到印尼适合做哪些方面的投资?

2.1 印尼近几年的经济表现如何?

2.1.1 投资吸引力

目前,印尼经济保持较快增长,国内消费成为印尼经济发展稳定动力,各项宏观经济指标基本保持正面,经济结构比较合理。印尼持续向好的经济发展前景和特有的比较优势将继续吸引外资涌入。2018年,印尼实际吸引外资293.1亿美元,同比下降8.8%。从投资来源地看,国外投资前五大来源地依次为:新加坡(91.9亿美元,占比31.4%)、日本(49.5亿美元,占比16.7%)、中国内地(23.8亿美元,占比8.2%)、中国香港(20.1亿美元,占比6.8%)和马来西亚(17.7亿美元,占比6.2%)。中国内地连续第三年成为印尼第三大外资来源地。

2018年,印尼落实投资721.3万亿盾,同比增长4.1%,完成当年投资目标的94.3%。国内直接投资(DDI)328.6万亿盾,同比增长25.3%。按投资地域分布,爪哇岛落实投资405.4万亿盾,同比增长4.0%,占比56.2%;爪哇岛外落实投资315.9万亿盾,同比增长4.3%,占比43.8%。2018年,印尼落实投资共创造就业96.0万人次,其中国内投资创造就业47.0万人次,外国投资创造就业49.0万人次。世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示,印度尼西亚在全球最具竞争力的141个国家和地区中,排第50位。世界银行《2019年营商环境报告》显示,印尼在全球190个经济体中,营商便利度排名第73位。中国对外承包工程商会发布的《“一带一路”国家基础设施发展指数(2019)》中显示,印度尼西亚连续多年排名榜首,其发展环境、发展潜力和发展趋势指数均排名前列。

从投资环境角度看,印尼的吸引力主要表现在以下方面:

(1)政局总体稳定,政府重视扩大投资;

(2)自然资源丰富;

(3)经济增长前景看好,市场潜力大;

(4)地理位置重要,控制着关键的国际海洋交通线;

(5)人口众多,有丰富、廉价的劳动力;

(6)市场化程度较高,金融市场较为开放。

印尼利用外资快速增长,作为东南亚最大的国家,已成为东盟10国中最具吸引力的投资目的国之一。

(1)矿业是外商投资印尼的传统热点行业。印尼矿产资源极为丰富,成为国际煤炭及镍、铁、锡、金等金属矿产品市场供应的重要来源,吸引了大批外资投入矿业上游行业以稳定原料供应,特别是2012年5月印尼政府对65种矿产品出口加征20%出口税并要求外国投资者在印尼投资设立冶炼加工厂等措施,刺激了外商对矿产下游行业的投资,目前矿业已成为印尼第一大外商投资行业,约占利用外资总量的六分之一。但在2017年,印尼原矿出口政策出现反复,又对部分企业放开原矿出口,严重挫伤了已兴建冶炼厂企业的积极性。

(2)不断增长的国内需求和庞大的国内市场吸引外资流入。印尼幅员辽阔、人口众多,中产阶级日益壮大,消费需求和消费能力不断增强。长期以来重点投资印尼汽车、家电、化工等制造业领域的日本、韩国等,近年来更加大了投资力度,在利用印尼劳动力成本低、开发东盟市场便利等优势的同时,注重开发印尼国内市场需求。另外,印尼政府大力改善基础设施条件,出台中长期经济发展规划,着力推动交通、通讯等大型基础设施项目建设,仅2013年就计划启动总投资约545.6万亿印尼盾(约合565亿美元)的基础设施项目,巨大的基建市场也给外资带来投资机遇。

(3)不断改进和完善投资环境。2016年印尼政府继续完善投资一站式服务并推动税收优惠、宣传推介等政策和措施,对吸引外资有一定促进作用。印尼投资协调委员会以简化手续、提升服务的方式促进外商投资,并进一步简化《投资负面清单》对外开放更多投资领域。印尼工业部、财政部出台税收优惠,以外商投资企业自用设备免征进口关税、出口产品的原材料实行退税、特定行业和大规模投资所得税减免等方式,吸引外商投资。

同时,印尼投资环境也存在诸多硬伤。基础设施严重滞后是最大的瓶颈,物流成本高企、通讯条件普遍较差、电力供应难以满足基本需求等。基础工业落后,产业链上下游配套不完备,影响部分制造业企业扩大再投资。政府低效和腐败现象仍比较严重,部分领域如矿业等行政管理混乱、税费复杂繁多等等,都在很大程度上降低了印尼对外资的吸引力。

