本地老字号烘焙及饮料原料生产及代理商奋发有限公司(Phoon Huat),脱售显著股权给渣打直接投资有限公司(Standard Chartered Private Equity,简称渣打直投),成交价为未计利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA) 的10倍以上。
根据知情人士向彭博社透露,包括债务在内,奋发的估价介于1亿5000万至2亿元。这笔交易的价值为奋发EBITDA的10倍以上,且不包括房地产在内。渣打直投入股后,王氏家族仍会继续担任奋发的管理层。
渣打直投昨天中午发文告宣布这项投资计划。渣打直投私募基金部东南亚区总裁关颖峰说:“很高兴能够支持和拓展新加坡旗舰的自家企业,希望我们的管理专业,以及渣打银行的网络和能力,能够推动业务持续发展。”
知情人士透露,渣打直投的最终目标是收购奋发的全数股权。
奋发于1947年由现任执行董事王振梁的父亲创立。它从密驼路的一个小店面起家,发展到目前全岛共有12个零售店面。公司的存货包括来自至少30个国家的3000种产品,并打造自家品牌“Red Man”。
王振梁在文告中说,渣打直投持有公司显著股权,这与奋发过去五年来一直在策划的接班计划契合。作为业界领导者,奋发必须向员工、顾客和供应商确保公司的可持续发展。
早在去年5月,就已经传出奋发寻求买家的消息。据当时知情人士向彭博社透露,王氏家族有意以2亿5000万元脱售包括房地产在内的业务,并在去年6月进行第一轮竞标。当时,有私募股权基金和海外企业表示有兴趣。
根据彭博社的资料,随着这宗交易的完成,过去12个月东南亚消费产品公司的收购总额达261亿美元。去年8月德国零售批发超市集团“麦德龙集团”(Metro AG)同意以3亿2800万美元,收购本地食材供应商Classic Fine Foods。
渣打直投是渣打银行的私募基金,主要从事资本扩张、并购融资和管理层收购,对象以亚洲、非洲和中东企业为主,成立以来已在超过100家公司注资约60亿美元(约80亿新元)。
根据彭博社报道,渣打直投去年在全球的交易至少有9亿5600万美元。去年6月它就以5200万美元,从奢侈品牌集团酩悦轩尼诗路易威登(LVMH)旗下的私募基金L资本亚洲(L Capital Asia),买下本地的翡翠餐饮集团(Crystal Jade Group Holdings)。