要点速览
大湾区资讯
1、2021年深圳居民人均可支配收入70847元
2、2021年深圳市住房公积金年度账单出炉 职工提取总额超600亿元！
3、8条“小黄鱼”明日正式运营！深圳开通公园接驳巴士线路
4、“年货圳当时，网购合家欢”2022年深圳网上年货节引爆新春消费
5、广东21巿2021年经济数据发布！15市GDP增速达8%
6、春节通关“不打烊” 内地年货畅顺供应港澳
7、香港明起恢复珠海口岸“来港易”及“回港易”
8、安以轩老公、德晋集团主席陈荣炼被捕，涉非法经营赌博、洗黑钱等罪名
国内财经热点
1、央行发布2021年金融市场运行情况
2、制造业PMI仍处扩张区间 企业信心有所回升
3、北京证券交易所：持续提高挂牌公司和上市公司质量 优化全链条一体化监管机制
4、2021年文化产业逐步恢复 9大行业营收实现两位数增长
国际时讯
1、全球煤炭价格飙升！1月上涨超三分之一！
2、“史上最贵新年”？新马泰等亚洲多国年夜饭价格上涨
大湾区资讯
01
2021年深圳居民人均可支配收入70847元
国家统计局深圳调查队发布最新数据，深圳住户收支与生活状况调查数据显示，2021年深圳居民人均可支配收入70847元，较上年增加5969元，增长（以下如无特别说明，均为名义增速）9.2%，扣除价格因素实际增长8.2%;较2019年增加8325元，增长13.3%，两年平均增长6.4%，扣除价格因素，两年平均实际增长4.8%。
按收入来源分，与上年相比，组成可支配收入的四大项收入中：人均工资性收入59095元，增长10.1%；人均经营净收入7238元，增长3.5%；人均财产净收入6747元，增长4.6%；人均转移净收入为-2233元，2020年为-2243元。
2021年深圳居民人均消费支出46286元，较上年增加5705元，增长14.1%，扣除价格因素实际增长13.0%；较2019年增加3173元，增长7.4%，两年平均增长3.6%，扣除价格因素，两年平均实际增长2.0%。与上年相比，八大类消费支出均有不同程度的增长，其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化娱乐三类支出分别增长46.9%、41.7%和40.5%，增幅均超过40%。
02
2021年深圳市住房公积金年度账单出炉
职工提取总额超600亿元！
1月29日，深圳市住房公积金管理中心发布2021年深圳市住房公积金年度账单。据悉，2021年，全市有706.95万职工缴存公积金，缴存共计949.04亿元；全年深圳职工提取了1051.52万笔公积金，提取总额共计613.39亿元。
公积金提取方面，2021年深圳公积金提取原因分类占比如下：住房消费：88.48%（其中，租房提取：36.94%；还贷提取：28.04%；其他住房消费提取：12.31%；购房提取：11.19%），非住房消费类：11.52%。
公积金贷款方面，2021年，有5.69万户家庭申请公积金贷款，共计394.70亿元，有1.02万户家庭结清了公积金贷款。
公积金异地转入/转出方面，2021年，有47224名职工将异地公积金转入深圳。有41779名职工将深圳公积金转移至异地。
一年来，深圳住房公积金便民服务再上新台阶，职工办理公积金业务越来越方便。2021年，深圳职工通过自助渠道提取了1033.14万笔公积金，全市住房公积金商转公业务可线上办理，单位业务实现“刷脸”办理，25项公积金业务实现全程无纸化办理，在线预约叫号服务上线。
值得一提的是，深圳公积金制度实现了对各类就业群体的全覆盖。2021年7月20日起，在深就业的灵活就业人员可自愿缴存公积金。2021年12月17日，深圳市第一笔灵活就业人员公积金贷款成功放款，截至2021年年底，有11148名灵活就业人员缴存了公积金。
03
8条“小黄鱼”明日正式运营！
深圳开通公园接驳巴士线路
结合深圳市“留深过大年”的号召，配合公园停车场预约制的推行，在深圳市交通运输局、深圳市城市管理和综合执法局的指导支持下，1月30日，深圳巴士集团开通试运营8条“小黄鱼”公园接驳巴士（1月31日正式运营），服务时间从上午9点到下午6点，专线覆盖福田、南山、宝安和盐田4个行政区，主要为到莲花山公园、中心公园、深圳湾公园、盐田海滨假日公园等景区游玩的市民，提供从社区到景区、从景区到商圈的公交接驳服务，让广大市民朋友周末的公园休闲之旅不再被“停车难”而困扰。
