2018年我国人均可支配收入、人均消费支出以及交通通信、文化娱乐、医疗保健占人均消费支出比重
数据来源：《中国第三产业统计年鉴2019》。
世界银行最新数据显示，2017年全球各国人均国民收入净额高于世界平均水平的主要集中于北美和欧洲地区，其中瑞士实现人均国民收入净额64314美元，是世界平均水平8826.15美元的7.28倍，其次是挪威和卢森堡，均在6万美元以上。而我国人均调整国民收入净额为6567.93美元，为中等收入国家。相对于欧美发达国家、亚洲的日韩来说，水平较低，在金砖国家对比中，仅高于印度和南非（见图2）。
图2 2017世界各国人均调整国民收入净额
数据来源：世界银行数据库。
2、基础设施建设与发达经济体之间还仍有较大差距
从全球各国家和地区的物流绩效指数得分情况来看，经济发达国家和地区的全球物流绩效表现持续居于领先地位。2017年德国连续三次位居全球物流绩效指数（LPI）排名第一。以德国为参考，从2017年全球各地区物流基础设施质量绩效得分情况来看，欧洲、北美、东亚表现突出，中国贸易和运输基础设施的质量得分是3.75，与周边地区、同等收入水平国家及其他金砖国家相比，中国已经处于相对领先的地位，但与发达经济体之间还仍有较大差距。其中，排名前30位国家和地区的物流基础设施平均得分为3.86分，高于中国0.11分；再从中德两国的对比情况来看，提供贸易和运输基础设施的质量得分差也达到了0.62分（见图3）。
图3 2017年世界各国贸易和运输基础设施绩效指数
数据来源：《世界银行物流绩效指数（2018年）》。
3、中国营商环境还存在短板和不足
《全球营商环境报告2018》显示，2017年世界各国营商环境前沿距离分数来看，新西兰、新加坡、丹麦、韩国、挪威、美国、英国、瑞典、芬兰、澳大利亚等全球营商环境排名前十，经商便利度分数在80以上，相较而言，我国经商便利度分数世界排名仅第46位，为73.64，也低于俄罗斯（77.37），略高于印度（67.23）、南非（66.03）、巴西（60.01）等金砖国家。不难发现，我国营商环境还存在短板和不足。近年来，虽然政府出台各种“放管服”改革及减税降费和技术创新等相关政策，积极推动服务业高质量发展和促进制造业与服务业融合发展，但由于服务业涉及领域众多，现有政策过于宽泛，尚缺乏精准性。因此，除关注常规政策手段外，还应该注意加快弥补营商环境的主要短板（见图4）。
图4 2017年世界各国营商环境便利度
数据来源：《全球营商环境报告2018》。
（二）服务业创新投入
1、服务业R&D投入相对偏低
科学研究与试验发展（R&D）经费投入强度可以直观地衡量一个国家或地区科技创新水平。从服务业研发投入来看，根据OECD最新数据显示，2017年美国服务业研发投入为1388.19亿美元，排名世界第一，占据全球服务业研发经费投入较大份额。其次是法国（209.23亿美元）、日本（154.53亿美元）、德国（132.85亿美元）、以色列（116.95亿美元）、加拿大（89.57亿美元）、澳大利亚（73.18亿美元）、英国（72.68亿美元）、意大利（63.72亿美元）、西班牙（60.07亿美元）等北美、欧盟发达地区，亚洲地区国家服务业研发投入整体相对较低，新加坡（25.94亿美元）、韩国（59.89亿美元）、中国（2015年数据为24.86亿美元）、俄罗斯（2015年数据为2.45亿美元）。与发达经济体相比，我国服务业研发经费投入较低，技术水平不高，科技创新对服务业的贡献率还待进一步提升（见图5）。
图5 2017年世界各国服务业研发经费投入
数据来源：OECD数据库。
2、服务业从业人才短缺
服务业的创新发展有赖于具有高技术的创新型人才，从2017年世界各国服务业从业人员占就业总数来看，卢森堡排名第一，为87.85%；其次是新加坡，美国为78.84%，我国服务业就业人数占总就业人数的44.04%。本研究以科学研究与技术服务业、信息技术服务业从业人员等知识密集型服务业从业人员总和占服务业就业人员比重来近似替代服务业创新人才投入，比较结果显示（见图2-7），第一名是卢森堡，占比为48.32%；其次是冰岛、瑞典、以色列、新加坡、美国、英国、瑞士、斯洛文尼亚、捷克、波兰、芬兰、新西兰、比利时、韩国、爱尔兰、俄罗斯、澳大利亚、匈牙利、荷兰，占比在40%以上，日本为34.81%，我国为28.55%，与发达经济体相比，差距较大；在金砖五国中也仅高于印度地区，这说明我国服务业创新人才还存在较大缺口。人才是推动创新发展的关键要素，随着服务业创新发展的深入，人才短缺对我国服务业创新发展和转型升级的制约日趋突出（见图6）。
