最近，一些人对一个雄心勃勃、正在萌芽的国家产生了强烈的危机感，那就是越南。今年三月份，越南的统计总局发布了一份数据。今年第一季度，越南GDP为921.75亿美元，同比增长5.03%，高于同期新加坡的3.4%和中国的4.8%。比经济增速更为剧烈的是，进出口贸易总额达到1763.5亿美元，同比增长14.3%，其中出口885.8亿美元，同比增长12.9%。过去20年，越南进出口规模增长了17倍。仅今年3月，越南出口就达340亿美元，超过深圳的240亿美元，已经在追赶广东560亿美元的路上。
越南从疫情中恢复过来的订单一直排到年底，我们却面临着订单被销毁的风险。虽然我们知道并一直提及不要让制造业跑了，但是随着全球产业转移，越南对我们蛋糕的蚕食越来越不可收拾。2018年奥林巴斯、三星将深圳工厂关闭，把生产线转移去越南。2019年，英特尔宣布将其300系列芯片组从成都转移到越南。同年，日本任天堂也宣布将部分中国生产线转移到越南。全球最大代工厂富士康斥资130亿元在越南新建工厂，还计划将苹果的i pad、Mac Book等中国生产线迁至越南。
除了电子行业，纺织行业也是转移最严重的行业。比如耐克、阿迪等企业工厂也从中国大量走向越南。今年4月初，李嘉诚旗下的长江实业集团和欧力士集团与越南胡志明市市长潘文迈会面，商谈投资事宜。承诺与万盛发合作，在短期内注入大量资金，将胡志明市打造成金融和科技的战略中心，并引进高端房地产项目，涵盖住宅、作为商业中心的办公、娱乐等业务。只是不知道李嘉诚会不会将“公摊面积”引入越南，拥有高端地产和大型基建的越南会不会进一步加剧我们的危机感。
最近“越南威胁论”已经层出不穷，甚至有声音认为越南是下一个中国。那么具体数量不如广西省的越南会是我们的对手吗？崛起的越南将对我们产生多大的影响？我们到底该不该担心越南？越南崛起的逻辑是什么？
今天就来说说越南，继印度之后第二个对标中国的“网红国家”。要理解越南崛起的逻辑，必须从它的历史说起。与印度相比，我们与越南的关系更深。唐朝以后，越南很长一段时间都是中原王朝的三大藩属国之一。直到19世纪，法国军舰炮轰岘港，清政府没有能力再维持藩宗体系，从此越南就彻底沦为法国的殖民地。
此后，大量越南土地开始被法籍地主强行占有，越南农民开始受到剥削和压榨。法国人还把一些农民的土地或荒地交给少数向法国投降的越南地主，让他们耕种种植园。法国高利贷者更向农民发放高利贷，这加剧了越南农民的贫困。
越南被法国占领期间，大量越南农民破产，只有少数越南地主和法国人在赚钱。在法国殖民者和传统封建地主的重重剥削下，农民甚至被迫出卖自己的妻儿。二战后，越南爆发内战。随着美军从南越撤军，中国和苏联也停止向北越提供援助，随后越南与柬埔寨爆发战争。经历二十年的动乱使越南成为一片废墟。在殖民战争和失去援助的多重创伤后，使越南经济一度陷入史无前例的困境。
之后越南实行了十年计划经济，更是苦不堪言，让整个国家失去了唯一的财富积累。直到上世纪80年代，越南看到中国在改革开放下取得了举世瞩目的成就，复制模式，提出改革开放，开始跟随中国工业化和现代化的步伐进行改革。中国在前面做好了铺垫，越南大大降低了试错成本，抄作业非常成功。从1986年改革时人均GDP不到100美元，到2019年人均GDP达到2800美元，使越南成为经济增长最快的国家。短短30多年时间里，越南不仅成为脱贫致富的领头羊，甚至增速一度超过中国。中国摸着石头过河，越南摸着中国过河。
如果说中国的经济神话已经是看得见的现实，那么走捷径，抄了很多功课的越南，似乎也能预见到它的崛起。当然，除了在经济、改革上向中国学习，越南不仅在文化上喜欢翻拍中国电视剧，如花千骨、武媚娘传奇等，还热爱抄袭我国音乐，如许嵩的《有何不可》、周杰伦的《青花瓷》、等等。去年，越南山寨李子柒事件引爆互联网。许多西方人误以为李子柒是越南人，李子柒不得不出面声明自己的身份。中国传统文化更是越南抄袭的重灾区。由于越南也庆祝春节，就在今年，越南和韩国倡议将Chinese new year的名称改为lunar new year。