湾区财经记者了解到，交通产业是城市和经济发展的核心支撑，也是重点减碳领域。作为全球最大的纯电动公交运营商，深圳巴士集团率先实现公共交通领域“零污染”，近6000台纯电动公交车、4731辆纯电动出租车成为这座城市流动的“绿色符号”，在“深圳蓝”“深圳绿”的新征程上，绘出一道道绚丽多彩的风景线。
2021年12月15日，深圳巴士集团“中山园精品场站光伏发电”项目正式并网发电，并投入试运行。这是深圳巴士集团以“双碳”要求为指引，打造深圳特色的“近零碳”建设路径又一探索。
04
“年货圳当时，网购合家欢”
2022年深圳网上年货节引爆新春消费
为响应商务部组织“全国网上年货节”的号召，丰富新春消费，进一步激发消费潜力，营造浓郁的新春氛围。2022年1月10日，“年货圳当时，网购合家欢”2022年深圳网上年货节正式启动。深圳市商务局在做好节日疫情防控保障的同时，号召各大重点企业、品牌商家及平台积极参与，在网站、微信、微博等平台进行联合宣传推广，除线上宣传之外，鼓励企业利用城市高地、商圈活动进行活动霸屏，引爆新春消费需求，将活动影响力持续扩大。
在活动开展的第一阶段（1月10日至1月19日），据不完全统计，参与商家销售总额达30．57亿元，平均增幅超40％，参与人数直线上升，同比增长超4000万人次。如京东京喜、华润万家、朴朴超市、叮咚买菜等企业销售额均实现大幅度增长，食品、服饰、零食、水果生鲜、居家日用、家电等品类商品畅销。据企业反馈，与去年同期相比，京喜平台营业额增长30％；华润万家营业额增长40％；朴朴超市营业额增长300％；叮咚买菜营业额增长超12％。年货节备年货特征明显，食品、服饰类、水果生鲜、干货零食需求旺盛，订单量呈快速增长趋势。
05
广东21巿2021年经济数据发布！
15市 GDP 增速达8%
截至1月29日中午，全省21市经济数据全部发布。根据各市统计局官网和政府网站发布的政府工作报告，《湾区财经》记者梳理2021年21市主要经济指标情况如下：从经济体量来看，深圳站上3万亿元新台阶，东莞突破万亿元大关，广州 GDP 超2.8万亿元，佛山超1.2万亿元，惠州和汕头分别逼近5000亿元和3000亿元，清远首次超过 2000亿元。
从经济增速来看，汕尾以同比增长12.7%领跑，肇庆同比增长10.5%、惠州同比增长10.1%，紧随其后。可以发现，惠州以广东经济第五城跑出了第三增速，发展势头良好。加上潮州、韶关、湛江、江门、阳江、佛山、东莞、中山、广州、清远、云浮和河源等，全省共15个城市经济同比增速达到8%。
06
春节通关“不打烊”
内地年货畅顺供应港澳
为提高春节期间的供澳鲜活产品通关时效，拱北海关所属闸口海关实施提前申报、集中申报、预约申报等通关便利措施。1月1日至25日，闸口海关验放鲜活产品合计2735车次，货重约1.3万吨，货重较去年同期增长3.89倍。
供港鲜活水产品主要通过港珠澳大桥运输。针对水产品鲜活、易腐、易损等特点，大桥海关开通快速通关专用窗口和绿色通道，发挥24小时通关优势，实行“提前申报、随到随检、即时放行”。该海关还与香港食环署大桥口岸水产检查站建立“点对点”紧急通关联系渠道，制定专项应急预案。今年1月1日至25日，该海关已验放供港鲜活水产品937批次、货重1457.06吨，较去年同期分别增长98.10%、50.86%。
为了守护“菜篮子”安全，拱北海关所属香洲海关克服疫情影响，量身定制了属地监管方案，通过电子资料审核、远程视频连线等方式开展属地查检作业，推行24小时预约查检机制，对供港澳鲜活食品做到“快查快检快放”。今年1月1日至25日，拱北海关共完成供澳蔬菜、水产品及禽产品属地查检安全监管1795批、7398吨，供应量较去年同期增长8%。
07
香港明起恢复珠海口岸“来港易”及“回港易”
香港特区政府今日（30日）公布，由于广东省珠海市香洲区现已不再列于“回港易／来港易计划暂不适用风险地区”名单中，自1月31日起，符合“回港易”或“来港易”计划所有指明条件的人士，按有关计划从珠海口岸经港珠澳大桥入境香港时可获豁免强制检疫。上述两个计划的网上预约系统亦将由1月31日零时起恢复接受从珠海口岸经港珠澳大桥入境香港的预约申请。
08
安以轩老公、德晋集团主席陈荣炼被捕
涉非法经营赌博、洗黑钱等罪名