2.1.2 宏观经济

【经济增长率】尽管遭受了2008年国际金融危机的影响,印尼经济依然保持了较高的增长率。继2009年、2010年、2011年分别实现4.5%、6.1%、6.5%的经济增长后,2012年印尼国内生产总值(GDP)比上年增长6.23%,人均GDP达3700美元。2013年印尼GDP比上年增长5.78%。印尼中央统计局从2014年开始,将实际GDP的计算基准年由原来的2000年改成了2010年。如果按照原来的基准,2014年的增长率为5.06%。2013年的实际GDP按照原来的基准为5.73%,按照新基准为5.58%。印尼2014年的名义GDP为10542万6935亿印尼盾(约合8350亿美元)。2015年印尼名义GDP为11540万7898亿印尼盾(约合8617亿美元),经济增长率为4.8%,2010年以来首次跌破5%大关。2016年印尼经济增长有所回升,名义GDP达到9324亿美元,经济增长率为5.02%。2017年,印尼GDP超过1万亿美元,达10152亿美元,同比增长5.07%,人均GDP约为3877美元。2018年,印尼GDP约10400亿美元,同比增长5.17%,人均GDP约为4000美元。

表2-1:2014-2018年印尼经济增长情况

年份 经济增长率(%) 人均GDP(美元)

2014 5.02% 3531

2015 4.80% 3377

2016 5.02% 3605

2017 5.07% 3877

2018 5.17% 4000

资料来源:印尼中央统计局

【通货膨胀率】2018年,印尼通货膨胀率为3.13%。

【产业结构】印尼是东盟最大的经济体,农业、工业和服务业均在国民经济中有着重要地位。

【GDP构成】2018年,印尼GDP超过1万亿美元,增速超过市场预期,也高于2017年的5.07%。数据显示,2018年印尼出口增长6.48%,固定资

产投资增长6.67%,对经济增长贡献率超过一半的居民消费增长5.05%。

【外汇储备】根据印尼央行公布数据,截至2019年7月底,印尼外汇储备增至1259亿美元。当前外汇储备可支持7个月全国进口所需。

【失业率】据印尼中央统计局统计,2018年失业率降至5.34%,处在1998年亚洲金融危机以来的较低水平。

【债务余额】根据印尼央行统计,截至2019年1月底,印尼的外债规模达3833亿美元,比2018年同期增长7.2%,其中,政府和央行的外债高达1902亿美元,私企和国企的外债高达1931亿美元。

【信用评级】三大国际信用评级机构标普、穆迪和惠誉给予印尼的主权信用评级都为投资级别。截至2019年06月11日,国际评级机构穆迪对印度尼西亚主权信用评级为Baa2。截至2019年03月14日,国际评级机构惠誉对印度尼西亚主权信用评级为BBB,展望为稳定。截至2019年03月31日,国际评级机构标普对印度尼西亚主权信用评级为BBB/A-2,展望为稳定。

2.1.3 重点/特色产业

2018,印尼制造业占GDP的比重约为19.9%;批发零售和摩托车维修占GDP的比重约为13%;农林牧渔业占GDP的比重约为12.8%;建筑业占GDP的比重约为10.5%;矿石业占GDP的比重约为8%;交通仓储业占GDP的比重约为5.4%;金融保险业占GDP的比重约为4.2%;其他行业和因素占GDP的比重约为26.2%。

【石油天然气】印尼油气资源丰富,共有66个油气盆地,其中15个盆地生产石油天然气。政府公布的石油储量为97亿桶,折合13.1亿吨,其中核实储量47.4亿桶,折合6.4亿吨。印尼天然气储量176.6万亿标准立方英尺(TCF),折合4.8-5.1万亿立方米。石油勘探开发基本上依靠国外石油公司。近年来印尼石油产量逐渐下降,自2003年以来,印尼已成为石油净进口国,2008年初印尼宣布退出石油输出国组织(欧佩克)。2012年印尼原油和凝析油产量降至87万桶/日,低于政府制定的93万桶/日产量目标。印尼最大的石油企业为国家石油公司(Pertamina)。据2018年《财富》公布,印尼国家石油公司排名第253位。

【农林渔业】印尼是一个农业大国,全国耕地面积约8000万公顷,从事农业人口约4200万人。印尼自然条件得天独厚,气候湿润多雨,日照充足,农作物生长周期短,主要经济作物有棕榈油、橡胶、咖啡、可可。2018年,印尼毛棕榈油产量达到创纪录的4300万吨,同比增加约12.5%。印尼森林覆盖率为54.25%,达1亿公顷,是世界第三大热带森林国家,全国有3000万人依靠林业维持生计;胶合板、纸浆、纸张出口在印尼的出口产品中占很大份额,其中藤条出口占世界80-90%的份额。印尼最大的林业和造纸企业集团为金光集团(Sinar Mas)。作为世界上最大的群岛国家,印尼海岸线8.1万公里,水域面积580万平方公里,包括领海渔业区270万平方公里,专属经济区310万平方公里。渔业资源丰富,海洋鱼类多达7000种,政府估计潜在捕捞量超过800万吨/年,目前已开发的海洋渔业产量占总渔业产量的77.7%,专属经济区的渔业资源还未充分开发。中国和美国已成为印尼渔产品出口最大市场,虾类、

