东南亚作为“数字丝绸之路”核心区，中国数字经济企业多年来积极投资布局，复制和推广本土成功经验。中国已成为投资东南亚科技创新企业的第一大外资来源国。当前，各国疫情防控的常态化已成必然。中国的数字经济企业应用“数字抗疫”技术获得了良好效果，其中的经验、教训也将进一步带动东盟各国在抗击疫情的同时以数字转型助力经济发展。
今天分享一篇关于新加坡数字银行现状等方面的分析文章供读者参阅。
转自：走出去智库CGGT（有删减）
作者：原瑞辰
01 新加坡数字银行发展现状
新加坡已是全球第五大金融中心，目前正通过发放数字银行牌照、制定发展规划、实施数字支付法规等方式丰富本国的数字金融生态，努力在即将到来的数字经济时代成为全球数字金融中心。
星展银行认为，近期新加坡即将成立的数字银行的潜在贷款市场约为2200亿至2430亿新元，可能在无抵押零售贷款和中小企业贷款市场中获得1-5％的市场份额。不过，由于数字银行可能会采取给予较高存款利率的战术促销活动来吸引客户，且与传统的存贷款银行业务模式相比，数字银行基于平台的运作模式可能具有更强的盈利能力和更高的可扩展性，同时只需更少的资本和运营支出，因此预计其实际市场份额将会更高。
目前，新加坡数字银行发展的主要特点如下：
（一）消费者对数字银行兴趣浓厚
根据Visa《消费者付款态度研究》，65％的受访新加坡人对纯数字银行感兴趣，84％的人对使用现有银行提供的数字银行服务感兴趣。数字银行更理想的存贷利率、便捷的客户服务和良好的移动体验对新加坡人吸引力很大。还有66％的新加坡人对数字银行提供的非财务功能如电子商务、旅行礼宾、金融教育等感兴趣。
在新加坡，对数字银行感兴趣者主要是拥有更多金融产品、寻求更轻松的资金管理方式的富裕人群和对数字技术掌握熟练的18-39岁的年轻人群。其中25-39岁的人群占对数字银行“非常感兴趣”者的一半以上。此外，与没有电子钱包的银行客户相比，拥有电子钱包的客户对数字银行的兴趣明显更高。而在新加坡84％的银行客户至少拥有一个电子钱包，因此新加坡是数字银行的可观市场。
（二）疫情推动数字银行和支付服务发展
根据CGS-CIMB的报告，有91.8%的受访新加坡人在疫情之前就已使用数字银行和支付服务。30%的受访者在“断路器”期间增加了对上述服务的使用，另有3%为新用户。例如，2020年1月至3月，有超过十万的星展银行客户首次进行了数字化交易。从年龄结构来看（见下图），20-25岁、26-35岁和36-45岁三个年龄组在断路器之后的数字银行和支付服务渗透率都有明显增长，其中20-25岁年龄组的渗透率目前已达到100%。
疫情加速了新加坡银行业的数字化转型，更多基本金融服务现在通过线上进行，客户使用指导也随之成为银行的重点工作。这将最终降低银行业的成本收入比。不过，预计传统银行的网点仍会在很大程度上被保留，只是将部署更多自助服务设备。
（三）监管先行，数字银行牌照即将发放
2019年6月新加坡金融管理局（MAS）宣布将发放五张数字银行牌照，包括两张全面数字银行（DFB）牌照（持有者可以接受零售和非零售客户的存款），和三张批发数字银行（DWB）牌照（仅允许持有者从中小型企业和其他非零售客户那里收取存款）。MAS对数字银行牌照发放实行严格的资格审查。其共收到21项申请，目前14项满足最低资格要求。受疫情影响，该局已经将原定今年6月发布获牌名单的日期推迟，同时采取线上会议的方式听取现有申请方的意见。预计牌照将在未来几个月内发放，首批获准的数字银行有望在2021年年中开始营业。
02 历史与目前短板
（一）历史
2000年，MAS发布了互联网银行框架，允许本土银行进行互联网银行布局的尝试。
一方面，过去新加坡各类贷款机构或数字支付初创企业都可以凭MAS的汇款许可证开展业务。例如，Revolut获得了MAS颁发的汇款许可证，从而向储值卡持卡人开展类数字银行业务。但这种模式下的存款不受政府担保。目前，新加坡知名的数字银行服务提供商有Revolut、YouTri、Aspire和BigPay等。另一方面，几乎所有的传统银行都有专门的网银App，它们多提供免费的转账服务。传统银行还为用户使用信用卡提供积分、返现等各种优惠。上述服务都与纯数字银行的高度相似，因此数字银行在新加坡并非是一个新生概念。
目前，非银金融机构正积极申请MAS的数字银行牌照，以提供官方认可的、更全面和深入的金融服务。现阶段入围者据信包括Grab、Singtel、Razer和FWD insurance。
