日前，花旗银行宣布计划退出中国内地、印度、韩国、澳大利亚等13个市场的个人银行业务，将资源和投资聚焦于更具竞争优势和规模效应的业务。
与此同时，星展银行将成为深圳农商行第一大股东。
一石激起千层浪，市场再次展开了对外资银行在中国发展策略的探讨。
一个较为公认的事实是，在中国市场发展多年，外资银行的业务发展算不上快速，规模增长缓慢、市场占比有限。花旗银行此次撤出的零售业务更是被视作最难开展的业务。
21世纪经济报道记者采访了多位外资银行人士，他们普遍表示，由于各种因素影响，外资银行在中国市场的零售业务推进较为困难，尤其是近些年，内地银行业竞争压力十分大。
只做高端客户竞争依然激烈
“零售比较难做，外资银行只能做高端客户，但实际上竞争是很激烈的。而且经历过前几年盲目崇拜外资银行高端产品的阶段后，高端客户越来越理性的看待实际收益了。另外，近些年家族信托的兴起，也加大了财富管理领域的竞争。”上海地区一位外资银行人士对21世纪经济报道记者说。
事实上，多年前就有多家外资银行宣布撤出在华零售业务，比如德意志银行、苏格兰银行。
彼时，一位外资银行董事长曾在中国媒体接受采访时表示，中国零售银行业务，最优秀的肯定是来自中国国内的银行，如果外资行与其展开竞争，将是很“愚蠢”的战略。这也是我们为什么退出零售银行业务，更加关注跨境国际业务的原因。
不仅是在零售业务上，外资银行的对公业务也有水土不服的现象。过去十几年，是中资银行飞速发展的黄金阶段，国有大行、股份制银行已经持续多年跻身世界100强之列，工商银行等多年名列前茅。
从外资银行在中国的资产规模来看，Wind数据显示，截至2020年，外资银行总资产规模约占国内银行总资产比重的1.47%；相比之下，在美国市场，外资银行的资产规模占比达到12%。
21世纪经济报道记者根据2019年年报统计，中国的外资银行资产规模排名前三的为汇丰银行、渣打银行和东亚银行，总资产规模分别为5247.97亿元、2349.35亿元和1956.83亿元。其中资产规模最大的汇丰银行，同期与其体量相当的中资银行是成都银行、重庆银行等。
“与其增加资本金，不如入股内地银行”
虽然外资银行的传统业务在一定程度上陷入窘境，并面临着越来越激励的行业竞争；但另一方面，入股中资银行、加大在合资机构中的持股比例，这类操作在外资银行中越来越流行。
4月20日，深圳银保监局发布批复公告称，同意深圳农商行定向发行募股约19.6亿股。其中，新加坡星展银行获批认购13.5亿股。星展银行拟以人民币52.86亿元认购深圳农商行13%的股份，交易完成后，星展银行将成为深圳农商银行的第一大股东，并拥有董事会席位。
此前，2019年3月21日，北京银行发布公告称，拟与ING Bank N.V.共同出资发起设立合资银行股份有限公司。拟设合资银行注册资本为人民币30亿元；北京银行持股49％，ING Bank N.V.持股51％。这是首次外资银行在合资机构中持股比例超过50%。
除了在银行业，在保险、证券行业这两年也有不少外资加大持股的案例。究其背景，与中国监管针对外资金融机构进一步开放有关。2018年博鳌论坛以后，我国新一轮金融对外开放的举措在持续推进。
除了政策方面的因素，从市场机构自身发展角度看，这或许与外资银行自身策略也相一致。
德意志银行早在2012年收缩中国市场的零售业务时，就做出一个决策：通过持股中资银行来参与中国的零售市场，曾在2010年前后两次增持华夏银行股份，最终持有19.99%的股份，成为华夏银行第一大股东。
上海新金融研究院（SFI）副院长刘晓春曾透露，他在香港工作时，一位外资银行负责人对他说，外资银行对在内地的贷款业务较为慎重，与其增加子行的资本金，还不如入股内地银行，分红率高，资产风险较低。
在国内金融监管趋严的背景下，外资银行自身陷入经营困境，在中国市场曾经出现过一波外资撤出的现象。德意志银行在2016年将持有的华夏银行股权转让给人保财险。彼时，花旗银行将其持有的广发银行20%股份转让至中国人寿。恒生银行也出售了兴业银行股份。
治理、风控仍值得中资银行借鉴
事实上，在十多年前外资银行刚刚进入中国时，整个市场的氛围与今天大相径庭。
“当时，科技系统、创新能力、业务流程、内部管控等方面，全面碾压中资银行，感觉十分高大上。”一位外资银行从业者对21世纪经济报道记者表示。
过去十几年是中国银行业在业务规模、公司治理等方面发展的黄金阶段，而外资行的风光已显得黯淡。但是，外资行在业务经营、风险把控等多方面的做法和制度仍具有优势。
在21世纪经济报道去年组织的一次闭门研讨会议中，谈及近几年一系列银行业风险事件时，一位来自监管部门的官员指出：“在对银行进行各种检查和监管的过程中发现，外资银行与部分中资银行的情况形成鲜明对比，部分中资银行股东占款、关联交易、违规展业的现象较为普遍，外资银行则普遍‘干净’得多。这一点国内的银行还是应该向外资银行多多学习。”
21世纪经济报道记者采访了解到，对于外资银行未来的发展路径，业内人士目前普遍认为比较好的策略是，主要依托母行和海外分行的网络优势基础，发展跨境服务业务。
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