图6 2017年世界各国知识密集型服务业就业人员占服务业就业人数的比重
数据来源：OECD数据库。
3、信息化投入有待进一步加强
信息技术在服务业中的广泛应用推动服务理念、服务业态和服务模式发生了深刻变化。信息化不仅成为服务业发展的新动力，更为重要的是它打破了服务业原有的发展范式和产业格局。2017年IDI参与排名的国家和地区有176个，我国IDI综合排名全球第80位，分值达到5.60（全球平均水平5.11），成为全球进步最快的十个国家之一。不过我国固定宽带资费占人均GNI比例为2.4%，显著低于亚太地区平均水平（14.5%）和世界平均水平（13.9%）；移动宽带资费（1GB）占人均GNI比例为1.1%，也显著低于亚太地区平均水平（5.4%）和世界平均水平（6.8%）。数字生活指数反映了信息技术在居民中的扩散和普及程度。根据《2017年全球信息社会发展报告》数据显示，世界各国数字生活指数得分最高的国家卢森堡为0.9604，而我国为0.5443，与之差距很大。对此，我国应进一步强化5G、人工智能等新一代信息化基础设施建设，大力发展数字经济，推进信息技术更加广泛而深入的应用，以缩小发达国家和其它发展中国家的信息化差距（见图7）。
图7 2017年世界各国数字生活指数
数据来源：《2017年全球信息社会发展报告》。
（三）服务业创新产出
1、服务业劳动生产率低于世界平均水平
服务业创新能力的成长有利于提高服务业劳动生产率。服务业劳动生产率的提高，也在很大程度上反映和影响着服务业创新能力的成长。根据世界银行网公开数据显示，2017年，世界各国服务业劳动生产率最高的是卢森堡，为207682.61美元，是我国的14.73倍。其次是瑞士，为128625.65美元，美国排第六，是我国的7.52倍，我国服务业劳动生产率为14103.85美元，低于世界平均水平，与北美、欧洲等发达国家存在较大的差距。金砖五国中仅高于印度（9072.95美元）（见图8）。长久下去，不仅会显著降低我国服务业企业对人才的吸引力或致人才大量外流，从而很容易导致企业国际话语权不足和竞争力下降，加剧了被跨国公司兼并收购或垄断的风险，甚至加剧了在国际市场“被边缘化”的风险。
图8 2017世界各国服务业劳动生产率
数据来源：世界劳动组织官网公开数据。
2、人均服务业增加值远低于欧美等发达国家
从对比的世界各国第三产业增加值来看，我国服务业增加值排名第二，仅次于美国，但从人均服务业增加值来看，2017年世界人服务业增加值最高的是卢森堡，为85382.72美元；其次是瑞士（57140.42美元）、冰岛（46592.90美元）、美国（46392.01美元）、挪威（42908.94美元）。亚洲国家中，新加坡排名第五，为42951.47美元，日本为26479.37美元，排名第21位，韩国为17341.14美元，排名第24位，而我国人均服务业增加值为4678.11美元，排名第37位，仅占卢森堡的5.47%。新兴经济体中，我国人均服务业增加值低于巴西、俄罗斯，高于南非及印度（949.06美元）地区。总体来看，我国服务业发展水平仍旧偏低，远低于欧美及亚洲发达国家（见图9）。
图9 2017年世界各国服务业增加值以及人均服务业增加值
数据来源：世界银行数据库。
3、我国服务贸易总额不断提高，但国际竞争力水平仍不高
近年来，我国服务贸易总额持续扩大。2012-2019年，我国服务进出口总额由4828.8亿美元上升至7850.0亿美元，年均增速7.2%。2019年，我国服务进出口总额占对外贸易总额的比重达到15.1%，越来越接近世界20%左右的平均水平。其中，知识密集型服务贸易稳步增长，2019年中国知识密集型服务进出口额达到了1.7万亿元，同比增长了20.7%，占服务进出口总额比重达到32.4%，比上年提升了2.5个百分点（见图10）。
图10 2012-2019年我国服务进出口总额与货物进出口总额对比
数据来源：《中国统计年鉴2015-2019》。
