淡马锡控股发行的零售债券获得超额认购，认购率高达八倍多，超过之前供机构和合格投资者购买的债券认购率。
淡马锡昨天傍晚公布的数据显示，这批供散户投资者认购的2亿元零售债券于昨天中午结束申购，共获得16亿7570万元的申购额，认购率约8.4倍。
这笔零售债券是淡马锡发行的总额4亿元五年期新元债券的一部分，另外2亿元供机构和合格投资者认购。债券于2023年到期，年利率是2.7％，获得淡马锡无条件担保。
供机构和合格投资者认购的部分，认购总额达到14亿3800万元，认购率是7.19倍。认购的包括保险公司、中央银行、主权财富基金和机构、基金经理等。
淡马锡此前的文告指出，如果获得超额认购，债券规模可扩大至最多5亿元。
星展银行固定收入部主管李福陈说：“这笔债券的需求强劲，获得超额认购，说明投资者寻求来自高评级企业机构发行的高质量债券。”
他指出，淡马锡发行给散户的债券，利率和非零售债券的一样，这是通过邀标定价（book building）的过程决定，是价格透明度方面迈出的重要一步。
李福陈表示，希望未来能有更多高质量公司机构发行零售债券，并采纳同样的做法，即为散户和机构投资者提供相同利率。
星展银行是这批债券的全球协调机构。
淡马锡会在今天公布债券分配结果。它没有说明超额认购时的分配情况，有可能会参考此前私募基金债券Astrea IV的做法，确保所有申请者都分配到一定数额。
淡马锡旗下的Azalea基金管理公司于今年6月推出Astrea IV，票息率是4.35％，面向散户的部分获得7.4倍认购率。申请4000元或以下的获全额分配，申请超过4000元的则分配到一部分。