金枪鱼和花蟹出口至美国最多,而鱿鱼、墨鱼、章鱼和海草出口至中国最多。

【采矿业】印尼矿产资源丰富,分布广泛。采矿业为印尼国民经济发展创造了可观的经济效益,它是出口创汇、增加中央和地方财政收入的重要来源,也为保持经济活力、创造就业和发展地区经济做出了积极贡献,同时还具有辐射社会经济其他领域的间接作用以及对边远地区发展的推动作用。印尼主要的矿产品有锡、铝、镍、铁、铜、锡、金、银、煤等。印尼最大的国有矿业公司为安塔公司(Antam),另外还有印尼国有锡业集团公司(PT Timah Tbk)。

【工业制造业】印尼的工业化水平相对不高,制造业有30多个不同种类的部门,主要有纺织、电子、木材加工、钢铁、机械、汽车、纸浆、纸张、化工、橡胶加工、皮革、制鞋、食品、饮料等。其中纺织、电子、木材加工、钢铁、机械、汽车是出口创汇的重要门类。印尼最大的钢铁企业为国有克拉卡陶钢铁公司(Krakatau Steel)。

【旅游业】印尼旅游资源非常丰富,拥有许多风景秀丽的热带自然景观、丰富多彩的民族文化和历史遗迹,发展旅游业具有得天独厚的条件。从上世纪70年代起,印尼政府大力发展旅游业,兴建星级酒店等旅游基础设施,通过发展旅游业的法规,逐步扩大到印尼旅游免办签证的国家,并采取其他有力措施,多方吸引外国游客。2018年赴印尼旅游的国外游客为1581万人次,马来西亚、中国、新加坡、东帝汶和澳大利亚为印尼前5大游客来源地。

目前,旅游业日益成为印尼一个重要的创汇行业。此外,为增加外汇收入,印尼财政部计划对出口和旅游行业提供税收减免,央行将给予利率补贴,工业部、旅游部、金融服务总局也会给予政策倾斜。

2.1.4 发展规划

为了全面振兴印尼,促进和扩大印尼经济增长和社会进步,增强印尼在全球的竞争能力,2014年10月上台的印尼新政府制定的2015-2019年经济发展规划,为未来5年经济发展设定了宏伟目标:本届政府任期内,年均经济增速要达到6.7%-8.3%。加大基础设施建设,计划兴建49座大型水坝、24个现代化港口(其中5个为大型深水港口),1481个非商业性港口、15个机场,新增发电装机容量3500万千瓦,新建高速公路2000公里,新建铁路3258公里,年工业增长率提高到8.8%,吸引外国游客由现在的每年900万人次提高至2000万人次等。为实现上述目标,印尼政府拟釆取以下措施:一是重新配置政府预算,将预算资金重点投向基础建设领域,其中2015年基建预算资金比2014年增长近1倍,并鼓励国内外投资者投资基础设施;二是降低监督机制对投资的限制,努力解决征地困难问题,全面实施“一站式”服务和“三小时准证办理”服务,提高办事效率; 三是制定更加优惠的税收政策、简化投资审批程序,鼓励外资企业投资印尼;四是完善有关法律法规,如制订并颁布PPP项目总统规定等,以保持投资吸引力,增强外国投资者信心,力争使利用外资规模从2014年的292亿美元增加到2019年的777亿美元,平均年利用外资增速达到15.4%;五是提高政府部门的规划能力,提高预算执行率,使有限资金更为有效地投入到基础设施和生产性领域;六是注重制造业和旅游业发展,通过提升出口和吸引外国游客来增加外汇收入。上述发展规划和相关政府措施,为中国企业进一步扩大在制造业、基建行业投资提供了良好的机遇和平台。

【新建经济增长中心】2018年7月,为缩小较为发达的爪哇岛与其他地区的发展差距,印尼政府计划在爪哇岛外新建数个经济增长中心。印尼政府将推出3个国家级项目以促进形成新经济增长极,包括有潜力的大都会加速发展计划、城市和农村同步振兴计划、偏远和边境地区基础设施和基本服务加速发展计划。

【第四次工业革命路线图】2018年4月,印尼政府敲定10项优先步骤来实施第四次工业革命路线图。第一,要改善物流供应,通过增产或加速技术转移来加强上游和中游领域的本地产品流通;第二,要重新设计工业区,对已建成的一些工业区,各方将全力发挥这些工业区的生产;第三,要适应可持续性的标准,对可持续性的挑战,印尼视为提高国民工业生产能力的一个极佳机会,比如基于清洁技术、电力、生物化学和可再生能源等。第四,要全力发挥中小微企业的作用,印尼的企业家有70%来自中小微企业;第五,要建造数码化基础设施,印尼将加速数码基础设施的建设,包括高速互联网或通过公私合伙方式提高数码化能力;第

六,要引进外资,包括向当地企业转让技术;第七,要提高人力资源的素质,若要达到第四次工业革命的目标,人力资源是极为重要的。第八,要创新发展生态系统,政府将发展国民创新中心的蓝图,筹备创新中心试点或全力发挥有关法则的规定,比如保护知识产权或税务优惠等;第九,要提供技术投资奖励,政府将对技术转让提供税务优惠,比方说税务津贴、减税或对使用第四次工业革命技术的企业提供免进口税等优惠;第十,要统一规则和政策,旨在提高工业的竞争力。

2.2 印尼国内市场有多大?