近年来，我国自主研发水平不断提高，对外开放格局进一步优化，由此以来，新兴服务贸易出口规模也呈现扩大趋势。商务部公开数据显示，2019年我国新兴服务贸易总额为18777.7亿元，增长10.8%，占服务贸易总额比重上升2.5个百分点至34.7%。其中，出口9916.8亿元，增长13.4%，占服务出口总额的50.7%；进口8860.9亿元，增长8%，占服务进口总额的25.6%。电信、计算机和信息服务领域向价值链高端环节迈进，知识产权使用费出口大幅增长，金融保险服务出口稳定增长（见图11）。
图11 2005-2019年我国新兴服务出口占服务出口总额比重
数据来源：WTO商品及商业服务贸易统计数据库。
以电信、计算机和信息服务和知识产权使用费的出口情况为例，2014-2018年我国电信、计算机和信息服务出口总额由184亿美元上升至470.6亿美元，增速由11.10%上升至16.90%，知识产权使用费出口总额由6亿美元上升至55.6亿美元。与2016年相比，2017年，我国知识产权使用费出口总额增加296.84%。自2018年首届国际进口博览会以来，我国明确提出将稳步扩大金融业开放，持续推进服务业开放，一系列开放政策为相关产业发展创造了更具吸引力的投资环境，服务业创新发展潜力巨大（见图12）。
图12 2014-2018年我国电信、计算机和信息服务与知识产权使用费出口总额及变化
数据来源：《中国统计年鉴2015-2019》。
世界贸易结构正发生着重大变化，服务业在各国贸易篮子中所占比例越来越大。根据世界银行的数据，2017年美国服务贸易总额为13428.41亿美元，是全球第一大服务贸易国，是中国服务贸易总额的近2倍。从全球来看，美国、英国、法国、荷兰、印度、西班牙等发达国家是服务贸易顺差国，我国是服务贸易逆差国。我国服务贸易发展总体水平不高，尤其是金融、信息服务、商务服务、教育和医疗等知识密集型服务行业占GDP比重大幅低于美、日等发达国家，也低于全球平均水平。分行业贸易数据显示，从服务贸易结构看，我国服务贸易顺差主要来源于电信、计算机和信息服务、建设；逆差主要来源于旅行（含留学、旅游、就医）、知识产权、运输。总体来看，我国知识、技术、资本、环境密集型服务总体竞争力不足。2017年上述行业服务贸易逆差达到158亿美元，2018年逆差增至235亿美元。从服务贸易竞争力指数来看，在对比的国家中，我国服务贸易总额虽然排名第二，但是服务贸易竞争力指数为-0.38，显著低于美（0.21）、德（-0.04）、英（0.23）、日（-0.02）等发达国家，也显著低于印度（0.26）、南非（-0.01）等金砖国家，这表明中国服务业贸易整体上处于比较劣势，服务贸易的国际竞争力较弱（见图13）。
图13 2017主要国家服务贸易进出口情况
数据来源：世界银行数据库。
4、知识密集型服务业创新效益与欧美发达国家存在一定的差距
从知识密集型服务业增加值占GDP比重来看，根据OECD显示，全球知识密集型服务业增加值占GDP比重最高的是卢森堡（54.48%），其次是爱尔兰（48.89%）、澳大利亚（41.02%）、荷兰（34.78%）、英国（33.69%）、美国（33.12%），我国知识密集型服务业增加值占GDP比重为24.55%，与欧美发达国家存在一定的差距，在亚洲国家对比中，低于新加坡（46.99%）、韩国（32.60%）高于日本（22.28%）、印度（16.63%），金砖五国中低于南非（25.64%）、俄罗斯（22.28%）。从总量来看，全球知识密集型服务业增加值主要来自美国（33.12%）和欧盟（29.12%），中国（17%）和日本（6%）是全球第二大生产国。（见图14）虽然我国服务业在国际中的地位不如制造业强，但国际化程度越来越高。在其他发展中国家，如印度和印度尼西亚在全球商业投资服务产出中所占份额不断增加，其中印度的IT和会计行业增长较快，而印尼则在金融和商业服务方面取得了很大进展。
图14 2017世界各国知识密集型服务业增加值占GDP比重
数据来源：OECD数据库。
5、我国服务业科技创新不断取得新成就
