据知情人士透露，作为龙光集团39亿元公募离岸债持有人小组的财务及法律顾问，PTJPartn ers和Ropes&Gray已于8月2日晚间举行了一次电话会议，并在会上表示如若龙光集团在债务重组方面采取单边行动，该持有人小组可能会寻求向开曼法院申请委任临时清盘人。
据悉，本次电话会议旨在争取其他离岸债券持有人的支持，以推动持有人小组与公司开展实质性谈判。该持有人小组于7月初向公司提交的一份重组框架提案也被一并纳入议题。
此前据大B社报道，龙光集团近期已聘请海通国际作为财务顾问，并决定优先考虑其离岸债务的整体重组计划。公司强调将推出一个整体债务管理方案，公平对待所有债权人，但目前重组方案仍在起草中，尚无法确定推出时间。
在提及此事时，两家顾问均以无法获得尽调材料、与公司开展实质性接触，且当下违约事件足以触发债务加速为由，认定该持有人小组拥有阻止龙光集团单方面拟定重组方案的立场。因此，PJT Partners建议持有人不要和海通国际私下达成附带交易，此类协议很可能被开曼法院任命的临时清盘人予以无效化。
值得注意的是，作为牵出本次电话会议的催化剂，龙光集团曾考虑对旗下美元债LOGPH7.508/25/22(ISIN:XS1954961295)发起交换要约和同意征求，以期为离岸债务整体重组争取时间;而据媒体援引部分持有人透露称，这笔债券已获得展期批准。
债权人小组希望获得更多资产抵押增信
据了解，两家顾问在电话会上强调:与此前提出美元债展期征求的富力地产不同，龙光集团拥有大量可支配的离岸资产，因此这些资产理应作为增信措施纳入债务重组方案。
根据该持有人小组于7月初向龙光集团提出的重组框架提案，公司被要求向无抵押离岸债权人提供所有离岸项目权益质押(包括香港鸭脷洲和新加坡项目)以及至少30亿美元的在岸项目处置收益(偿还有抵押债务后)。截止目前，龙光管理层尚未对这一提案作出回应。
此外，上述方案还要求龙光集团保证所有离岸重组债务的期限结构相同;向离岸债权人切实提供期待价值权;已获得全额抵押担保的有抵押债权人不会获得额外担保等。
值得一提的是，8月4日，龙光集团官微发文称，为持续稳定企业经营，化解短期流动性压力，龙光集团拟针对所有境外债务退出一个整体债务管理方案，以保证公平平等地对待所有境内外投资人，保护境内外所有利益相关方利益，实现更稳定的资本结构。
龙光表示，近期已完成一笔境外银团贷款展期，获得全体银团成员的权利支持。公司正在加快推进相关事项，会尽快提交一套境外债务管理方案与投资人进行积极有效沟通。