抢订单、引外资、降关税,对标中国的越南,我们该担心吗?

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抢订单、引外资、降关税,对标中国的越南,我们该担心吗?

最近一个野心勃勃、渐露锋芒的国家让一些人产生了强烈的危机感,那就是越南。

3月30号,越南统计总局公布了一组数据,2022年一季度,越南GDP921.75亿美元,同比增长5.03%,高于同期中国的4.8%和新加坡的3.4%。

比经济增速更猛的是进出口贸易,总额达到了1763.5亿美元,同比增长14.3%。其中出口885.8亿美元,同比增长12.9%,20年间,越南进出口规模增长了整整17倍。

仅今年的三月份,越南出口额就达到了340亿美元,超过了深圳的240亿美元,已经走在了赶超广东560亿美元的路上。

从疫情中缓过来的越南,订单已经排到年底,而我们却正在面临着毁单的风险。

虽然我们一直有“别让制造业跑了”的忧患意识,但伴随全球产业转移,越南蚕食我们蛋糕的状况已经越来越不受控制。

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2018年,三星、奥林巴斯关闭各自的深圳工厂,将生产线迁往越南;

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2019年,美国科技巨头英特尔宣布将旗下的 300 系芯片组从成都转向越南;

同一年,日本任天堂也宣布将部分生产线从中国迁至越南;

“全球最大代工厂”富士康花了130亿在越南建立新工厂,也打算把苹果的iPad和MacBook等生产线从中国迁到越南。

除了电子产业,转移最严重的还有纺织业,比如阿迪、耐克等企业工厂也已经从国内大量迁往越南。

今年4月初,李嘉诚旗下的长实集团与日本欧力士集团,会见了越南胡志明市市长潘文迈,商讨投资事宜。

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长实承诺将与万盛发一起在最短的时间内注入大量资金,将胡志明市打造成金融和技术的战略中心,引进高端房地产项目,涵盖住宅、办公室、商业中心、娱乐等业务,就是不知道,“超人”会不会把“公摊面积”引入到越南?

而有了高端房产和大型基建的越南,又将进一步加剧我们的危机感。

最近越南威胁论屡见不鲜,甚至还出现一种声音:越南是下一个中国。

所以经济体量还不如广西省的越南,到底会不会是我们的对手?越南的崛起会对我们产生多大的影响?我们到底应不应该担心它?越南崛起的背后逻辑又是怎样的?

大家好,投研双杰,今天讲一下继印度之后,第二个对标中国的“网红”国家——越南。

摸着中国过河

要想了解越南崛起的背后逻辑,得先从它的历史讲起,相比起印度,我们和越南的牵扯可就深了。

当年诗人王勃去看望父亲,在交趾坠海心悸而亡,这里的交趾就在越南境内,在正史《三国志》中,也出现过交趾这个地名。

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唐以后越南独立出去,之后的很长一段时间都是中原王朝的三大藩属国之一,直到19世纪中期,法国军舰炮击岘港,清政府无力维持自己的藩宗体系,越南彻底沦为法国殖民地。

之后越南土地开始大量被法国籍地主用武力强行占领,越南农民开始了被剥削压榨的苦日子,法国人还将部分农民的土地或荒地交给少数归顺法国的越南地主,以便他们开垦种植园,法国高利贷者还向农民提供高利贷,更加剧了越南农民的贫困。

在法国占领时期,大量越南农民破产,只有法国人和少数越南地主在赚钱,在传统封建地主和法国殖民者的双重剥削下,农民们甚至被逼迫卖儿卖女。

二战结束后,越南内战爆发,随着美军退出南越,中国和苏联也停止了对北越的援助,随后越南又与柬埔寨爆发战争。

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20年的动荡,让越南成了一片废墟,在经历了殖民、战争、失去援助的多重创伤下,越南经济也一度陷入前所未有的困境。

