百济神州有限公司
BeiGene, Ltd
股份编号：6160
主板
公开发售价
医药
HK$ 94.40-111.60
经辉立证券申请截止认购日期
08 月 01 日﹝三﹞下午 3:00
全数付款客户：一律$0 手续费 (非电子帐单:认购金额 100 万以下另加行政费$20) 孖展融资: $100 手续费
NEW 认购 800 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手 续费，认购 1,500 股或以下，9 成孖展，免息只需$100 手续费
(非电子帐单客户另加行政费$20)
NEW 电子帐单客户优惠:申请 1 手十成孖展,免按金 手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20)
NEW 认购 1,500 股或以下，截止时间，将延长至公开截止日的 上午九点半(第一轮截止时间为 01/08 3:00pm，第二轮截止时间 为 02/08 9:30am)。
基本资料
65,600,000 股
发行股数公开发售: 5,904,000 股
配售: 59,696,000 股
集资总额$7,321 百万港元(HK$111.60 计算)
集资净额$6,476.5 百万港元(HK$103 计算)
市值HK$72,420 – 85,615 百万港元
公开发售日2018 年 07 月 30 日-2018 年 08 月 02 日
公开发售结果08 月 07 日
孖展息率及计息日N/A % (5 日息)
上市日08 月 08 日
每手股数100 股
主要风险因素
1.美国食品药品管理局及国家药品监督管理局的审批监管过程漫长、费时且不可预测；
2. 倘百济神州候选药物的临床试验未能证明安全性及疗效以符合监管机构要求或未以其他方式 产生积极结果，百济神州可能引致额外费用或 最终无法完成候选药物的开发及商业化；
3. 百济神州已与新基及德国默沙东集团等建立合作关系且日后可能会形成或寻求合作或策略联盟或订立额外特许安排，而百济神州亦可能并 无实现该等合作、联盟或特许安排的利益；
4.药品研究、开发及商业化的所有重要方面均受严格管制。
集资用途(百分比)
1.将用于分配予zanubrutinib tislelizumab、pamiparib的核心计划、75%；
2.将用于透过内部研究及外部授权及业务发展合作；15%
3.将用作营运资金、拓展内部能力及一般企业目的。10%
财务状况及预测(截至 12 月 31 日止年度)
(千美元)
2016
2017
收益
1,070
254,694
其他（亏损）及收益
443
21,077
除税前溢利
(119,163)
(65,137)
年度／期内溢利
(119,217)
(96,034)
未经审计备考经调整
每股有形资产净值 21.46 – 22.91港元
2017 历史市盈率 N/A
保荐人/ 牵头经办人 摩根士丹利、高盛
注意：
– 申请结果公布后，有关手续费将不予退还。
– 以上资料可予变动，并以招股书所载为准。
– 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程，方行作出投资决 定。
– 新股认购申请一经提交，本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权。
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资料来源：辉立证券
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