建设银行(00939.HK)新加坡分行发行20亿元人民币债券，息票率2.85%，最终认购超32亿人民币

久期财经讯，4月15日，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)新加坡分行发行Reg S、2年期的人民币高级转型债券。

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

Offering：高级转型债券，根据建设银行新建立的转型债券框架发行

发行规则：Reg S，归属于建设银行150亿美元中期票据计划

规模：20亿元人民币

期限：2年，固定利率，每半年付息一次

初始指导价：3.15%区域

最终指导价：2.85%

息票率：2.85%

收益率：2.85%

发行价格：100

交割日：2021年4月22日

到期日：2023年4月22日

资金用途：根据转型债券框架下规定的特定资格标准，向参与合格转型项目的客户以及银行自身经营活动的客户提供全部或部分融资和/或再融资

外部审查：安永华明会计师事务所在发行前出具了鉴证报告

HKQAA证书：将获得香港品质保证局(HKQAA)外部审查报告和/或证书。

其他条款：最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;新加坡交易所和香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建设银行、中国银行、星展银行 、汇丰银行(B&D)、工商银行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、澳新银行、交通银行、光大银行香港分行、中信里昂、中国信托商业银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、瑞银集团

ISIN：XS2331711072

最终认购情况如下：

总认购超32亿人民币，来自47个账户。

投资者地域分布：亚洲：99.00%，欧洲：1.00%

投资者类型：银行：68.00%，养老金/基金管理公司：25.00%，私人银行：7.00%