据香港“东网”消息，澳门太阳城集团董事周焯华(绰号“洗米华”)等多人，去年11月涉嫌在内地实施开设赌场非法经营赌博、犯罪集团及清洗黑钱，被澳门警方拘捕，澳门特区政府司法警察局再拘捕2人，并于今天（30日）上午10时举行特别新闻发布会交代案情。
澳门司警局表示，经分析调查后， 28日在澳门新口岸区酒店截查一名陈姓嫌犯及蔡姓嫌犯，随后以涉嫌非法经营赌博罪、洗黑钱罪将他们拘捕，两人在查问期间拒绝合作。司警局经搜查他们的路氹城住所和皇朝区办公地点，发现大量犯罪证据，包括410万港元（约合334万元人民币）现金、计算机、服务器等。2人稍后将被移送当地检察院。
司警局称，调查显示，当中陈姓嫌犯主要操控集团非法经营网上赌博，而蔡姓嫌犯则协助陈姓嫌犯进行有关行为。而此次案件与去年11月的案件(周焯华案)，虽然拘捕行动针对不同犯罪团伙，但调查显示，他们均涉及共同从事不法犯罪行为，至于具体细节案件仍在调查不便公开。
据媒体此前报道，澳门司警局29日表示，涉嫌参与周焯华在内地实施开设赌场等罪，日前再拘捕两名涉案的澳门男子，有消息称，被拘捕两人包括德晋集团主席陈荣炼，他是台湾艺人安以轩的丈夫。
百度百科信息显示，陈荣炼，原籍福建省晋江永和镇茂亭村人。澳门福建体育会理事长、德晋慈善会会长、德晋贵宾会董事长、德晋财务有限公司董事长、利互集团董事长、珠海德贤投资管理有限公司董事长、如意国际集团董事长、上海佰迦乐影院投资有限公司董事长等。
国内财经热点
01
央行发布2021年金融市场运行情况
一、债券市场规模稳定增长。截至2021年12月末，债券市场托管余额133.5万亿元，同比增长16.5万亿元，其中银行间债券市场托管余额114.7万亿元，交易所市场托管余额18.8万亿元。商业银行柜台债券托管余额599.9亿元。
二、债券收益率整体震荡下行。2021年12月，银行间同业拆借月加权平均利率为2.02%，较2020年同期上行72个基点；银行间质押式回购月加权平均利率为2.09%，较2020年同期上行73个基点。
三、债券市场对外开放稳步推进。截至2021年末，境外机构在中国债券市场的托管余额为4.1万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为3.1%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为4.0万亿元。分券种看，境外机构持有国债2.5万亿元、占比61.3%，政策性金融债1.1万亿元、占比27.3%。
四、债券市场投资者数量进一步增加。2021年末，按法人机构（管理人维度）统计，非金融企业债务融资工具2持有人共计1885家。
五、货币市场成交量持续提升。2021年，银行间货币市场成交共计1164.0万亿元，同比增长5.2%。2021年，银行间债券市场现券成交214.5万亿元，日均成交8578.0亿元。柜台债券市场累计成交170.6万笔，成交金额4988.8亿元。2021年末，开办柜台债券业务的商业银行共27家，较2020年同期增加3家。
六、银行间衍生品市场成交规模平稳增长。2021年，银行间本币衍生品市场共成交21.4万亿元，同比增长6.5%。
七、股票市场主要指数上涨。021年末，上证指数收于3639.8点，较2020年末上涨166.7点，涨幅为4.8%；深证成指收于14857.4点，较2020年末上涨386.7点，涨幅为2.7%。两市全年成交额258.0万亿元，同比增长24.7%。
02
制造业PMI仍处扩张区间
企业信心有所回升
国家统计局1月30日发布的数据显示，1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月回落0.2个百分点，高于临界点，制造业扩张步伐有所放慢。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，1月份，部分制造行业进入传统生产淡季，加之近期市场需求放缓，制造业扩张力度有所减弱。
