远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited,3377 HK,穆迪:Baa3 Stable,惠誉:BBB- Stable,“远洋集团”)计划近期担保发行RegS、美元计价、次级、永续资本证券,所得款项作一般公司用途。
汇丰、高盛、瑞银、中信银行(国际)担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人,星展银行、兴业银行香港分行、招商证券(香港)、中银香港担任联席簿记人;固定收益投资者会议9月7日起,在香港、新加坡、伦敦召开。
债券拟由远洋地产宝财III有限公司(Sino-Ocean Land Treasure III Limited,远洋集团的BVI全资子公司)发行,远洋集团提供担保,债券的预期评级是Ba2 / BB(穆迪/惠誉),低于担保人主体评级2个notch。
远洋集团是北京和环渤海地区领先的房地产开发商之一,房地产业务分布于京津冀、东北、华中、华南,该公司侧重于开发中高档住宅、写字楼和零售房地产项目。截至2017年6月底,远洋集团的土地储备为3003万平方米,其中超过90%位于一、二线城市。
截至2017年6月底,中国人寿保险股份有限公司(2628 HK,“中国人寿”)是远洋集团的第一大股东,持股29.98%;此外,安邦保险集团股份有限公司(直接及间接)合计持股29.97%。
“远洋地产的‘Baa3’评级反映了其个体信用实力以及两个子级(notch)的提升,其依据是,穆迪预计该公司必要时将获得最大股东中国人寿的强大支持。”穆迪在4月初的评级公告中称。