私人银行财富管理专家——王维仁
【专家介绍】：
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招行、中行、农行、光大、民生银行指定特邀私人银行财富管理讲师
l 国寿、友邦、大家、中宏、汇丰人寿、中德安联特聘财富管理专家
l 宜信财富、玖加财富、利得财富、华领财富合作高净值客户财富管理咨询讲师
l 美国RFP协会、上海财经大学特聘讲师
l 中国信托银行高级特聘财富管理专家
l 25年境外私人银行从业经验
l 16年金融行业培训经验
l 第一财经 RFP理财精英评选全国总决赛导师
l 美国奥克拉荷马市大学危机管理本科及MBA工商管理硕士
l 曾任加拿大皇家银行新加坡全球私人银行总部董事
l 曾任瑞士嘉盛银行香港私人银行总部董事
l 曾任美国德州Bank of America 企业金融副总裁
l 曾任瑞士瑞麟家族办公室首席战略官
l 宜信财富集团涉外新闻发言人
【工作经历】：
Ø 王老师多年在零售银行，企业财富管理战略经验 ，培训学生超过十万人次，超过数千场次银行财富管理主题培训授课经验，上百场次财管沙龙演讲，财富管理峰会主席，超高净值客户投资咨询经验。
Ø 王老师具有美国，香港，新加坡，台湾等地的金融证照。 对国际金融财富管理业务，二级市场分析，公募基金操作策略，保险在财富管理中的实际操作，资产配置规划，境外财富管理有深厚实际操作经验及背景。
Ø 为境外资产超过1000万美金的高净资产客户进行，投资管理，传承管理，税务管理，保障管理，信托管理，曾负责营业部管理团队总人数180人。团队管理资产16亿。
Ø 曾在香港瑞士嘉盛银行私人银行总部，中国区主管。任职期间，实际亲手管理客户（个人及公司）共17人，境外管理总资产6亿美金。协助客户进行境外信托，投资，传承，保障，税务，M&A业务，及家族资产管理
Ø 曾在企业金融及私人银行部门业务。负责Bank of America 企业客户现金流管理。 公司投资业务，放款业务，税务规划。 公司高管退休计划， 401K，免税天堂公司设立等。 开户门槛2000万美金管理客户数量177. 团队总管理资产118亿美金
Ø 曾设计全台湾第一个REITs不动产证券化投资信托产品， 募集4000万美金。同时带领团队22家支行，协助支行业绩自底部爬升至全行前十（全行共170余家支行）
【核心课程】：
《财富管理与资产配置》
《私人银行与财富管理》
《高净值客户资产传承》
《公募基金暨操作策略》
《KYC暨顾问销售流程规划管理》
《商业保险在财富管理的运用及操作》
《销售谈判法则》