智通财经APP获悉，周五，三大股指齐跌，但全周均累涨。Snap(SNAP.US)拖累社交媒体板块周五蒸发近900亿美元市值，跌逾4%领跌标普，同时拖累其他科技股及整个美股下跌。美国7月Markit PMI创两年新低，服务业和综合PMI均跌入收缩区间，表明美国经济明显恶化。10年期美债收益率盘中跌超10个基点，创八周新低。美元指数再创两周新低，接近106.60，日内跌近0.3%，本周跌1.3%。WTI原油创三个多月来新低，全周仍微涨;布伦特原油连跌三周。黄金本周累涨1.4%，结束五周连跌。
【美股】截至收盘，道指跌137.61点，跌幅0.43%，报31899.29点;纳指跌225.497点，跌幅为1.87%，报11834.11点;标普500指数跌37.32点，跌幅为0.93%，报3961.63点。科技股龙头中仅特斯拉(TSLA.US)收涨，涨幅为0.2%，连涨八日，再创5月6日以来收盘新高。苹果(AAPL.US)跌0.8%;谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌5.6%;Meta(META.US)收跌7.6%;亚马逊(AMZN.US)跌1.8%;微软(MSFT.US)跌1.7%;奈飞(NFLX.US)跌1.5%。本周，这些科技股除Alphabet(GOOGL.US)累跌4.3%，其他均累涨：奈飞涨约16.6%，特斯拉涨13.4%，亚马逊涨7.8%，苹果涨超2%，微软涨超1%。社交媒体板块表现惨淡，Snap(SNAP.US)下跌39.08%，创2020年3月1日以来新低;Pinterest(PINS.US)收跌13.5%，推特(TWTR.US)盘中跌超2%，不过收涨0.8%。
【欧股】德国DAX30指数涨0.05%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数涨0.25%，欧洲斯托克50指数收平。
【亚太股市】日经225指数涨0.4%，韩国KOSPI指数跌0.66%，新加坡海峡时报指数涨1.98%，越南VN30指数跌0.52%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.33%，泰国SET指数涨0.42%，印度孟买30指数涨0.7%。
【外汇】衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY日内涨超0.4%，截至周五美股收盘，美元指数接近106.60，日内跌近0.3%，本周跌1.3%，创近两个月来最大周跌幅。
【加密货币】总体连跌两日，其中比特币在周五美股收盘后一度跌至2.26万美元下方，较日内高位跌超1000美元、跌超5%。截至发稿，以太坊下跌2.85%，报1530.82美元。
【黄金】COMEX 8月黄金期货收涨0.82%，报1727.40美元/盎司，连续两日创7月13日上周三以来收盘新高，本周累涨1.4%，结束五周连跌。
【原油】WTI 9月原油期货收跌1.71%，报94.70美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.64%，报103.20美元/桶，创下7月15日以来新低。
【基础金属】伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.92%，报7389.5美元/吨。LME期镍涨3.47%，报22350美元/吨。LME期铝涨1.59%，报2459美元/吨。LME期锌涨1.91%，报2992美元/吨。LME期铅跌0.10%，报2010美元/吨。LME期锡涨0.62%，报25000美元/吨。
【宏观消息】
全球商业活动普遍恶化，加剧经济衰退担忧。在美国，标普全球的7月采购经理调查显示，企业活动出现两年多来的首次萎缩。在欧元区，综合PMI指数创下2021年初大流行病疫情封锁以来的最差表现。日本和澳大利亚当月的数据也有所恶化，不过仍处于扩张区域。美国服务业活动下滑至2020年5月以来的最低水平。不包括疫情的前几个月，7月的数据是2009年以来的最低水平。与此同时，欧洲也出现制造业和服务业指数双双下滑，但制造业–而非服务业–自2020年以来首次出现萎缩。
俄罗斯和乌克兰达成粮食协议，或将缓解全球供应紧张情况。俄罗斯和乌克兰达成一项允许数百万吨粮食通过乌克兰黑海港口的协议，如果付诸实施，将标志全球粮食供应前景朝着好的方向迈出重要一步。在土耳其和联合国在场的伊斯坦布尔会议上，基辅和莫斯科的官员签署了协议。土耳其总统埃尔多安表示，运粮船应该会在未来几天启航。乌克兰是全球最大的小麦、玉米和植物油出口国之一，此次协议的达成将有助于提振该国农产品贸易。近期粮食供应一直受限，价格已经升至数月来高点。
美国财政部下周将在欧洲拉拢盟国为俄罗斯石油设定价格上限。美国财政部周五公告称，副财长Wally Adeyemo将于7月24日至25日访问巴黎，7月26日至27日前往布鲁塞尔参加欧盟委员会的会议，力求拉拢更多盟国支持对俄罗斯石油设定价格上限，以这种新方法限制俄罗斯的石油收入。财政部长耶伦刚刚结束12天的亚洲之行，财政部官员正在孜孜不倦向各国政府推介这个价格上限计划。