当其他国家被疫情淹没时，越南要钱不要命成为最大赢家，大量外资疯狂涌入。根据越南的FDI显示。2022年前4个月，有72个国家和地区在越南投资。新加坡投资总额已超过30亿美元，位居第一，占越南吸收外资总额的28.8%。韩国已超过18.2亿美元，位居第二，占比16.9%。短短4个月，经济规模与广西省相当的越南吸引外商直接投资超过108亿美元，同比增长88.3%，是中国的4倍增速。许多核心国家并存，包括印度、马来西亚和菲律宾等等。
越南为什么能得到资本的青睐？对越南来说，目前最大的优势是人口红利。越南与印度不同，深受儒家文化影响的越南人大多愿意勤奋工作，劳动人口高达80%。越南总人口近1亿，居世界第15位。和其他国家相比，越南拥有大量廉价劳动力，目前越南人口年龄结构非常健康。中青年人口占比非常高，中位数只有31岁。越南就像一个刚刚踏入社会的年轻人，雄心勃勃，干劲十足。
除此之外，它的地理位置也相当优越。狭长的陆地基本上沿南海一侧呈带状分布。漫长的海岸线下，越南收获了很多优秀的港口。关键是这些港口基本上都位于南海核心区域，北至中国，南至马六甲海峡，这也意味着越南控制着世界重要的贸易通道。当然，这么快崛起的越南，这与当前的国际环境是分不开的。越南先后加入TPPRCEP、越南-英国自由贸易协定、越南-欧盟自由贸易协定、东盟-香港贸易协定、以色列-欧盟贸易协定等十多个贸易协定。制造业的发展加速了越南崛起的进程。随着减税、贸易自由化、管制减少、国企数量减少，招商引资，越南有那么多的贸易协定、开放的政策，成为外资天堂，这也让越南慢慢走向工业化。
根据越南统计总局发布的货物进出口数据，目前，越南出口商品已经高度工业化。2021年前十个月累计出口2679.3亿美元，工业制成品2388.1亿美元，占比89.1%。从出口国的角度来看。是出口发达国家+中国+东南亚的模式，最大的出口市场是发达国家。越南最大的出口国是美国，出口额760亿美元，同比增长21.9%。二是中国，出口442亿美元，增长16.8%。对欧盟出口317亿美元，增长8.9%，对东盟出口230亿美元，增长21.3%。
这与十多年前中国的出口模式完全如出一辙。越南的工业化也让中产阶级开始崛起。根据世界银行《东亚复苏报告》中的统计数据，越南的中产阶级正在迅速崛起。2016年至2021年，越南中产阶级年增长率为10.1%，居东南亚首位。根据英国word Data lab报告，到2030年，越南中产阶级将有2320万。在中产阶级迅速崛起，企业高速获利的时候，越南的股市更是一路高歌猛进，从2012年的400点涨到前段时间的最高点1500点，将近翻了三倍。
越南的房价比股市更猛。据越南网报道，2022年4月，胡志明市的房价已经达到了十年来的最高水平。全市商品房每平均价已经达到3300美元，环比增长8%，同比增长27%。其中，民用商品房每平方价格已逼近17000元，联排别墅已涨至57000元/平至86000元/平。河内的房价同期平均上涨了20%-25%，河内以西的许多地区上涨了近35%-74%。
历史再现，我们所看到的买房现象开始在越南上演。2015年，越南修改住房法，只要拥有合法签证就可以在越南买房，大批外国炒房团已经涌入越南。根据2021年亚太地区投资者意向调查，胡志明市首次在跨境房地产投资首选目的地排行榜中位列亚太地区第五，仅次于东京、新加坡、首尔和上海。对于富人来说，越南现在只是一个资本洼地。
在过去的两年里，胡志明市已经成为资本巨头的新竞技场。日本投资银行野村，发布了一份名为《中美贸易转移谁会受益》的报告，列出了贸易转移的受益者名单，越南名列榜首。.