随后越南进行的10年计划经济(加入苏联互助会),更是雪上加霜,让整个国家失去了仅有的财富积累。

直到20世纪80年代,越南看着中国在“改革开放”下取得了显著成果,照搬模式提出了“革新开放”。开始踩着中国工业化、现代化的脚步进行改革。

前面有中国铺路,越南极大减少了试错成本,抄作业抄得十分成功。

从1986年改革,人均GDP不足100 美元,到2019 年,人均 GDP 达到 2800美元(数据来源:越南国家统计局),越南成为经济增速最快的国家之一。短短30几年,越南不仅成为了脱贫致富的佼佼者,甚至在增速上一度赶超中国。

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中国摸着石头过河,越南摸着中国过河,如果说中国经济神话已经是可见的现实,那么少走了很多弯路、照抄作业的越南,它的崛起似乎也可以预见。

当然,越南除了在经济和改革上借鉴中国,在文化上更是,不仅喜欢翻拍中国电视剧,比如《还珠格格》、《武媚娘传奇》、《花千骨》,还热衷抄袭国内音乐,比如周杰伦的《青花瓷》、许嵩的《有何不可》、杨臣刚的《老鼠爱大米》等等无一幸免。

去年越南博主山寨李子柒事件引爆网络,很多西方人误以为李子柒是越南人,导致李子柒本人不得不出面声明自己身份。

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中国传统文化更是越南被“借鉴”的重灾区,由于越南也过春节,就在今年越南还和韩国一起发起把“Chinese New Year”的叫法改为“Lunar New Year”。

超级明星

在其他国家因为疫情焦头烂额时,奉行要钱不要命的越南成为最大赢家,大量外资已经疯狂涌入。

据越南FDI(外商直接投资)数据显示,2022年前4个月,有72个国家和地区对越南进行投资,新加坡以超过31亿美元的总投资额位居首位,占越南外资总额的 28.8%;韩国以超过 18.2 亿美元位居第二,占比16.9%。

仅仅4个月,经济体量和广西省差不多的越南,吸引的外商直接投资资金超过 108亿美元,同比增长 88.3%,增速高达中国四倍!

和新冠共存的国家不少,还有印度、马来西亚、菲律宾等,为什么偏偏越南能成为香饽饽?

对越南来说,目前最大的优势就是人口红利,和印度不一样,深受儒家文化影响的越南人,大部分人是愿意勤勤恳恳劳作的,劳动参与率也高达80%。

越南总人口将近1亿,世界排名15位,相比起其他国家,越南有着大量廉价劳动力。

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而且目前越南人口年龄结构十分健康,金字塔形状,青壮年人口占比最高,中位数仅仅31岁,越南就像一个刚刚步入而立的青壮年,野心勃勃还精力充沛。

还有它的地理环境也相当优越,狭长的国土基本沿南海一侧呈长条状分布,绵长的海岸线下,越南收获了许多优良港口。

关键是这些港口基本上还全位于南海的核心地带,北上中国,南下马六甲海峡,这也意味着它控制着全球重要的贸易航道。

当然,越南能崛起地这么迅速,离不开目前的国际环境。

越南先后加入了TPP、RCEP,越南英国自由贸易协定、越南欧盟自贸协定,东盟香港贸易协定,以色列欧盟贸易协定等十余个贸易协定。

制造业的发展加速了越南崛起的进程,减税、开放贸易、减少管制、减少国企数量、吸引投资,如此多的贸易协定和开放政策,越南成为了外资的天堂,这也让它慢慢走向了工业化。

根据越南统计总局发布的货物进出口数据,目前越南的出口商品已经高度的“工业制造化”,2021年前10月累计的2679.3亿美元出口中,工业制造品为2388.1亿美元,占比高达89.1%。