2.2.1 销售总额

印尼已跻身中等收入国家行列。印尼人口多,国内消费需求规模较大,近年来个人消费支出占GDP的比例在60%左右,2018年国内家庭消费增长5.05%,对GDP贡献率超过一半。

2.2.2 生活支出

2019年一季度,印尼家庭消费支出率为56.82%,居民消费同比增长5.01%。

2.2.3 物价水平

印尼虽然经济不发达,但物价水平相对较高,近年来平均通货膨胀率在4%左右。2018年通货膨胀率3.13%,较2017年有所降低。导致通胀的主要因素是粮食商品、运输、电信和财政服务价格上升。

2.3 印尼的基础设施状况如何?

印尼基础设施建设发展相对滞后,是制约其经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时,加强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。印尼是群岛国家,与邻国直接接壤较少,外界互联互通主要通过海路、航空等方式。

2.3.1 公路

陆路运输比较发达的地区是爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等。全国公路网在1989-1993年期间已经形成。印尼公路全长34万公里,但公路质量不高,高速公路建设停滞不前。截至2014年底,高速公路总里程不到1000公里。印尼将把高速公路建设列为重点工程之一,根据《2015-2019年印尼中期发展规划》,2014-2019年内,印尼政府将新建2650公里的公路和1000公里的高速公路,维修全长46770公里的现有公路,在20个城市建设快速公交线路。

2.3.2 铁路

印尼铁路所有权为国家所有,由印尼国有资产管理公司经营,大规模运输任务都由铁路承担。印尼全国铁路总长6458公里,其中,窄轨铁路长5961公里。爪哇岛和苏门答腊岛铁路运输比较发达,其中,爪哇岛铁路长4684公里,占全国铁路总长的73.6%。根据规划,2014-2019年内,印尼政府将新建3258公里的铁路网,其中,将在爪哇地区发展南部铁路以及贯通南北的铁路线,并逐渐建设双向铁轨,在加里曼丹和苏拉威西地区将进行铁路运输的调研及准备工作,在雅加达、泗水、锡江和万鸦佬地区考虑建设城市轨道交通。

2.3.3 空运

随着经济发展和旅游业兴旺,印尼航空运输日益繁忙。各省、市及偏远的地区均通航,全国有179个航空港,其中有23个达到国际标准,开通了国际航班、国内航班、朝觐航班、先锋航班等。航空公司主要有Garuda航空公司、Citilink航空公司、Lion航空公司、Sriwijaya航空公司。政府的空运业发展方案包括当前主要机场的维护、改进和扩建,以及新机场的建设和旧机场的替代,具体项目包括棉兰、龙目机场建设项目。据2008年美国《世界概况》统计,印尼共有机场652个。目前为满足日益增长的航空运输需求,印尼交通运输部计划在2019年之前新建15个机场,在6个地点建设物流运输机场。

2.3.4 水运

印尼水路运输较发达,水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。印尼全国有水运航道21579公里,其中苏门答腊5471公里,爪哇/马都拉820公里,加里曼丹10460公里。印尼有各类港口约670个,其中主要港口25个。雅加达丹绒不碌港是全国最大的国际港,年吞吐量约250万个标准箱,泗水的丹戎佩拉港为第二大港,年吞吐量为204万个标准箱。政府发展规划主要集中在境内水运航线和港口的建设方面,包括加里曼丹地区的河运交通建设项目、建设一系列渡口码头和湖泊码头。在海运方面,印尼政府希望尽快扩大其港口的货物处理能力,使其与国家的整体经济相匹配,解决由于装卸能力不足导致的货物滞留问题。根据2014-2019中期建设规划,兴建24个大型港口项目,增加26艘货轮、6艘运输牲畜的船只和500艘民用客船,新建60个轮渡码头,增加50艘渡轮。为解决资金问题,印尼政府正在逐步放宽对港口的控制,并计划允许私人机构通过BOT方式建设和管理港口。

2.3.5 通信

印尼电信发展潜力巨大,电信建设增长势头迅猛,跨国运营商和资本介入较多。Telkomsel为印尼国内最大的电信公司,Indosat则为最大外资电信公司。印尼3G网络正处于起步阶段并开始运营,印尼5家电信公司加大在该基建方面的投入。另外,为保证未来3G网络的顺利建设,印尼固定电话无线网络将进行频率转移,所有固定无线网络运营商的设备将进行网络调整和扩容以及更新终端用户设备。另外,印尼政府还在推行全国村村通电话工程。

印尼大部分地区都通互联网,但印尼的带宽较小,网速较慢。政府计划在印尼东区兴建全长1.2万公里的光导纤维网,使其拥有3个终端与其他国家连接。该3个终端包括可与菲律宾连接的印尼万鸦佬终端、可与澳洲连接的巴布亚终端,以及可与新加坡和马来西亚连接的加里曼丹终端。印尼共有2.6亿移动终端用户,据印尼中央统计局数据显示,2016年印尼手机用户数量占总人口的58.3%。根据2014-2019中期建设规划,印尼将为市县区建设完善的宽带网络。

