在线教育、云办公相关概念腾飞,梳理产业链投资机会丨牛熊眼

2月6日,在线教育概念股掀起涨停潮,截至发稿,高乐股份、全通教育、世纪天鸿、鸿合科技等多股涨停,中国高科、和晶科技大涨8%,万达信息、中南传媒等涨7%,松发股份、多伦科技等纷纷跟涨。

在线教育、云办公相关概念腾飞,梳理产业链投资机会丨牛熊眼

从2月3日起,很多企业在疫情中迎来了复工,为了持续做好疫情防控工作,大多数公司规定员工2月3-7日可以在家远程办公,这让“云办公”相关概念股有了更多资金关注。

2020年可能是计算机行业结合5G应用“在线科技”爆发元年

东兴证券认为,复盘“全球历次疫情”,2003年是互联网应用拐点元年,2020年可能是计算机行业结合5G应用“在线科技”爆发元年。在线办公是云计算5G应用落地趋势性机会,远程办公促使视频会议市场需求凸显。远程办公是未来企业管理、公司办公模式的一种不可避免的发展趋势。至2017年,全世界已有24%的公司尤其是科技公司采用远程办公方式;预计2020年约50%的科技公司将会有约29%的员工实现远程办公。政府在线沟通、学校远程授课、医院线上诊疗、企业在线商讨都离不开视频会议,国内对视频会议的需求愈发强烈。我国硬件视频行业集中度较高,行业格局稳定;软件视频行业竞争格局分散,具有可塑性,云视频厂商后起有望破局。

在线教育方面,东兴证券指出,为应对肺炎疫情,教育部宣布2020年春季开学延期,并提倡“停课不停学”,鼓励学校和培训机构将教育教学转移至线上场景。国内一些科技巨头、教育公司和企业服务公司,也针对教育行业提出了或免费或减免的支援方案,在线教育以前所未有的姿态受到全国的关注。预计疫情之后,在线教育市场结构可能发生变化,中小学学生使用在线教育的比例有望上升,在线教育的发展进入一个新时期。

在线医疗之所以会成为解决疫情的核心推动力和代表行业,东兴证券认为,主要在于互联网产品的优势。在线交流能免除面对面的接触或集聚高危人群,在流行性传染病爆发期能帮助有效解决用户多方面的痛点。2018年中国互联网医疗行业市场规模已达到491亿元,未来互联网医疗市场空间巨大。

产业链相关部分上市公司梳理:

在线办公行业:

金山办公(688111)、致远互联(688369)、泛微网络(603039)、用友网络(600588)、苏州科达(603660)、会畅通讯(300578)、齐心集团(002301)、真视通(002771)、梦网集团(002123)。

远程医疗行业:

卫宁健康(300253)、创业慧康(300451)、思创医惠(300078)、东华软件(002065)、和仁科技(300550)、东软集团(600718)、阿里健康(0241.HK)、平安好医生(1833.HK)。

在线教育行业:

科大讯飞(002230)、中国高科(600730)、全通教育(300359)、昂立教育(600661)、视源股份(002841)、新东方在线(1797.HK)。

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