国泰航空(00293.HK)拟发行1.75亿新加坡元高级无抵押票据，息票率3.375%，认购超3.5亿美元

久期财经讯，国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited，简称“国泰航空”，00293.HK)拟发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模1.75亿新加坡元的高级无抵押票据，初始指导价3.50%区域，最终指导价3.375%，息票率3.375%，收益率3.375%，到期日为2023年1月22日。该债券将于1月22日交割，并于新加坡交易所上市。

该票据发行人为Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited，由国泰航空提供担保。该票据属于发行人的直接、无条件、非次级和无抵押债务。本次募集资金将用于营运资金和一般公司用途。

本次发行由华侨银行担任独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。

久期财经了解到，该票据的认购订单量已超过3.5亿美元，来自35个账户。投资者地域分布如下：新加坡62.00%，其他38.00%;投资者类型分布如下：私人银行87.00%，基金经理/对冲基金/银行13.00%。

据久期财经了解，国泰航空是Roy C Farrell与Sydney H de Kantzow创办于1946年 ，是香港第一所提供民航服务的航空公司。旗下的子公司包括港龙航空、快运航空及华民航空。