高盛：原油供不应求，油价将在未来几周上涨且持稳高位。高盛分析师、能源研究主管和高级大宗商品策略师Damien Courvalin周五表示，由于全球供应仍然不足以满足需求，最近油价的回落为未来几周油价上涨奠定了基础。Courvalin还概述了能源价格高企的长期前景，称因为供应不足会导致“持续的，可能是创纪录的高价格”。这位高盛分析师指出，可能阻止油价再次上涨的主要因素是全球经济突然放缓，但他认为这种情况不会发生。他强调，近期油价的反应将来自当前居高不下的需求水平。
全球首个新冠口服疫苗研发获突破进展，有望成为抵抗变异株的“终极利器”。全球首个新冠口服疫苗的研发近日迎来突破性进展。根据一份发表在预印本网站上的小型研究结果，由美国Vaxart(VXRT.O)研发的一款口服药片制剂形式的疫苗在一项小规模的研究中显示了安全性和耐受性，并能产生包括交叉免疫反应的IgA(免疫球蛋白A)抗体在内的黏膜免疫反应。这项研究初步探索了疫苗针对不同变异株的新冠病毒产生长效免疫的可能性，有望成为遏制新冠疫情的“终极利器”。
德国政府斥资近80亿欧元救助能源巨头Uniper，持股比例升至30%。德国政府最终敲定了对该国能源巨头Uniper的救助方案。根据该救助方案，德国联邦政府斥资2.67亿欧元(每股1.70欧元)，将持有的Uniper的股份增加到30%，同时购买77亿欧元的Uniper可强制转换债券。不过，Uniper大股东芬兰能源公司Fortum有权选择向德国政府购买部分可转换债券。作为救助计划的一部分，Fortum将保留56%的多数股权，此前约为80%。该救助方案还包括德国复兴信贷银行将Uniper信贷额度至90亿欧元。
俄罗斯央行将基准利率下调150个基点至8%，市场预期为9.0%。今年2月底，俄央行将基准利率从9.5%大幅上调至20%。4月8日，俄央行下调基准利率至17%，4月29日下调至14%，5月26日下调至11%，6月10日下调至9.5%。俄央行指出，目前的消费价格增长率持续走低，通货膨胀进一步放缓。通胀预期已明显下降，达到2021年春季水平。商业活动的降速低于俄央行6月份预期。但就目前形势来看，俄罗斯经济的外部条件仍充满挑战，经济活动继续受到限制。
【个股消息】
Verizon(VZ.US)业绩不及预期且下修业绩指引，创2008以来最大单日跌幅。7月22日(周五)美股盘前，美国电信巨头Verizon公布2022年第二季度业绩。财报显示，该公司Q2总营收为338亿美元，符合市场预期，与去年同期持平;净利润为53亿美元，同比下降10.7%;调整后每股收益为1.31美元，不及市场预期，上年同期为1.39美元。Verizon同时下修了全年业绩指引，引发股价下跌6.74%，创造2008年以来的最大单日跌幅。
Snap(SNAP.US)二季度业绩糟糕，股价暴跌近40%。Snap 二季度营收为11.1 亿美元，低于市场预期，周五收跌39.08%，报9.96美元。Snap 表示，其客户受成本增加、供应链不稳、工人短缺等影响，因此削减了广告预算。另外，Snap 提到受iPhone 的隐私保护的变化( App 追踪透明度)影响、经济前景的挑战、短片平台TikTok 等对手抢占市场，因此大幅拖慢了盈利增长。Snap糟糕的Q2业绩拖累了美股社交媒体板块，也给科技股带来了压力。
推特(TWTR.US)Q2同比由盈转亏，称并购协议仍然有效。7月22日(周五)美股盘前，推特公布了2022年第二季度业绩。财报显示，推特Q2营收11.8亿美元，同比下降1%，较市场预期低1.6亿美元。非GAAP每股亏损为0.08美元，市场预期每股收益0.14美元。Q2净亏损2.7亿美元，上年同期净利润为0.66亿美元;摊薄后每股亏损为0.35美元，去年同期每股收益为0.08美元。推特表示，马斯克所谓的终止收购是无效和错误的，并购协议仍然有效。
美国运通(AXP.US) Q2非GAAP每股收益超预期，上调全年营收指引。7月22日(周五)美股盘前，全球综合支付公司美国运通公布了2022年第二季度财务业绩。财报显示，该公司第二季度营收(扣除利息支出)为133.95亿美元，同比增长31%，较市场预期高出8.6亿美元;净利润为19.64亿美元，同比下降14%。非GAAP每股收益为2.57美元，较市场预期高出0.16美元。展望未来，该公司上调2022年营收指引：预计全年营收同比增长23%-25%，此前预期为18%-20%;维持每股收益指引：预计全年每股收益为9.25美元至9.65美元。
斯伦贝谢(SLB.US)Q2净利润同比增长123%，上调全年业绩指引。周五美股盘前，全球最大油田服务公司斯伦贝谢公布2022年第二季度的业绩。数据显示，GAAP准则下该公司Q2营收67.73亿美元，同比增长20%，超出市场预期;净利润为9.59亿美元，同比增长123%;摊薄后每股收益为0.67美元，同比增长123%。该公司上调了全年业绩指引，现在预计2022年营收同比增长16%-19%，这意味着全年营收至少为270亿美元。公司希望今年结束时，经调整后的EBITDA利润率比2021年第四季度高出200个基点，并预计更高的营收将带来比之前预期更高的收益。
【大行评级】
小摩：将Snap(SNAP.US)评级从“超配”降至“减配”，目标价从24美元降至9美元。
高盛：将黑石集团(BX.US)目标价从112美元下调至110美元。
高盛：将AT&T(T.US)目标价从23美元下调至22美元。
高盛：将Snap(SNAP.US)评级从“买入”下调至“中性”，目标价从25美元下调至12美元。
大摩：苹果(AAPL.US)市值可能重回3万亿美元，评级“超配”。