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是何定增吸引高瓴、高毅邓晓峰齐聚?17家中外知名机构同加持,大佬葛卫东也现身坐稳五股东

财联社(上海,记者 王小芊)讯,1月25日傍晚,A股再迎大额定增项目,用友网络获53亿元再融资。

定增获配名单众星熠熠,包括高瓴资本旗下二级市场管理人HHLR,知名主权基金新加坡政府投资(GIC)、头部外资摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团,以及易方达基金、高毅资产等多家头部机构,投资大佬葛卫东也在名单中现身。

用友网络发布53亿元定增结果公告

1月25日,用友网络发布定增结果公告,本次发行的发行价格为31.95元/股,实际发行数量为1.66亿股,非公开发行的发行对象共计17家。

来源:公司公告

根据最新公布的获配结果,外资是本次定增的主要参与者,QFII/RQFII出手金额较高,多家重量级机构罕见现身。

QFII方面,主权基金新加坡政府投资(GIC)获配3.4亿元,高瓴资本旗下HHLR管理公司获配10亿元,摩根大通旗下两个主体——银行和亚太证券分别获配2.9亿元和2亿元,开域资本获配2.4亿元,瑞银集团获配2.2亿元,摩根士丹利国际获配2亿元。

RQFII方面,华泰金控(香港)获配2亿元。

公募方面,万家基金、易方达基金分别获配3亿元、2.5亿元。

私募方面,高毅资产邓晓峰旗下两只私募基金各分别获配2亿元。

券商方面,中金公司、申万宏源证券、广发证券分别获配5.1亿元、4.3亿元、2.3亿元,

此外,华融资管获配2.8亿元,私募大佬葛卫东获配2亿元。

葛卫东稳坐用友网络第五大股东位置

值得注意的是,虽然本次定增吸引了众多知名投资者上亿元的资本注入,但公司前十大股东名单及顺序并未因此发生变化。

本次发行前公司前十名股东情况:

来源:公司公告

本次发行后公司前十名股东情况(示意情况):

来源:公司公告

本次定增完成后,投资大佬葛卫东的持股比例将由3.52%微升至3.53%,在前十大股东中依旧位列第五。

葛卫东自2017年三季度起长期为用友网络前十大股东,其持股占比自初始时的2.69%提升至最新的3.53%。类似情况的还有科大讯飞,葛卫东自2017年四季度开始成为前十大股东,并持有至今。

新加坡政府投资(GIC)、高瓴HHLR等机构罕见现身

新加坡政府投资(GIC)作为头部主权基金,对中国资本市场长期保持关注,并通过QFII渠道参与了多笔A股市场的IPO及定增项目。

2021年至今,新加坡政府投资(GIC)出手定增的次数不多,但均为重量级项目。具体包括蓝思科技,获配投入13亿元;潍柴动力,获配投入7.8亿元;中微公司,获配投入7.8亿元。这三笔定增均为募资规模80-150亿元的大项目。

高瓴资本旗下的二级市场基金管理人HHLR此次也出现在获配名单里。去年11月底,HHLR曾参与了中环股份90亿规模的定增,获配7亿元,引发业界关注。

公告显示,用友网络本次非公开发行募集资金将投资于用友商业创新平台YonBIP建设项目、用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目和补充流动资金及归还银行借款。

本次非公开发行有利于公司发展战略的实施,可有效提高公司主营业务能力及巩固公司的市场地位,提升公司的经营效益。

同时,此次募集资金投资项目有利于提升公司的综合研发能力和创新能力,符合公司长远的战略目标,促进公司进一步拓展业务领域,进而带动公司盈利能力和可持续发展能力。

本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将有所下降,整体资金实力和偿债能力得到提升。