从出口对象国来看,基本就是出口发达国家(欧美日韩)+中国+东南亚的模式,发达国家是其最大出口市场。

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这和十几年前中国的出口格局简直不能再像了。

工业化也让越南的中产阶级开始崛起,据世界银行《东亚复兴》报告中的统计,越南的中产阶级迅速崛起。

2016-2021年期间越南中产阶级数量的年均增长率为 10.1%,排名东南亚首位,据英国World Data Lab报告显示,到 2030 年,越南将拥有2320 万中产阶级。

在企业高速盈利、中产阶级迅速崛起时,越南股市也一路高歌猛进,从12年的400点一直涨到前段时间的最高点1500,接近3倍的涨幅。

而比股市更猛的就是越南的房价,根据《越南网》报道,2022年4月胡志明市房价已经到达10年来历史高点。

全市场楼盘商品房均价达到3300美元一平,按季度比增长8%,按年比增长27%。其中“平民”级别的商品房价格已经逼近1.7万元一平,联排房子涨至5.7万元-8.6万元一平。

河内的住宅价格同期平均上涨了 20-25%,在河内以西的许多地区,涨幅高达近35-74%。

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历史重现,我们见过的买房致富现象,开始在越南上演。

2015年越南修改《住房法》,外国人只要持有合法签证便可在越南买房,大量国外炒房客开始涌入越南。

《2021年亚太投资者意向调查》显示,胡志明市首次跻身亚太地区跨境房产投资首选目的地榜单,排名亚太区第五位,仅在东京、新加坡、首尔、上海之后。

对于有钱人来说,现在的越南简直就是资产洼地,近两年,胡志明市已经成为了资本巨鳄的新兴斗兽场。

超越中国?

日本投资银行野村证券曾发布过一份报告,题为《中美贸易转移:谁将从中受益?》,列出了贸易转移受益方排行榜,越南位列榜首。

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在中美贸易摩擦引发的“贸易转移效应”下,确实令越南尝到了不少“甜头”。

仅2019 年前9个月,越南 GDP 增速就处在了近 7% 的高位,创下9年来新高。

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其中对美贸易顺差额高达 342 亿美元,与2018 年同期相比涨幅近 50%。仅一年时间,经济体量甚至不如广西的越南,在对美贸易顺差的16个国家当中,直接从第6顺位一跃升至第4位。

如果说加入WTO改变了中国,那么中美贸易摩擦则改变了越南,越南在第四次产业转移潮中得到了最多利益。2021年,越南吸引的外资总额高达310亿美元,其中有不少是从中国迁出去的。

中美贸易摩擦让外资急切地寻找中国替代国,而越南作为一个人口资源大国,一直跟在中国脚后,最关键得是越南和中国的产业结构非常相似。

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在亚洲所有国家和地区中,和中国出口相似度指数最高的国家就是越南,这也意味着越南最容易替代中国。

光中越两国的前十大出口产品中就有7个一样,有电机、家具、电脑、塑料、服装、医疗设备、鞋类,相似程度高到离谱。

再加上越南政府为了争夺蛋糕,各种降低关税、放松管制,给予优惠。

所以对于其他国家而言,越南便成了替代“中国制造”的首选。

其次,相比起中国,越南有着更便宜的劳动力。

中国改革开放初期,物美价廉的打工人是吸引大量外资的基础。

但当我们的经济水平发展到一定程度以及市场成熟饱和时,劳动力成本不可避免地上涨,出于种种原因,大家已经不愿意996了。

目前越南生产工人的平均月薪为 126—180美元,比中国工人的平均月薪低 38%—54%,外资以及我们的本土企业基于利益考虑,转向劳动力成本更低的越南,似乎是意料之中。

但仅靠这些,越南就会成为下一个中国吗?其实不是,毕竟体量在那里,14亿人口对9800万人口,中间是难以逾越的鸿沟。

虽然美国想要制造业供应链从中国转移出去,但目前来看,还没有哪个国家有那么大的体量可以吸收中国所有的制造能力,其中包括对标中国的第一“网红”印度。

但越南崛起会影响到中国吗?答案是肯定的。越南威胁的不是整个中国,也不是广东、那是谁呢?

