周一大盘表现比较平稳，而且宏观消息面上也没有什么太大的波澜。按照周末旌阳的分析，本周大盘较大的可能是冲击60日线压力位遇阻，大盘的系统性风险不大。那么这篇文章我们就不聊大盘了，来聊下这几天的行业板块动态。
据旌阳观察，这几天的行业板块消息面错综复杂，有利好也有利空。
一，医药：新冠疫情反复+猴痘病毒传播！
1，国内疫情中，上海降温，北京又一区宣布居家办公！
最近几天，上海疫情保持持续降温态势，但北京疫情仍需引起大家关注。连续数天，北京的每日新增都有小幅增加，目前虽然不到100例，但若控制不力恐怕很快就会破百。为了应对疫情，这几天北京已有两个区宣布居家办公！
2，全球12个国家出现猴痘病例！
近日，美国、英国、加拿大等欧美多国已发现猴痘病例。与此同时，瑞士、以色列也出现首例猴痘确诊病例。世界卫生组织称，截至当地时间5月21日，已有12个非猴痘流行的国家和地区向其报告了92例确诊病例和28例疑似病例。随着监测范围的扩大，预计全球将出现更多猴痘病例。
这两则消息是引发今天医药板块走强的主要原因，同时也是造成酒店、餐饮、机场航运、旅游等板块调整的原因。不过在旌阳看来，这两则消息的根基并不太牢。新冠方面，上海大规模爆发是先例，北京方面应该是很难再出现这种级别的疫情了。而猴痘目前处于传播初期，全球有90多人感染。据旌阳了解，四五年前英国、新加坡和以色列也发现过猴痘病毒，但并未大规模传播。从猴痘的传播途径看，主要是血液和体液，传播性也远逊于天花病毒。
因此，这次医药股的反抽动力，或许并不扎实。尤其是猴痘病毒相关概念，是比较典型的题材炒作。
二，一系列元宇宙大会将召开，“消费电子周”重磅来袭！
本周，消费电子行业将迎来极为精彩的一周，多场新品发布会来袭。此外，多家科技行业大厂也将带来各自最近一个财季的业绩。本周一连三天，每天都有和元宇宙相关的活动举行，另外一项关注重点是全球的货币政策走向。
除此之外，今早旌阳“A股猛料”还披露了苹果VR/AR头戴设备即将亮相，行业迎来爆发窗口！
元宇宙这个大主题在去年经过了一轮热炒，目前仍处于反弹周期中。其实去年整个主题爆发时，已经有不少的分析评论了。按照当时的判断，元宇宙最先爆发的无疑是硬件侧，然后是内容，最后是生态。
短短半年过去了，元宇宙这个大主题的投资策略并没有出现太大的变化。硬件侧上，根据研究机构的数据，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。
在旌阳看来，80%的高复合增长率是比较少见的，往往只在行业板块爆发初期出现，所以未来几年的VR设备还是很有看点的。但旌阳同时也要提醒大家，VR从大板块上分类属于消费电子，但消费电子分类众多，其中有相当一部分是智能手机产业链。而这几年的智能手机完成全面替代后增速已开始明显放缓。那么我们的个股选择上也一定要进行甄别。
三，半导体砍单风暴来袭，有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量两至三成！
受制面板需求疲软、报价跌跌不休，业界传出，已有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量，幅度高达二至三成，去年驱动IC厂风光大赚数个股本已成过去式；部分消费性IC受大陆封控与通膨导致消费紧缩压力，也恐接棒砍单。
据旌阳了解，驱动IC在疫情前因为晶圆代工价格最差，晶圆代工厂最不愿生产，多半只是用来填产能的品项。不料疫情带来笔电、监视器、电视等需求大好，使得驱动IC瞬间供不应求。不过今年需求开始明显降温，尤其面板市况大幅修正，价格出现大跌。
对此，有业内人士表示，驱动IC厂仅仅只是开出半导体砍单的第一枪，部分消费性IC受国内封控与通膨导致消费紧缩压力，也会接棒砍单。
在旌阳看来，半导体是硬科技产业的核心赛道，在过去数年整个行业的景气度一直没有出现明显的负面报道，所以这次驱动IC砍单是值得大家警惕的。在经过了前面一两年的大幅扩产后，半导体产业链之后出现分化恐怕也是大概率事件。从需求端上看，目前车规芯片应该是最稳的一脉。
四，印度、印尼调整商品出口政策！
首先是印尼，此前传出了关于大宗商品的出口禁令。印尼投资部长表示，印尼政府将在2022年停止出口铝土矿和锡。然后是印度，印度政府近日突然宣布，5月22日起，正式上调铁矿石的出口关税，其中不同铁品位和品种的铁矿石出口关税上调至45%-50%不等。同时，将焦煤、焦炭的进口税率降至0。
这两则消息中，印度的进出口商品调整政策对我国还是有影响的。印度是全球重要的钢铁产品供应国，同时也是煤炭的需求大国。现在是两手调控，一方面上调铁矿石出口关税；另一方面降低焦煤、焦炭的进口关税。
从宏观的角度上看，印度的这次调控，无疑会加剧全球通胀压力。从微观上讲，会影响铁矿石和煤炭双焦的价格。那这是否意味着A股市场中，铁矿石概念和煤炭概念股能卷土重来呢？
铁矿石方面，从期货市场表现来看，在政策面强压下去年年中铁矿石价格就进入了中期调整。今天虽然在印度调整关税影响下出现异动，但要改变铁矿石价格的中期运行趋势恐怕还有难度。
而煤炭方面，细心的投资者可以发现，其实最近半年在大盘大幅调整时，煤炭板块并未深跌，一直处于高位震荡状态。不过煤炭的价格却并不坚挺，今天印度调整关税时，焦煤的价格并未反弹。
由于上市公司的业绩对资源价格波动有一定的延后性，去年业绩高增后，今年资源板块公司延续高增的难度不小。再加上国内政策面的保供稳价，所以旌阳认为未来一段时间大资源板块很难走出趋势性行情。