2.3.6 电力

印尼目前电力总装机容量仅为约5000万千瓦,用电普及率不到75%,2017年印尼人均电力消费是1012千瓦时,仍有超过四分之一的人口没有用上电,电力需求年均增长10%-15%。即使首都雅加达偶尔也会因缺电实施轮流停电。由于目前印尼个人和企业用电比例为7:3,使企业发展对电力的需求更为迫切。为满足国内日益增长的电力需求,印尼政府启动新一期电力发展规划,计划在2019年内建设3500万千瓦电站项目,并发展4万公里的电网。

2.3.7 基础设施发展规划

为解决印尼基础设施落后问题,佐科总统上任后,提出了建设“海上高速公路”战略,目前已初步确定了在2015-2019年间建设的国家重点项目,所需投资约4000亿美元,主要包括供水、电力、交通、港口和公共卫生设施等基础设施项目。根据印尼国家预算草案,2014年基础设施建设的预算约200亿美元,主要用于公路、铁路、港口、机场、电站、水利灌溉等项目。目前印尼正逐渐迎来基础设施建设的新高潮,每年将启动数千个公路、桥梁、铁路、电站等基础设施建设项目。印尼政府十分希望外资和本国私营企业参与投资基础设施,正努力为私营企业投资创造各种有利条件并建立合理的法律框架,同时进一步加强宏观经济调控,包括调整税率及投资政策等。

2.4 印尼的对外经贸关系如何?

2.4.1 贸易关系

【贸易总量】据印尼统计局统计,2018年印尼货物进出口额为3681.3亿美元,同比增长13.4%。其中,出口1802.2亿美元,同比增长7.5%;进口1879.2亿美元,同比增长19.7%。贸易逆差77亿美元。

【主要贸易伙伴】2018年,中国、日本和美国是印尼前三大贸易伙伴,印尼对上述三国出口分别为271.3亿美元,194.8亿美元和184.3亿美元,分别同比增长18.9%、11.4%和3.6%,三国合计占印尼出口总额的36.1%;自上述三国进口453.5亿美元、178.8亿美元和101.5亿美元,分别同比增长26.8%、17.3%和24.9%,三国合计占印尼进口总额的39%。印度是印尼最大的贸易顺差来源地,2018年顺差额为87.2亿美元,同比下降11.2%。

此外,印尼对美国的贸易顺差额为82.8亿美元,同比下降14.3%。

【贸易结构】矿产品和动物油脂是印尼的主要出口商品,2018年出口475.9亿美元和203.5亿美元,其中矿产品出口同比增长19.8%,动植物油脂出口同比下降11.4%,两类产品合计占印尼出口总额的37.7%。另外,机电产品和纺织品及原料分别出口147.2亿美元和132.2亿美元,同比增长2.7%和5.4%,占印尼出口总额的8.2%和7.3%。进口方面,2018年印尼主要进口商品普遍增长,其中机电产品、矿产品和贱金属及制品进口484.1亿美元、329.9亿美元和201.3亿美元,分别同比增长21.9%、23.2%和25.7%,三类产品合计占印尼进口总额的54%。此外,化工产品进口额为187.1亿美元,同比增长16.9%,占印尼进口总额的10%;塑料橡胶进口额为115亿美元,同比增长17.3%,占印尼进口总额的6.1%。

2.4.2 辐射市场

【全球贸易协定】1950年2月24日印尼加入《关税与贸易总协定》(GATT),1995年成为世界贸易组织(WTO)的正式成员。

【区域贸易协定】印尼参加或正在商谈的区域贸易协定有:《东盟自由贸易区协定》《中国—东盟自由贸易区协定》《共同有效优惠关税》《印尼—日本经济合作协定》《印尼-澳大利亚全面经济伙伴关系协议》《印尼-伊朗特惠贸易协定》《印尼-摩洛哥特惠贸易协定》《印尼-土耳其全面经济伙伴关系协议》《印尼-韩国全面经济伙伴关系协议》和《印尼-欧盟全面经济伙伴关系协议和区域全面经济伙伴关系协定》等。

【欧盟普及关税体系】印尼是欧盟提供关税优惠的受惠国。根据2012年11月欧盟委员会公布的新的普惠制(GSP)方案,印尼被列为普惠制第二类国家。自2014年1月1日至2023年12月31日,欧盟对印尼等40个低收入和中低收入国家的进口产品在最惠国税率基础上减少了3.5%的税。

2.4.3 吸收外资

【外资总额】根据印尼投资协调委员会(BKPM)统计,2018年印尼实际吸引外资293.1亿美元,同比下降8.8%。据联合国贸发会议《2019年世界投资报告》,2018年印度尼西亚吸收外资流量为219.8亿美元,截至2018年底印度尼西亚吸收外资存量为2263.3亿美元。