其实是河南、广西、湖南等中西部省份。

以河南为例,在2021年第一季度中,河南出口机电产品870亿元,占全省出口总额72.3%。

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在第一大品类机电产品中,又主要依靠位于郑州港区的富士康,出口手机748.7亿元,占全省出口总额62.2%,可以说占了河南整个出口份额的三分之二。

不敢想象如果富士康搬离中国,奔向越南,河南对外出口会成什么样子?

更何况,正如开头所说,富士康花了130多亿美元在越南建立新工厂,打算把苹果的iPad和MacBook等生产线从中国搬移到越南。

虽然苹果公司的库克说,暂时不会为了成本转移生产链,但资本永远是逐利的,以后会怎么样?谁都说不好。

陷阱与挑战

不过,事物的发展总是两面的,机遇与陷阱相伴相生,越南经济起飞的背后也存在大量的隐患。

越南面临的第一个问题是美国的敲打。

美国会因为贸易逆差碰瓷中国,也会因为相同原因来遏制越南,对越南贸易赤字的不断扩大已经引起了美国ZF的注意。

特朗普曾谴责越南“比中国还能占美国便宜”,甚至用“最恶劣的滥用者”来形容越南。

美国商务部也是大动作不断,对来自越南的钢铁制品征收最高456% 的惩罚性关税,导致了越南对美钢铁制品出口大幅下跌。2020年,越南甚至被美国列为货币操纵国。

越南面临的第二个问题是中等收入陷阱。

当一个国家变得富裕时,人民手里也就有钱了,此时就会出现一种情况,那就是打工人们的要求会变得更高,他们会想要更高的薪资、更合理的待遇,劳动力将不再廉价,资本就会奔向劳动力更便宜的国家,

这时就会遇到一个比较尴尬的情况,既无法在工资方面与低收入国家竞争,又无法在尖端技术研制方面与发达国家竞争,最后就会出现不尴不尬的经济停滞状态。

第三个问题就是人口老龄化,虽然目前越南人口结构在东南亚堪称梦幻,但人口红利期却非常短,越南的工业刚刚起步没几年,出生率就已经来到了1.6%,这个下降的速度比中国、日本、韩国这些老前辈都要快的多。

这种情况或许会导致越南进入未富先老的尴尬局面。

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第四个问题是虚高的房价。

越南本土房企和一些国际房企都在拼命买地,地价被抬得飞高,这剧情相信在座的各位应该很熟悉。

前段时间胡志明市拍地,拍出历史第一高价,一平米的单价拍出4亿越南盾,换算成人民币69万元,没错,越南楼市已经失去了理智,这可比同一发展时期的我们疯狂多了。

越南的地块和住宅用地的价格同期每年平均上涨20%-25%,民众在恐慌下被迫买房,但薪资水平一直被房价涨幅单方面虐杀。

最后,回到开头的问题,越南在崛起吗?目前看来是的,而且越南的目标是2045年变成发达国家,可以预见的是,这一过程中,越南一定会遏制不住野心继续碰瓷中国。

但越南在经济发展中即将遇到的问题也十分多,摸着中国过河,不知道越南会不会踩坑?我们拭目以待。

好了,今天的内容就到这里,大家还想看那个国家的经济情况,欢迎在评论区告诉我,咱们下期不见不散。

参考文献:

1.李嘉诚,下一站越南,谢泽锋

2.越南,到底有多努力?周忠祥

3.越南经济独秀?基本面优越,李前

4.越南经济发展状况及对策,谢铿铮

5.越南经济革新的历程及理论探索,潘金娥

6.中美贸易摩擦对越南经济的影响研究,王怡辰

7.越南,下一个天选之国?古园

8.河南的敌人是越南,宋富贵

9.中产阶级_越南华丽转身幕后的重要功臣,毕世鸿

10.越南未来劳动力_挑战与对策,武氏青秀

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