（二）短板
1．对老年群体渗透不足
年轻人是新加坡使用数字银行服务的主力。CGS-CIMB的调查显示，数字银行服务在新加坡老年群体（56岁以上）中渗透率仅为60%，40%的老年人在断路器期间没有使用过数字银行。不熟悉相关操作是阻碍老年人使用的主因。疫情期间财务不确定性提高，中老年对数字银行和支付服务产生了一定的不信任，针对相应人群的服务推广力度也明显不足。新加坡是世界上预期寿命最高、生育率最低的国家之一，忽视老年群体将成为未来该国数字银行发展的重大问题。
2.服务进一步普及面临诸多障碍
一是转换倾向。根据普华永道的调查，在开设数字银行账户后，有99%的新加坡银行客户仍将保留其现有银行账户，其中67%将把现有账户作为主要账户。
二是信任问题。34%的新加坡银行客户不信任数字银行的数据安全性，33%的客户不信任数字银行财务的稳健性。
三是情感需求。新加坡银行客户虽然乐于使用自助服务，但当涉及财富管理、紧急状况（卡遗失或欺诈）、抵押、保险等业务时，超过半数的客户仍期望进行面对面的互动。
3.数字银行牌照申请者对合规重视程度不足
前已述及，新加坡对数字银行实行监管先行的发展策略。提交申请的21家财团中只有14家达到了最低资格标准，这表明相当数量的竞争者对合规工作和监管报告的重视程度不足。在这方面，考虑到银行政策和协议的复杂性，与金融机构组成财团的申请人成功获准的几率更大。
4.金融科技人才缺口较大
根据Michael Page发布的《2019年金融科技就业报告》，94%的受访新加坡金融科技企业认为自身面临金融科技人才的严重短缺，64％的雇主表示在招聘这类人才时遇到困难。相关人员频繁跳槽也是问题之一，37％的受访金融科技专业人士表示在过去12个月内更换过工作。随着数字银行即将开始经营，以及传统银行加速转型，对相关人才的需求将进一步扩大，人才短缺问题会更为严重。
03 政府对数字银行业的发展规划
1．审慎安排数字银行牌照发放，营造公平竞争的市场环境
计划批准数字银行牌照的举措反映了新加坡希望建成一个成熟的数字金融服务体系。这一过程将间接地增强申请方的能力，把银行业的竞争推向新的高度。此外，MAS还可以通过授予那些资金不足的参与者牌照来帮助金融业实现更高的包容性。数字银行监管先行的策略是为了最终确立新加坡作为亚太金融科技枢纽的地位。按照惯例，新加坡的政策实践很可能成为东南亚国家培育数字银行业发展的范式。
新加坡还通过鼓励外资银行扩展经营模式来推动数字银行发展。MAS不断加强“显著扎根的外资银行”（SRFB，指在国际经营中高度聚焦新加坡市场的重要外资银行）计划，考虑向达到SRFB基准的银行授予全面牌照，使它们能够建立包括合资公司形式在内的子公司，来尝试纯数字银行的运营模式。
2.打击洗钱和恐怖主义融资
数字银行的隐蔽性、高效性和跨国性给反洗钱和恐怖融资工作带来挑战。2012年10月，新加坡提高了反洗钱和恐怖主义的融资标准。2017年4月，由MAS、警务处和银行业共同建立反洗钱和恐怖主义融资行业合作伙伴关系（ACIP），合作识别、评估和缓解主要的及新生的洗钱和恐怖主义融资风险。由警务处商业事务部和MAS担任联合主席，由银行协会（ABS）和8家银行组成指导小组。指导小组成立了专家工作组，以同外部专家一道开展研究。
图片来源：pexels
3.应用区块链技术
区块链将成为未来数字银行的核心技术。首先，Ubin项目包含探索使用分布式记账技术来建立更低成本、更透明和更具弹性的银行间清算系统，很可能作为未来包括数字银行在内整个银行业的基础设施。其次，项目中与MIT合作的子项目将支持区块链技术在人工智能和数据分析领域的应用。再次，新加坡建立了金融科技创新中心80RR，以支持区块链技术试验。最后，ABS正在与MAS合作加强区块链网络安全措施，可能最终形成法律。
4.开展区域银行业合作
《东盟银行业一体化框架》（ABIF）于2020年正式实施，旨在于东盟建立一个更加一体化的银行市场，支持合格的东盟银行（QAB）在合作伙伴国家获得市场准入并以与在国内相同的条件开展业务。但同时要求银行必须位于东盟成员国内且为其国民所有。这一框架将对把新加坡作为区域总部的数字银行起到极大助推。
本文只为关注该话题的读者提供一个思考角度，不代表博鳌亚洲论坛的官方意见。
立足亚洲 面向世界
传递论坛最新动态 促进亚洲深度合作
全球重要对话的传达者 亚洲共同发展的瞭望者