【外资来源国】2018年,印尼吸收外国投资的前五大来源地依次为:新加坡(91.9亿美元,占比31.4%)、日本(49.5亿美元,占比16.7%)、中国内地(23.8亿美元,占比8.2%)、中国香港(20.1亿美元,占比6.8%)和马来西亚(17.7亿美元,占比6.2%)。中国内地连续第三年成为印尼第三大外资来源国。

2.4.4 外国援助

外援主要由“援助印尼协商集团”(CONSULTATIVE GROUP ONINDONESIA,简称CGI)、国际货币基金组织(IMF)、世界银行以及日本、美国等提供。1997年金融危机后,IMF牵头,世界银行、亚洲开发银行及日本、美国、中国等国承诺向印尼提供合计400亿美元贷款援助,其中一线(IMF出资)100亿美元,二线(双边政府贷款)300亿美元。2000年IMF追加50亿美元一线贷款。2002年至2004年,CGI向印尼提供的年度贷款援助分别为37亿、34亿和28亿美元。2004年底印度洋地震海啸灾难发生后,CGI承诺提供28亿美元贷款援助印尼灾后重建。2006年10月,印尼政府提前偿还IMF所有债务。2007年1月,CGI宣布解散。

2.4.5 中印尼经贸关系

中国在印尼对外经贸关系中占有比较重要的地位,近年来双边投资贸易合作呈快速上升的趋势。中国—东盟自贸区已于2010年1月1日全面启动,2016年7月,中国-东盟自贸区升级版议定书正式生效,双边贸易投资自由化和便利化程度进一步提高,中印尼经贸关系发展面临着历史性机遇。

【双边贸易】据中国海关统计,2018年中国与印尼双边货物进出口额为773.7亿美元,同比增长22.2%。其中,中国向印尼出口432.1亿美元,同比增长24.3%;中国自印尼进口341.6亿美元,同比增长19.6%;中国贸易顺差90.5亿美元。

中国对印度尼西亚出口的主要产品分别为核反应堆、锅炉、机械器具及零件、电机、电气、音像设备及其零附件、钢铁、钢铁制品、车辆及其零附件、船舶及浮动结构体、贵金属的化合物、棉花、化学纤维长丝、针织物及钩编织物、有机和无机化学品、塑料及其制品、涂料、油灰、家具、灯具、活动房、蔬菜、食用水果及坚果、烟草、烟草及烟草代用品的制品、矿物燃料、矿物油及其产品沥青、铝及其制品、光学、照相、医疗等设备及零附件、橡胶及其制品、肥料、纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品、陶瓷产品、玻璃及其制品;等等。自印度尼西亚进口的主要产品分别为矿产品、动植物油脂、塑料、橡胶、化工产品、纤维素浆及纸张、木及制品、纺织品及原料、机电产品、贱金属及制品、活动物及动物产品、食品、饮料、烟草、植物产品、鞋靴、伞等轻工产品、光学、钟表、医疗设备、运输设备等等。

【投资】据中国商务部统计,2018年当年中国对印度尼西亚直接投资流量18.65亿美元。截至2018年末,中国对印度尼西亚直接投资存量128.11亿美元。到印尼寻求投资合作的中国企业不断增多,涉及领域日益广泛,大型投资项目不断涌现,中国对印尼投资主要领域包括矿冶、农业、电力、地产、家电与电子和数字经济等。

【承包劳务】据中国商务部统计,2018年中国企业在印度尼西亚新签承包工程合同725份,新签合同额114.04亿美元,完成营业额60.97亿美元;累计派出各类劳务人员1.70万人,年末在印度尼西亚劳务人员2.29万人。新签大型工程承包项目包括水电国际工程承包印尼泰普一443MW水电站项目;中国葛洲坝集团股份有限公司承包印尼巴苏鲁安440MW气电一体化项目;水电国际工程承包印尼雅加达至万隆高铁项目等。

【重要合作项目】中国企业在印尼主要投资和承包的项目有:风港电站、达延桥项等工程项目,爪哇7号、南苏1号等一大批电站建设项目,以及青山镍铁工业园、西电变电器生产项目等。

【货币互换】2018年11月,中国人民银行与印度尼西亚央行续签了双边本币互换协议,旨在便利两国贸易和投资,维护金融市场稳定。协议规模为2000亿元人民币/440万亿印尼盾,协议有效期三年,经双方同意可以展期。

2.5 印尼金融环境怎么样?

