总值5.75亿元 毅之安债券重组获高票通过

毅之安总裁周添庆在公司文告中,感谢其债券和股票的持有人给予公司这个再融资计划大力支持。

毅之安(Ezion Holdings)总值达5亿7500万元债券的重组计划,昨日获得证券持有人高票通过,也获得新加坡证券投资者协会表扬为一个值得依循的楷模。

这家岸外油田服务公司8月起停牌以重组债务。其债券持有人昨日投票通过的债券重组配套,提供债券持有人两个选项。重组配套建议的年票息只有0.25%,低于原本4.6%至7%的票息率,但提供5%赎回溢价或转换成股票的选项。

该公司发行的这些债券——系列3至系列8债券,平均获得超过九成的支持率。

毅之安总裁周添庆在公司文告中,感谢其债券和股票持有人给予公司再融资计划大力支持。“我们表示感激的最佳方法,是领导公司把握复苏中的商机,尤其是我们的吊船(liftboats),不只是恢复而是要为证券持有人和其他利益相关者带来增值,包括银行和我们的股东。”

新加坡证券投资者协会(SIAS)昨日也就此事电邮发布文告,会长大卫·杰乐(David Gerald)在文告中说:“协会很高兴平均超过90%的证券持有人支持毅之安的再融资计划。这显示他们不只了解影响油气业的问题,对这个行业的复苏也有信心。毅之安这个再融资计划是业内许多这类计划当中至今最大和最复杂的一个,我表扬毅之安和其专业顾问团队过去几个月的勤奋工作争取支持。相信其他的利益相关者,包括金融机构和股东,也将会支持这家本地土生土长的吊船业界领导者。”

大卫·杰乐指出:“随着协会、该公司与其顾问,以及其债券持有人的一系列对话会之后,这个再融资计划获得了批准。协会提供便利下设立的指导委员会,在代表债券持有人谈判争取更好的条件方面,扮演着很重要的角色。这个洽谈过程应该推举为所有其他发行商和专业顾问今后可依循的最佳模式。”

毅之安负债20亿美元。除了债券持有人之外,它也有赖银行和股东的支持。银行的援手包括让它偿还极少本金的六年再融资计划、每年利息减少多达3000万美元(约4080万新元)、再贷款1亿美元充当运作资金。另外,如果所有债券持有人把债券转换为股票,将相等于扩大股本的47.5%,现有股东的股权会被稀释,这方面需要股东相挺。

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