东航海外发行5亿新加坡元增信债券，息票率2.00%，工商银行(01398.HK)上海分行提供SBLC

久期财经讯，东航海外(香港)有限公司(Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited.，简称“东航海外”)发行Reg S、以新加坡元计价、固定利率的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：东航海外(香港)有限公司

备用信用证银行：中国工商银行股份有限公司(ICBC Shangshai Municipal Branch,简称：“工商银行”，01398.HK，601398.SH)上海分行

备用信用证银行评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

期限：5年期

规模：5亿新加坡元

初始指导价：2.40%区域

最终指导价：2.00%

息票率：2.00%

收益率：2.00%

发行价格：100

交割日：2021年7月15日（T+5）

到期日：2026年7月15日

控制权变更回售：101%。出现以下两种情况将发生控制权变更事件，（1）国资委不再直接或间接控制发行人，或（2）发行人与其他人合并或并购或出售其全部，或实质上让与其全部资产给其他人，但该人受国资委控制的情况除外

资金用途：为偿还现有债务

其他条款：最小面额为25万新加坡元;英国法;新交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行(B&D)、浦银国际、工商银行新加坡分行、中信里昂

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、建设银行新加坡分行、光证国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、海通国际、浦发银行新加坡分行、渣打银行

ISIN：XS2343214040