1997年亚洲金融危机中,印尼银行业受到巨大冲击,印尼盾严重贬值,出现清偿危机,并导致大规模挤兑现象,银行失去社会信誉。为此,根据与国际货币基金组织(IMF)达成的协议,政府对银行体系实行全面的改革。经过整顿,银行效益明显改观。IMF和亚洲开发银行向印尼提供贷款,大大改善了印尼的金融环境。

2.5.1 当地货币

印尼货币为印尼盾,印尼盾可自由兑换。在印尼的金融机构、兑换点,印尼盾可与美元、欧元等主要货币自由兑换。2015年以来,受世界经济不景气的影响,印尼出口额不断下降,而印尼国内需求旺盛,进口大幅上升,导致经常项目逆差扩大。2018年10月,印尼盾对美元汇率跌破15000比1的心理关口,创1998年亚洲金融危机以来最低水平,与2018年年初时相比下跌超过10%。

2.5.2 外汇管理

印尼实行相对自由的外汇管理制度。印尼盾可自由兑换,资本可自由转移。印尼货币实行自由浮动汇率政策,印尼银行采取一揽子货币汇率定价法,根据印尼主要贸易伙伴的货币汇率的特别提款权的汇率变化来确定印尼盾的对外比价,每日公布其汇率。

2.5.3 银行和保险公司

【中央银行】印尼中央银行是印尼银行(Bank Indonesia),是与内阁各部门平级的独立机构,具有不受其他部门干预,独立行使职能的权力;强调维护金融稳定、加强监督;制定并履行货币政策,维护盾币稳定;管理货币流通和利率,调节和保证支付系统工作顺利进行;通过监管手段健全银行和贷款体系。

【商业银行】印尼当地的主要商业银行银行有:Bank Mandiri、BankCentral Asia、Bank Nasional Indonesia、Bank Rakyat Indonesia、BankInternasional Indonesia、Bank Danamon。

【外资银行】印尼当地外资银行有:汇丰银行、花旗银行、美国运通银行、JP摩根大通银行、荷兰银行、东京三菱银行、德意志银行、渣打银行、盘谷银行以及中国银行、中国工商银行和中国建设银行。与中国银行合作较多的当地代理行有汇丰银行、Bank Central Asia。

(1)中国银行雅加达分行

地址:TAMARA CENTER SUITE 101&201

JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 24

JAKARTA 12920, INDONESIA

SWIFT:BKCHIDJA

电话:0062-21-5205502

传真:0062-21-5201113

电邮:Service_ID@bank-of-china.com

(2)中国工商银行(印尼)有限公司

地址:ICBC TOWER 32 FLOOR

JALAN JEND. M.H. THAMIN No.81

JAKARTA 10310, INDONESIA

SWIFT:ICBKID

电话:0062-21-23556000

传真:0062-21-31996016

电邮:BS@ina.icbc.com.cn

(3)中国建设银行(印尼)股份有限公司

地址:Equity Tower Lt. 9

Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

电话:0062-51401707

传真:0062-51401708

电邮:recruitment@idn.ccb.com

2.5.4 信用卡使用

印尼信用卡的使用较普遍,中国发行的VISA卡和万事达卡在当地可用,中国银联卡也可以方便使用。中国工商银行印尼分行已经在当地发行VISA卡和万事达卡,中国银行雅加达办事处也已发行借记卡。

2.6 印尼证券市场的发展情况如何?

1980年印尼仅有6家上市公司。1996年印尼颁布《资本市场法》,2002年10月颁布《有价证券法》。2007年11月30日,印尼雅加达股市和泗水股市合并为一个全国性的股票市场,名为印度尼西亚股票市场。截至2017年,印尼股市有572家上市公司。2017年底,印尼股市总市值约5148亿美元。

2.7 印尼的商务成本有竞争力吗?

2.7.1 水、电、气价格

【电价】印尼商业用电价为:450W以内每度420印尼盾,451W-900W每度465印尼盾,901W-1300W每度473印尼盾,1301W-2200W每度518印尼盾,2201W以上每度545印尼盾;工业用电价为:450W以内每度395印尼盾,451W-900W每度405印尼盾,901W以上每度460印尼盾。印尼政府于2013年对用电超过1300W的用户或企业增收15%的税收,旨在提高印尼的用电效率,对于大部分均用电450W和900W的用户不会有太大的影响。

印尼国家电力公司(PLN)表示,具备足够能力直至2016年前在爪哇岛供应充足稳定电力,并保证在2014年前完成第一阶段的10000兆瓦的发电计划结束前维持电力供应的稳定。

【用水、用气价格】印尼的自来水、气价格可以参照下表。

表2-2:雅加达用水价格

序号 用户类别

价格( 印尼盾/M 3 )

0-10 M 3 11-20 M 3 >20 M 3

1 I类 1050 1050 1050

2 II类 1050 1050 1575

3 lll A类 3550 4700 5500

4 lll B类 4900 6000 7450

5 lV A类 6825 8150 9800

6 lV B类 12550 12550 12550

7 V类/特别用途 14650 14650 14650

注:I:宗教场所;II:政府、医院;III A:居民住宅;III B :小工业企业;IV A :

外交使团;IV B:星级酒店。

资料来源:中国驻印尼使馆经商处

表2-3:雅加达地区用气价格

用气地区 用户类别 价格( 印尼盾/ M 3 )