赵庆河指出，生产持续扩张。生产指数为50.9%，连续三个月高于临界点，但比上月下降0.5个百分点，制造业生产扩张步伐有所放慢。从行业情况看，食品及酒饮料精制茶、造纸印刷及文教体美娱用品等与春节假日消费相关的行业生产指数高于52.0%，生产保持较快增长。同时，为满足近期生产需要，节前企业积极备货，采购量指数继续高于临界点，尤其是黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业采购量指数和原材料库存指数均升至扩张区间，企业采购力度明显加大，主要原材料库存量较上月上升。
不过，需求仍显不足。新订单指数为49.3%，比上月下降0.4个百分点，继续位于收缩区间，制造业市场需求持续偏弱。从行业情况看，纺织、化学纤维及橡胶塑料制品、专用设备等行业新订单指数低于46.0%，连续位于收缩区间，行业增长动能不足；但食品及酒饮料精制茶、医药等行业继续处于扩张区间，高于制造业总体，行业市场需求保持上升。
另外，价格指数同步回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.4%和50.9%，高于上月8.3和5.4个百分点，重回扩张区间，制造业市场价格总体水平较上月上涨。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、有色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均升至60.0%以上高位区间，相关行业原材料采购价格和产品销售价格明显上涨。
从企业规模看，大型企业景气水平稳中有升。大型企业PMI为51.6%，高于上月0.3个百分点，景气水平连续两个月回升；中型企业PMI为50.5%，低于上月0.8个百分点，仍高于临界点，继续保持扩张；小型企业PMI为46.0%，低于上月0.5个百分点，降至近期低点，显示小型企业生产经营压力较大，发展态势持续偏弱。
值得注意的是，企业预期有所改善。生产经营活动预期指数为57.5%，高于上月3.2个百分点，制造业企业信心有所回升。从行业情况看，调查的21个行业中，19个行业生产经营活动预期指数位于景气区间，特别是通用设备、汽车、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数位于60.0%以上高位景气区间，相关行业企业对近期市场发展前景较为乐观。
03
北京证券交易所：
持续提高挂牌公司和上市公司质量
优化全链条一体化监管机制
全国股转公司、北京证券交易所发布2022新春致辞，致辞提到，新的一年，在中国证监会党委的坚强领导下，以打造服务创新型中小企业主阵地为总方向，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持错位发展、创新发展、一体发展、协同发展理念，把“稳增长、稳市场、稳预期”放到突出位置；以落实全面实施注册制要求为牵引，加大改革创新力度，完善更加契合中小企业特点的制度体系；持续提高挂牌公司和上市公司质量，优化全链条一体化监管机制；全面提升市场服务覆盖面与精准度，鼓励壮大“投早、投小、投创新”的投资者队伍，引导形成专于提供中小企业全周期服务的特色中介、精品中介，进一步凝聚各方服务创新型中小企业的合力。
04
2021年文化产业逐步恢复
9大行业营收实现两位数增长
国家统计局1月30日发布的数据显示，据对全国6.5万家规模以上文化及相关产业企业调查，2021年，上述企业实现营业收入119064亿元，按可比口径计算，比上年增长16.0%；两年平均增长8.9%。
“2021年我国文化产业逐步恢复。”国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，2021年，9大文化行业营业收入与上年相比均实现两位数增长；43个行业中类中，41个行业营业收入比上年增长，增长面达95.3%。从两年平均增速看，8大行业实现增长，其中，新闻信息服务、创意设计服务、文化消费终端生产、内容创作生产4个行业增速高于文化企业平均水平，两年平均增速分别为16.7%、13.8%、10.5%和9.7%；文化投资运营、文化装备生产、文化辅助生产和中介服务、文化传播渠道4个行业两年平均增速分别为8.4%、7.2%、3.3%、3.2%。文化娱乐休闲服务受疫情影响较重，两年平均增速下降9.2%。
