首次公开售股 美国汉普郡联合REIT拟筹集5亿余元

韩宝镇 报道

hanpt@sph.com.sg

美国汉普郡联合房地产投资信托(United Hampshire US REIT)以每单位0.80美元(1.12新元)展开首次公开售股(IPO),筹集3亿9460万美元(5亿4920万新元),供本地公众认购的部分有750万股。

这将是我国今年迎来的第二只房地产投资信托,也是亚洲首个资产组合是由以美国杂货业者为主的购物中心(简称杂货为主中心)和自助仓储设施组成的房地产投资信托,将在新加坡交易所主板上市。信托即日起开放给公众认购,并将于3月10日中午截止,预定在3月12日下午2时开始交易。

资产组合包括22个杂货为主中心(18个)和自助仓储设施(四个),主要位于人口稠密和富裕的美国东北市场。资产多数属于永久地契,估值为5亿9920万美元,总可出租面积约317万平方英尺。

信托首席执行长罗伯特·施密特(Robert Schmitt)昨天在记者会上告诉《联合早报》,83%的租约已纳入租金上调的协议,增幅每年介于1%至3%。租户保留率高达97.6%。

他指出,组合资产所属的领域对经济衰退有抗压性,也不受经济周期影响。目前,美国高达约98%的杂货销售仍来自实体店。

信托的两个保荐商是大华银行旗下的大华全球资金和来自美国的The Hampshire Companies。

后者有超过60年的房地产经验,收购和开发过超过1200万平方英尺的杂货为主中心,以及进行49宗面积达380万平方英尺的自助仓储交易。公司的平台管理30个私募基金和混合型基金及直接投资公司,资产管理规模(AUM)超过21亿美元。

资产组合租用率高达95.2%,租户包括沃尔玛(Walmart)等美国大型杂货业者、批发商、家居建材用品零售商和折扣零售商。加权平均租赁期限(WALE)为8.4年。

信托以美元报价。根据2020年和2021年的每单位派息,收益率预料分别为7.4%和7.6%。信托负债率为37%。

信托国际配售和发售给本地投资者近8783万股,包括基石投资者、保荐商和初始资产的现有投资者在内,信托共发行4亿9328万股。

今年上市的首只房地产投资信托Elite商用投资信托,已在2月6日开始交易。  

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