雅加达

1 类居民用气 1680

2 类居民用气 2016

1 类小型固定客户用气 1680

2 类小型客户用 1932

资料来源:中国驻印尼使馆经商处

30

印度尼西亚

2.7.2 劳动力供求及工薪

根据印尼中央统计局数据,截至2018年2月,印尼劳动力人数约达1.27亿,同比增加253万人。印尼就业人员虽然日益庞大,但劳动力素质略显不足。印尼政府基本上每年都依法上调最低工资标准。2017年印尼首都雅加达周边工业区工人最低工资标准为每月335万印尼盾(约248美元),各省会根据全国最低工资标准制定本省标准。印尼劳动力价格在亚洲地区具有竞争性,但就地区工资及工业种类而言,雅加达城区的工资比爪哇农村高,石油工业工资较高,农业工资则较低。雇主须向雇员提供医疗保障及福利。

2.7.3 外籍劳务需求

2018年印尼本土失业率为5.34%,失业率有所下降。总体看,印尼外籍劳务市场较小,外籍劳务人员多为外资企业及合资企业的高级管理人员和技术人员。印尼政府严格限制甚至禁止普通劳工入境工作。2018年3月,佐科总统签批了2018年有关外籍职工的第20号总统条例,以促进全国经济发展并通过促进投资来扩大就业。总统条例规定,印尼国内企业聘用外籍职工须在规定的工作任期内担任固定的职位,也须考虑聘用更多的印尼本国职工。各行业每次向外籍职工提供职位时,必须考虑优先聘用本国职工。如果印尼职工未能胜任的工作,才可交由外国职工担任。

禁止外籍职工担任国内企业人事部要职或某些已由部长点明的职位。聘用外籍职工的相关企业,可聘用其它企业的外籍职工在同样的岗位工作,有关外籍职工可根据首次应聘企业的工作期限作为新合同的期限。聘用外籍职工的企业必须拥有外籍职工聘用证(RPTKA),这是由相关部长或官员宣布正式启用的许可证,多数是在紧急需求或迫不急待的情况下雇用外籍职工。外籍职工最迟须在打工2天之后申请外籍职工聘用证,随后当局必须在1天之内处理申请书。处理申请书的部长或官员,必须在2天之内通知外籍职工的雇主,领取已批示的申请书和资料。

2.7.4 土地及房屋价格

印尼幅员广阔。土地获得(承租或购买)较为容易。不过印尼政府法令规定外国人对土地的所有权仅为30年,不能终身拥有,但可以申请延长。外商如欲购地或租地,可直接向印尼投资协调委员会(BKPM)申请批准即可。

印尼土地价格行情随着土地所在地区、基本设施完善与否、面积大小、完整性程度和治安条件好坏而有较大差异。大体来讲、工业区土地较一般工业用地价高,私有土地较国有土地为高,热门投资区比偏远地区的土地价格高。据印尼央行调查结果显示,在雅加达、茂物、勿加西和加拉横的工业区,2015年第三季度土地价格每平方米达220美元。雅加达市区工业用地平均价格每平方米330美元,勿加西、茂物及加拉横的工业用地平均价格每平方米200美元。另外,万隆与泗水价位相当;其他城市如棉兰、三宝垄、日惹则更低。另据日本有关机构数据,2012年雅加达周边工业用地平均价格达191美元/平方米,2013年初已涨至200美元以上,部分工业地块出售价格更高,如雅加达东部布洛卡栋(Pulogadung)工业园的土地价格竟高达630美元/平方米,比2010年时的80-100美元/平方米涨了6倍以上。目前,印尼的工业用地价格已高于其他东南亚国家,其中泰国曼谷为119美元/平方米,菲律宾马尼拉约52-102美元,马来西亚吉隆坡仅20-25美元,新加坡约189美元。

随着经济稳步增长及商业活动活跃,印尼房屋需求上升。印尼各大城市房地产价格上涨,其中万鸦老的价格涨幅最高达到21.90%,紧随其后的分别是望加锡17.21%,巴里巴板12.58%,万隆10.61%,泗水8.80%,巴淡岛8.37%,马辰8.35%,三宝垄8.30%,巨港6.99%。雅加达南部中央商务区公寓价格已飞涨到3283美元/平方米,其他非黄金地段价格也在2000美元左右。

2.7.5 建筑成本

目前,印尼水泥价格约100美元/吨,2017年印尼国内水泥产能7000万吨,同比增长14%;国内销售水泥6640万吨,同比提高7.8%;出口销售297万吨,同比大增84%。但2017年印尼水泥工业生产能力仍剩余40%,约合2000万吨熟料(相当于2500万吨水泥)。印尼钢铁协会数据显示,印尼目前年钢铁消费量为1340万吨,预计到2025年将达到2300万吨。2017年印尼进口钢材643万吨,占其全年钢铁消耗的48%。目前印尼生铁年产能为670万吨,粗钢年产能为1176万吨,轧钢厂钢材年产能为1560万吨。喀拉喀托钢铁公司(Krakatau Steel)属印尼国有企业,是印尼最大的钢企,粗钢年产能约590 万吨,占据印尼粗钢产能的一半以上。

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