股
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港股IPO：博骏教育有限公司
Bojun Education Company Limited
股份编号：1758
主板
公开发售价：HK$ 1.99-2.36
支援服务
经辉立证券申请截止认购日期：07月23日 3：00pm
申购条件：
申购者是专业投资者（AI） 或 认购金额 ≥ $20万
有意向申购港股IPO的辉立账户持有者需要抓紧时间联系您的经纪人
如果还没有开户，请及时联系我们，立即开户还能赶上港股暗盘（Pre-IPO）的末班车！
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基本资料
200,000,000 股
发行股数公开发售: 20,000,000 股
配售: 180,000,000 股
集资总额$472 百万港元(HK$2.36 计算)
集资净额$402.7 百万港元(HK$2.175 计算)
市值HK$1,592 – 1,888 百万港元
公开发售日2018 年 07 月 19 日-2018 年 07 月 24 日
公开发售结果07 月 30 日
上市日07 月 31 日
每手股数2,000 股
背景/业务
博骏教育是中国四川省成都市的民办教育服务集团，在提供民办教育服务方面有超过 16 年往绩纪录。于最后实际可行日期 博骏教育已于四川省成都成立并经营两所初中、一所初中暨高 中及六所幼儿园，即锦江学校、天府学校、龙泉学校、幼师幼 儿园、丽都幼儿园、龙泉幼儿园、半岛幼儿园、河滨幼儿园及 青羊幼儿园。以入学人数计，博骏教育于成都的民办初中教育 行业排行第二，于成都的民办学前教育行业排行第五，于2016/2017 学年分别占市场份额约 5.2%及 0.5%，于 2017/2018 学年则分别占市场份额约 6.6%及 0.4%。博骏教育初中及高中 学生可参与多元化的课外活动，包括音乐、艺术、外语、体育 及机械人学等等。
主要风险
倘中国政府认为结构性合约并不符合适用中国法律及规例，博骏教育可能会面临严重处罚；
博骏教育的高中教育经验有限，且并无小学教育经验。
集资用途(百分比)
将用于南江学校，预期将包含小学、初中及高中；28%
将用于旺苍学校，预期将包含小学、初中及高中；28%
将用于天府学校的高中，预期入学总人数约为 960 名学生；22%
将用于成都公学，预期将包含小学、初中及高中；9%
将用于乐至学校，预期将包含幼儿园、小学、初中及高中；5%
将用于美国学校，预期为七至十二年级民办国际学校；3%
将用作营运资金及一般企业用途。5%
财务状况及预测(截至 8 月 31 日止年度)
未经审计备考经调整
每股有形资产净值 0.996 – 1.086港元
2017 历史市盈率 38.79 – 46.01倍
保荐人/ 牵头经办人 中信建投国际
认购注意事项
申请结果公布后，有关手续费将不予退还。
以上资料可予变动，并以招股书所载为准。
投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程，方行作出投资决定。
新股认购申请一经提交，本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权。
开户方式
美股 | 港股 | A股
无需最低押金 | 外国人也可以开户
直接致电：（65）6531-1264
Whatsapp: (65) 88007686
发送邮件：GMD_China@phillip.com.sg
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资料数据参考来源：辉立资本，小米招股书，Bloomberg
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