近日，国家开发银行香港分行采取私募和公开发行方式，成功在境外资本市场发行美元、欧元、港币债券共计15亿美元，获市场多倍超额认购，境外主权机构订单占比达41％，成功实现境外债券市场开门红。
据国开行香港分行相关负责人介绍，本次债券发行共分两次：1月4日，首次面向境外央行定向私募发行3.75亿美元债券，2年期利率为3个月Libor+50bp；1月17日，通过簿记建档方式公开发行欧元和港币债券共11.25亿美元。其中，发行3年期5亿欧元固息债券，认购倍数达3.2倍，票面利率为0.375％；发行3年、5年和10年期浮息债券共43亿港币，平均认购倍数达6.9倍，利率分别为3个月Hibor+45bp、3个月Hibor+55bp和3个月Hibor+90bp。
此次美元债券主承销商为德意志银行；欧元债券联席主承销商为中国农业银行新加坡分行、中国银行、交通银行、中国建设银行（欧洲）、德国商业银行、德国中央合作银行、汇丰银行、三菱日联证券、招商永隆银行；港币债联席主承销商为中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、澳洲联邦银行、中国信托商业银行、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行、招商永隆银行。
据了解，国开行香港分行多年来在境外市场积极筹措多币种资金，助力中国企业“走出去”和“一带一路”建设。2016年，成功发行首单美元和欧元公开债；2017年，发行市场首单港币公开债券，并以77.5亿港币债券发行规模创市场纪录。
本文源自新华网
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