据IPO早知道消息，深圳鹏爱医疗美容医院（以下简称“鹏爱医疗美容”）于美东时间10月15日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的招股说明书，计划以“AIH”为股票代码于10月25日登陆纳斯纳克。

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鹏爱医疗美容在此次IPO中计划发行250万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 11至13美元，每股ADS相当于3股普通股，最高募资金额为3743万美元，CANTOR、海通国际和质数资本担任此次IPO的联席主承销商。

招股书显示，鹏爱医疗美容于1997年开始运营，目前共拥有21个医疗美容中心，其中19个为全资所有或已控股，覆盖中国大陆、香港地区和新加坡的15座城市。

在这21个美容中心中，深圳鹏程医院、深圳鹏爱医疗美容医院与重庆鹏爱医疗美容医院为旗舰医疗机构。截至2019年6月30日，鹏爱医疗美容拥有567名医疗人员，包括203名医生。

鹏爱医疗美容目前的主营美容服务包括外科医疗美容和非外科医疗美容，其中前者指眼科手术、隆鼻、隆胸、吸脂等，后者则具体可分为微创治疗和激光治疗。此外，鹏爱医疗美容也提供牙科美容和其他一般医疗服务。招股书援引弗若斯特沙利文的数据称，以2018年收入计算，其是国内第三大私人医疗美容服务提供商。

值得注意的是，今年8月，鹏爱医疗美容与新氧(NASDAQ:SY)签署了战略合作协议，后者将在自己的平台上推广鹏爱医疗美容，而前者则会为新氧平台转化而来的客户提供一定的折扣。

2016、2017和2018年，鹏爱医疗美容的收入为5.85亿、6.97亿和7.61亿元人民币，2019年上半年的收入则为3.91亿元，同比增长10.4%。此外，在2016年盈利5052万元后，鹏爱医疗美容每年均处于亏损状态，2017年和2018年分别亏损7243万元和2.52亿元。不过，2018年和2019年上半年均处于盈利状态，2019年前六个月鹏爱医疗美容盈利8016万元，较2018年同期有374.3%的增幅。

2016、2017、2018以及2019年前六个月，鹏爱医疗美容经调整后的EBITDA分别为9606万元、1.12亿元、1.13亿元、1.01亿元。

从收入结构来看，非外科美容医疗为最大的收入来源，在2016年-2018年分别贡献了51.0%、47.5%和49.1%的收入；2019年上半年，非外科医疗美容、外科医疗美容和一般医疗服务及美容服务的收入占比分别为51.2%、40.1%和8.7%。

运营数据方面，鹏爱医疗美容在2019年上半年共进行了147436次非外科美容医疗和27984次外科医疗美容服务，平均客单价分别为1364元和5629元。2019年上半年100048人接受了医疗美容服务，这一数字在2018年同期为85635人。而在这10万余人中，复购用户占比为52.8%，略低于2018年同期的54.1%。

IPO前的股东结构中，以CEO周鹏武、CMO丁文婷为代表的管理层持有64.4%的股份，为实际控制人。机构投资人中，安达富资本持有24.6%的股份，IDG资本则持股9.5%，IDG资本副总裁张建斌担任公司董事。

鹏爱医疗美容表示，此次IPO募集做的资金将主要用于战略性收购更多的医疗美容中心，并将升级现有设施、赎回可转换票据及其他一般营运用途。

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