国家知识产权局统计数据显示，截至2017年底，我国第一、二、三产业的有效发明专利量分别为1.9万件1、201.4万件、21.3万件，占比分别为 0.9%、89.6%、9.5%。其中，第三产业有效发明专利量同比增速（25.1%）居首，高于同期全国有效发明专利整体水平（17.7%）7.4个百分点，而第一、二产业的同比增速均低于全国平均水平，分别为13.3%和17.2%。
2018年，我国高质量论文和自然科学指数均居世界第二位。发明专利申请量和授权量均居世界第一，PCT专利居世界第二位。服务业的科技产出也较2017年有了较大增长。2018年，服务业研究与开发机构发表科技论文总篇数达110024，较上年增长了109.3个百分点；有效发明专利63497件，较上年增长24.4%；形成国家或行业标准数1700项，较上年增长10.5%。从服务业细分行业的科技产出来看，科技产出数量排在前三位的行业是科学研究和技术服务业、卫生和社会工作、水利、环境和公共设施管理业（见表1）。
表1 2018年服务业研究与开发机构科技产出
数据来源：《中国科技统计年鉴2019》。
从国际比较来看，根据OECD数据显示，2017年美国服务业商标注册数为112803件，排名世界第一；墨西哥服务业商标注册数为51973件，日本、韩国服务业商标注册数分别为43732件、42922件，位列世界第三、第四；德国服务业商标注册数为36787件，位列世界第五；其次是澳大利亚为288664件，西班牙为27850件，意大利为18952件，加拿大为14812件，瑞士9742件；我国服务业商标申请量为771件，可以看出，发达国家长期占据服务业价值链高端的研发、设计、营销环节，我国以低廉的劳动力成本、土地价格等融入全球价值链分工，处于全球服务价值链的低端。随着“中国制造”成为全球化的主角，“中国服务”应该以新的形象走向世界。因此，我国服务业创新能力的快速提升将成为下一轮国际化发展重点。
二、我国服务业创新发展面临的问题
（一）服务业创新发展意识不足
近年来，虽然我国服务业创新意识较以前有所增强，但无论是政府，还是企业界仍然缺乏创新意识，对服务业创新发展的重要性认识不足。许多地方政府经济工作重点仍然以主抓大工业项目为主，缺乏对服务业在产业转型和结构化中战略功能的辩证性认识，更缺乏对服务业创新发展的规划布局。全国企业创新调查数据统计显示，在阻碍规模以上服务业企业产品或工艺创新情况的因素中，除信息传输、软件和信息技术服务业外，其他行业首要阻碍因素就是认为没有创新的必要，其次才是缺乏人才和人才流失。此外，实地调查也发现，较多地区推进服务业创新发展基本停留在传统服务业自身发展水平的提升上，地方政府和产业园区管委会对于生产性服务发展思路谋划仍停留在中介咨询行业招商引资层面，尚未从产业链的角度识别和引入产业转型所需技术先进性服务业，虽然工业项目建设势头强劲，但在工业园区周边及园区范围内缺乏研发设计、检验检测、现代物流、科技金融、人力资源等服务业及关键共性服务平台的布局和建设。导致以项目建设推动工业转型升级和技术改造往往难以取得实效，新旧动能转换进展并不明显。
（二）服务业创新人才短缺
在全球范围内，服务业一直是吸纳劳动者就业的主要渠道；同时，众多知识密集型服务业也是高端人才、知识精英和专业技能人才汇集的行业。目前，一方面我国现代服务业发展对于人才的需求还存在服务业人才总量不足，难以满足发展需求。如2018年，我国知识密集型服务业就业人员占就业总数的比重为28.8%，与发达国家存在差距。另一方面，长期以来，由于欠缺高水平的服务业专业人才培训机构和学科体系，职业教育与服务业人才需求不匹配，加上服务业主要是传统业态和中小企业，缺乏良好的人才成长环境，致使我国服务业领域高素质的专业人才和创新人才匮乏，服务业从业人员多集中在传统服务业。而电子商务、人工智能、工业互联网等新兴服务业领域人才严重供需不匹配，尤其是研发设计、文创服务、资本运营等高端人才及管理复合型人才缺乏。如2017年，我国科技服务业、信息技术服务业、金融业从业人员占服务业总从业人员比例分别为9.4%、8.28%、8.18%，而租赁和商务服务业占服务业总从业人员比例分别为19.45%，从全国按行业分的就业人员受教育程度构成来看，服务业各行业从业人员初中学历占比最多，研究生学历占比相对偏低，服务业各行业从业人员的学历水平偏低。服务业发展的核心资产在于高素质人才。高层次专业技术人才、领军人才短缺，成为制约服务业创新发展的重要瓶颈。