新业态发展动力强劲。2021年，数字文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入39623亿元，比上年增长18.9%；两年平均增长20.5%，高于文化企业平均水平11.6个百分点；占文化企业营业收入的比重为33.3%，比上年提高0.8个百分点。其中，可穿戴智能文化设备制造、互联网广告服务2个细分行业营业收入两年平均增速分别为46.4%和31.8%。
此外，区域集聚效应更加凸显。2021年，东部地区实现营业收入90429亿元，比上年增长16.5%，两年平均增长9.2%；占全国的比重为76.0%，比上年提高0.4个百分点。从城市群看，15个副省级城市实现营业收入38660亿元，增长16.3%，两年平均增长11.0%；占全国的比重为32.5%，比上年提高0.1个百分点。
张鹏表示，2022年，统筹疫情防控和经济社会发展成效继续显现，我国现代文化产业体系不断健全，文化产品供给质量稳步提升，文化消费市场总体趋向活跃，文化市场主体发展活力将进一步增强，文化产业规模有望持续发展壮大。
国际时讯
01
全球煤炭价格飙升！
1月上涨超三分之一
据今日俄罗斯报道，由于供应短缺以及俄乌之间紧张关系升级，全球煤炭价格在1月上涨了超三分之一，逼近2021年10月创下的纪录高点，基准的纽卡斯尔煤炭指数升至每吨262美元。一些专家推测，俄罗斯可能会切断对欧洲的天然气供应，以回应制裁，如果这种情况发生，欧洲可能会开始储备煤炭。而根据石油和天然气巨头英国石油公司的数据，自2021年年中以来，欧洲公用事业公司已经增加了煤炭进口。
此前，由于推动绿色能源，2020年，欧洲公用事业公司在全球煤炭使用量中所占份额已降至6.2%。大宗商品数据跟踪机构Kpler的预测显示，欧洲本月将进口约558万吨动力煤，是2019年以来的最高月度数据，比2021年的月平均水平多100万吨。如果这种购买热潮持续下去，煤炭价格将继续上涨。
02
“史上最贵新年”？
新马泰等亚洲多国年夜饭价格上涨
除了中国，韩国、朝鲜、泰国、新加坡、马来西亚等亚洲国家也过春节。作为上述国家最大的节日之一，春节是人们全家团聚的重要契机，一顿丰盛的团圆饭是必不可少的。香港《南华早报》28日报道称，疫情暴发3年来，由于供应链受限、恶劣天气导致农作物大量减产以及能源价格飙升，全球多国食品价格已上涨，从马来西亚、新加坡到泰国，年夜饭的价格也受到食品价格上涨的影响。
自疫情暴发以来，马来西亚各地食品价格持续飙升。官方价格表显示，鸡肉每公斤售价高达9林吉特，红洋葱每公斤售价为16林吉特。2019年，鸡肉和红洋葱的价格都在每公斤7.50林吉特左右。
在新加坡，物价涨得厉害，以前在超市买橙子，5个大约需要2.45新元（1新元约合4.69元人民币），但现在则要2.95新元。新加坡《海峡时报》报道称，与2020年同期相比，新加坡去年12月的消费者价格指数上涨了4%。新加坡90%以上的食品需要进口，新加坡政府近日称，食品价格可能会进一步上涨，并表示将拓展进口来源，以保持价格竞争力并增强供应弹性。
通常春节期间，泰国华人家庭要用多种肉类、水果和糖果作为祭祀的食物，象征富足。但今年，泰国猪肉价格在6个月内飙升近80%，影响了当地祭祀活动。瓦西那农计划只买一种肉和一些糖果，将预算控制在1000泰铢（1泰铢约合0.19元人民币）以下。泰国商会大学国际贸易研究中心主任阿特·皮萨尼奇表示，预计通胀将使泰国今年的春节支出较去年减少至少30%。
根据韩国KBS电视台29日报道，虽然过年的氛围越来越浓厚，但消费者的钱包却越捂越紧。春节前韩国食品价格纷纷涨价，尤其是年夜饭上必备的肉类，比如牛排和猪肉排骨等，价格上涨非常明显。此外，白菜、卷心菜等的价格也在大幅上涨。最新调查结果显示，如果是在传统市场上购买过年的各种食材，那么花费的金额为24万韩元，而如果上述食材全部从超市购买，花费则上涨至36万韩元。
“史上最贵新年，韩国汉堡炸鸡都涨价”，韩国《中央日报》28日报道称，今年开年以来，韩国汉堡产品的价格也开始纷纷上调。韩国汉堡连锁品牌Mom’s Touch当天表示将从下月3日开始将主要品种的汉堡和炸鸡的价格分别上调300韩元和900韩元。此前，肯德基已经将香辣脆皮炸鸡等炸鸡菜单和劲脆鸡腿堡等汉堡菜单的价格上调了100至200韩元。汉堡王也将包括25款汉堡在内的33种产品的价格平均上调2.9%。
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来源：湾区财经综合报道
