2月28日炒股早餐

晨讯2020.02.28周五

行业新闻:

1、首款屏下摄像头手机将亮相 再度引领市场风向

据vivo官微,vivo新一代APEX概念机,将于2月28日线上发布。据悉,最新一代vivo APEX概念机系列背面摄像头采用圆形模组设计,屏幕左右两侧曲率达到120度,极有可能采用最新的屏下摄像头技术,搭载两颗摄像头。近日有报道称,华为Mate 40系列采用全新的屏下摄像头设计,将前置摄像头隐藏在屏幕之下,从而实现真正的无开孔全面屏,这项技术的实现对于整个行业而言无疑具有重要意义。

全面屏概念出现之后,手机厂商就在朝着100%真全面屏的目标迈进。随着技术进步和更加先进的封装工艺,导航按键、听筒、传感器、指纹识别模组都已经实现了隐藏。目前,剩下最大的障碍就是前置摄像头。屏下摄像头将是继屏下指纹后,手机显示技术的又一大创新,可以使手机做到真正意义上的全面屏,随着屏下指纹和屏下摄像头市场快速渗透,将带动相关产业链的应用。

联创电子(002036)是华为首发合作伙伴,公司研发的屏下摄像头已完成样品试制,样品已经送达终端客户测试。

联合光电(300691)批量生产两款屏下摄像头,供货模组厂商,有应用到Vivo和Oppo手机。

欧菲光(002456)具备屏下摄像头技术储备。

2、特斯拉自研电池将采用新工艺激光焊接技术 相关公司受关注

据媒体报道,特斯拉自制电池秘密项目曝光,电池成本降超30%。随着新电池组的推出,特斯拉还在努力改进新的模块和电池组,包括摆脱对电池的引线焊接,转而采用激光焊接技术。电池模块团队是“特斯拉秘密调味酱的核心”,电池模块对特斯拉意义重大。

业内表示,激光焊接能量集中,焊接效率高、加工精度高,焊缝深宽比大。汽车锂电池作为新能源汽车的核心部件,其制作采用清洁、无污染的激光焊接,正所谓双剑合璧、强强联合。目前激光焊接市场主要由海外企业主导,随着特拉斯采用这一新工艺,有望带动技术和产业发展提速,国内拥有相关技术的公司有望受益。

亚威股份(002559)拥有激光焊接系统及自动化成套生产线,激光焊接设备已成功进入汽车加工行业。

光韵达(300227)在新能源电池方面拥有从激光焊接到各种测试的完整自动化产线,具有较强的技术竞争力。

锐科激光(300747)拥有激光焊接设备,公司在锂电池领域布局已有数年,目前与行业中多个重要的终端应用客户展开合作,包括工艺开发和设备采购等。

3、MCU订单量较2019年同期增加2倍以上 产业链公司望受益

据台媒报道,台系MCU厂因近期耳温枪、医疗产品及相关检测设备订单大增,自农历年过后一路爆冲的盛况至今没有消退,出现向上游8寸晶圆代工厂紧急催单的动作。从疫情开始蔓延到全球的情形看来,订单能见度还在增加,可望让第2季营运表现有相当程度的保障,甚至在上游8寸晶圆厂第1季所新增投片量,最快也得等到第2季中以后,甚至第3季初才开始大量出货后,第3季业绩再往上的动能仍可望维持一定水平。

台系耳温枪MCU供应商指出,目前MCU订单量几乎较2019年同期增加2倍以上,由于原先仅预估客户订单增加20-30%,所以,内部采购单位在2月中旬已紧急向上游8寸晶圆代工伙伴调货,投片量几乎多出先前逾1-2倍,只要客户订单不砍,自第2季开始的单月营收表现将可望一路向上。随着需求的快速爆发,国内MCU产业链相关公司望受益。

中颖电子(300327)公司是国内家电MCU领域龙头公司。

东软载波(300183)公司为华为、小米、阿里巴巴等国内知名企业都有供应MCU产品和方案。

利好公告

1、新世界(600628)获沈国军及其一致行动人举牌,持股达5.02%。

2、永新股份(002014)2019年净利润为2.69亿,拟10派4元。

3、亿利洁能(600277)拟7.23亿元收购控股股东旗下光伏资产。

4、立讯精密(002475)2019年净利润47.21亿,同比增长73.40%。

5、银江股份(300020)拟定增募资不超10亿元,拟用于基于物联网技术的智慧医院平台项目等。

6、浙江龙盛(600352)收到4.2亿元政府补助。

7、中文传媒(600373)子公司拟投资设立合营公司获得全通教育控制权。

8、迪安诊断(300244)引进投资人对凯莱谱增资扩股,启动分拆上市进程。

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