（三）服务业创新基础投入匮乏
当前，我国在服务业领域的科技创新研发投入不足，严重制约了服务业自主创新能力提升。2017年，我国服务业R&D经费内部支出仅占全国R&D经费支出总量的4.3%。同时，由于我国目前服务业企业大多数以中小企业为主，自身实力有限，在研发人力资本、研发环境、设备以及其他物质条件方面也受到严重制约，真正有核心技术和自主创新能力的企业不多。而因为缺少核心技术，服务同质化问题严重，同行之间只能通过价格战来竞争。
（四）服务业公共服务平台建设滞后
我国在服务业领域的研发中心、实验室、公共信息服务、公共技术服务等创新平台和载体建设严重不足，严重限制了服务业的创新发展。从硬件部分来看，各种支撑制造业转型的研发设施、中试车间、试验场地、检验检测仪器、物流基地、工业设计平台等均不足。在软件方面，主要表现在各类工业软件系统、工业互联网、云计算与行业大数据分析、商务服务信息平台、金融服务平台、节能环保服务网络、行业标准与诚信体系、品牌培育服务、人力资源平台等资源较欠缺。如实地调研发现，许多产业园区入驻服务企业均小微企业，主要是提供一些政策咨询、项目申报、财务会计等基本服务，非常缺乏研发外包、工业设计、检验检测、科技金融等高端生产性服务业。
同时，目前大多数现有公共服务平台服务能力有限，市场竞争性不足。如调研发现，大部分众创空间、孵化器等功能单一，只提供房租优惠、协助办理融资和证照等服务，缺乏中小试基地、技术鉴定、知识产权保护、专业技术培训、检验检测和其它公共技术服务平台，以及文化娱乐等相关配套服务；许多工业设计中心、研发中心等科技服务业平台项目大多由企业自身建设，统筹资源和服务能力均十分有限，且主要限制于企业自身或企业内部关联企业使用，基本不提供对外服务。又如大多数如检验检测中心大多依附于行政单位，缺乏市场意识，无论是平台服务的公益性，还是市场盈利能力均比较弱。此外，现有服务平台间横向缺乏信息沟通与协作，纵向缺乏业务指导和衔接，协同共享机制也未建立，有限的服务资源得不到效率最大化的利用。
三、政策建议
一是对服务业业态多样化发展建立基本的认识。政府要发挥政策导向作用，在商贸流通、住宿等传统服务业拉动经济的基础上，鼓励各区域大力发展金融业、现代物流服务业、文化服务业、旅游业和信息服务业等现代服务业，促进电子商务、互联网金融、互联网物流配送等新兴业态的发展，注重培育现代服务业新业态。随着互联网等信息技术的快速发展，各类产业在发展中越来越注重与信息技术融合，因此政府要支持鼓励信息技术的广泛应用，加大信息基础设施建设力度，从而推动服务业与其他行业或领域的跨界重组与融合，形成服务业新业态。
二是加大对服务业创新发展的资源投入和规划布局。政府层面要改变过去只重视制造业领域研发投入的观念，提高对服务业创新发展重要性的认识，国家科技计划、国家重大工程要加大向服务业领域的投入力度，支持服务业各个行业围绕关键共性技术建立一批创新基地和科研条件平台。政府重大投资要将制造业、服务业统一来考虑，在重大项目设计时要将农业、制造业、服务业的工作机制、规划、配套设施、共性技术平台等一体化设计，各地在支撑经济发展的项目时要增加对服务业的配套，统筹规划布局服务业内部细分行业与制造业、农业的融合发展。同时，要建立健全服务业跨区域、跨行业、跨部门的协调联动工作机制，促进服务业创新资源整合，深化分工合作，在更大范围、更广领域、更高层次上实现资源优化配置。
三是加快服务业专业技术人才培养。健全以企业为主体的多层次人才培养机制，深化产教融合、校企合作、工学结合的人才培养模式，支持高等院校、职业学校和科研院所与有条件的企业合作建设人才培养和实训基地，采取“订单式”、委托代培等方式开展技能人才培养，构建基地化、实训化的人才培育体系。同时，搭建线上线下服务业创业交流和对接平台，大力发展互联网远程教育和培训，加大现代服务业从业人员技能培训。
作者：胡林元1、徐婕1、邓大胜1、陈诗波2、刘晓娟2
1 中国科协创新战略研究院
2 北京中鼎产城创新技术研究院
本文摘编自中国科协创新战略研究院《中国服务业创新发展评价实证与案例研究》（北京：中国科学技术出版社，2021.9），原文内容有删减
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