在中美贸易摩擦造成的贸易分流效应下，越南确实尝到了不少甜头。仅2019年前9个月，越南GDP增速就处于近7%的高位，为9年来最高。其中，对美贸易顺差达342亿美元，较2018年同期增长近50%。短短一年时间，经济规模甚至不如广西的越南，在对美贸易顺差的16个国家中，从第六位直接跃升至第四位。
如果说加入WTO改变了中国，那么中美贸易摩擦就改变了越南。越南在第四次产业转移浪潮中获益最多。2021年，越南共吸引了310亿美元的外国投资，其中许多是从中国转移出来的。中美贸易摩擦使得外国投资者急切寻找中国的替代国，而人口资源大国越南，一直落后于中国。最重要的是，越南和中国高度相似的产业结构，出口相似指数在亚洲所有国家和地区都和中国一样，越南是最接近的国家，也意味着越南可以成为中国替代品。中国和越南的十大出口产品中，有七项高度相同，电机、家具、电脑、塑料、服装、医疗设备和鞋类，其相似性令人发指。另外，为了争夺蛋糕，越南政府降低关税，放松管制，给予优惠，所以对于资本来说，越南成为了替代中国制造的首选。
再者，与中国相比，越南有更廉价的劳动力。中国改革开放之初，廉价的劳动力是吸引大量外资的基础。而当我们发展到一定程度的经济水平，市场成熟饱和后，人力成本不可避免的上升。由于众多因素，我们抗拒996。越南生产工人目前平均每月工资126-180美元，是中国工人平均月薪的38%-54%。外资和我们本土企业兼顾利益，转投劳动力成本更廉价的越南似乎是可以预见的。
但是越南会成为下一个中国吗？其实不是的。毕竟14亿人和不到1亿人之间有着不可逾越的鸿沟。虽然美国希望制造业供应链从中国转移，但目前还没有其他国家有这么大的能力吸收中国所有的制造能力，包括印度。
但是越南的崛起会影响中国吗？答案是肯定的。越南威胁的不是整个中国，也不是广东，而是河南、广西、湖南等中西部省份。以河南为例。
2021年一季度，河南机电产品出口870亿元，占全省出口总额的72.3%。第一类机电产品中，位于郑州港区的富士康主要出口手机748.7亿元，占全省出口总额的62.2%，可以说占河南出口总额的2/3。我无法想象如果富士康搬离中国，去了越南，河南的出口会是什么样子。
正如开头提到的，富士康斥资130多亿美元在越南新建工厂，并计划将苹果的i pad、Mac Book等生产线从中国迁至越南。虽然苹果的库克说为了成本暂时不会转移生产链，但资本永远是逐利的。未来会发生什么谁也说不准。然而，事物的发展总是有利弊的，机遇与陷阱相伴，越南经济腾飞的背后隐藏着大量的隐患。
越南将面临的第一个问题就是人口老龄化。虽然越南现在的人口结构是东南亚最理想的一个，但人口红利很短。越南刚起步没几年的工业，出生率就已经达到了1.6%，比中日韩快很多。这种情况可能会导致越南未富先老的尴尬局面。
越南面临的第二个问题是泡沫房价。越南本土房企和一些国际房企拼命买地，地价被推高。我相信在座的各位都很熟悉这个剧情。前段时间胡志明市拍卖史上最高价，一平米单价4亿越南盾，折合成人民币69万。没错，越南的楼市已经疯了，比我们同一个发展时期疯狂多了。同期，越南的地块和住宅用地价格平均每年上涨20%-25%。人们在恐慌中被迫买房，但工资水平却被远远不足。
第三个问题是“中等收入陷阱”。当国家变得富有时，人民手中就会有钱。这时候这种情况就会出现，就是社畜的要求会变高，他们渴望更高的工资，更合理的待遇，劳动力不再廉价，资本会涌向劳动力更廉价的国家。就会遇到一个尴尬的局面，在工资上无法和低收入国家竞争，在尖端技术开发上无法和发达国家竞争。最后会出现经济停滞的尴尬状态。
第四个问题是美国的打压。美国会以贸易逆差而碰瓷，中国也会因为同样的原因遏制越南。对越南不断扩大的贸易逆差引起了美国政府的关注。特朗普曾指责越南比中国还能占美国便宜，甚至形容越南是最糟糕的滥用者。美国商务部也是大动作，不停的对越南出口的钢铁产品征收高达456%的惩罚性关税，导致越南对美钢铁产品出口锐减。2020年，越南甚至被美国列为汇率操纵国。
最后回到内容开头的问题，越南是在崛起吗？目前看来是这样，越南的目标是2045年成为发达国家。可以预见，在这个过程中，越南肯定会安耐不住自己的野心，继续抄中国作业。但是，越南在经济发展中会遇到很多问题。越南摸着中国过河会不会踩坑，我们拭目以待。好了，今天的内容就到这里。如果你喜欢这一期，喜欢这期内容的麻烦大家长按点赞给个强烈推荐。如果有什么看法，请在评论区留言。下一期我们再见。。