香港IPO | 天津天保能源股份有限公司(1671)

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「IPO」 香港IPO介绍

港股IPO:天津天保能源股份有限公司(1671)

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.

股份编号:1671

主板 

公用事业 

公开发售价: HK$ 1.74-1.90

经辉立证券申请截止认购日期:04月 18日 3:00PM

申购条件:

申购者是专业投资者(AI) 或  认购金额 ≥ $20万

基本资料

38,540,000 股

发行股数公开发售: 3,854,000 股 

配售: 34,686,000 股

集资总额 $73.2 百万港元(HK$1.90 计算)

集资净额 $30.7 百万港元(HK$1.82 计算)

市值 HK$268.2 – 292.9 百万港元

公开发售日 2018 年 04 月 16 日-2018 年 04 月 19 日

公开发售结果 04 月 26 日

上市日 04 月 27 日

每手股数 2,000 股

背景/业务 

天津天保能源是天津港保税区(海港)唯一一家能源运营商。天津天保能源从事热电联产蒸汽,连同电力、供热、供冷。天津天保能源是天津唯一一家亦从事配售电的能源运营商。天津天保能源的业务包括(i)能源生产及供应;(ii)配售电业务;及(iii) 其他业务,包括配电设施建设服务、工业设施运营及维护服务 以及经销电力部件。

天津天保能源利用燃煤热电联产及电力变换技术为天津港保税区(海港)客户提供具成本效益而优质的能源业务及服务。天津天保能源专注于燃煤热电联产技术、绿色生产及超低排放,与中国相关法规及政策下的能源生产与环保指引相一致。

主要风险因素

 煤炭成本日益上升可能对天津天保能源的经营业绩造成重大不利影响,而天津天保能源通过潜在增加上网电价将潜在煤炭价格上涨转嫁予客户的能力有限;

天津天保能源面临天津港保税区(海港)业务运营地理位置相对集中的风险;

在天津港保税区(海港)的业务运营受到相关中国监管部门检查及审查所广泛监管;

自然灾害及其他因素可能导致事故或业务中断,从而使天津天保能源的业务、经营业绩及 财务状况受到重大不利影响。

集资用途(百分比)

将用于提升天津天保能源的技术及设备,包括升级天津天保能源的除尘系统以达到超洁净标准及升级天津天保能源的 1 号和 2 号变电站;(62.2%)

将用于成立天保售电公司,并根据能源行业改革的最新发展规定注资其已注册资本。(37.8%)

财务状况及预测(截至 3 月 31 日止年度)

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未经审计备考经调整

每股有形资产净值  2.05 – 2.09港元

2017 历史市盈率    7.14 – 7.80倍

保荐人/ 牵头经办人  东方融资(香港)

开户方式

美股 | 港股 | A股

无需最低押金 | 外国人也可以开户

直接致电:(65)6531-1264

Whatsapp: (65) 88007686

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资料数据参考来源:辉立资本

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