建设银行(00939.HK)拟发行10NC5巴塞尔协议III T2美元资本证券，初始价T+170bps区域
久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、10NC5、巴塞尔协议III T2固定期限资本债券。(IPG)
条款如下：
发行人：中国建设银行股份有限公司
类型：巴塞尔协议III T2固定期限资本债券
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：BBB+/BBB+(标普/惠誉)
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：10NC5
初始指导价：T+170bps区域
交割日：2022年1月21日
赎回日：2027年1月21日
到期日：2032年1月21日
发行人赎回选择：债券可由发行人在到期日前选择一次性赎回。在满足赎回条件(定义见债券的条款和条件)并事先获得银保监会的同意后，发行人可选择在可赎回日按面值加应计利息赎回全部(而非部分)债券。
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
资金用途：根据适用的法律和法规，将被确认为发行人的二级资本
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中金公司、花旗集团(B&D)、德意志银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：建设银行(亚洲)、建设银行(欧洲)、建行新加坡、法巴银行、中信里昂、东方汇理、汇丰银行和渣打银行
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