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LIVE @烟台 | 解码新加坡的财富管理体系

爱建信托私人银行团队秉承LIVE价值主张,为超高净值客户提供境内境外一站式受托理财、资产配置及传承服务。主题聚焦于家族财富的传承与保护,LIVE系列活动已陆续在上海、新加坡、西安、杭州和广州等地举办(活动回顾详见文末图片链接)。8月29日,我们来到美丽的山东烟台。

由爱建信托私人银行部主办、主题为《新加坡财富管理图景与案例分享会》的“LIVE@烟台”活动在山东省烟台市圆满举行。近三十位烟台的企业家客户参与了此次活动,他们的产业分布于房地产、食品贸易、制造业、汽车、生物制造等诸多行业。

爱建(香港)有限公司总经理、爱建信托私人银行部总经理望秋,爱建信托资产信托总部总经理张天非,爱建信托私人银行部副总经理冯斌出席了本次活动。

来自于新加坡的汇信资产管理有限公司首席执行官、Private Wealth Services总监陈黎嘉进行了主题演讲。她专注于为超高净值客户提供人性化的解决方案,在中国香港地区和新加坡市场深耕十多年之久。针对烟台这些企业家客户在财富管理上的痛点和难点,陈黎嘉结合实操经验和案例进行了生动的讲解。

LIVE系列活动走进烟台

烟台强劲的民营经济造就了一批企业家,如何传承和保护所创造的家族财富成为他们当下密切关注的问题。LIVE系列活动正是应烟台企业家们的需求而来。

烟台是山东省自由贸易试验区之一。8月26日,国务院印发山东等6个新设自由贸易试验区总体方案,济南、青岛、烟台成为山东自贸区三大片区。烟台片区实施范围29.99平方公里,其中包括中韩(烟台)产业园、烟台保税港区西区两个国家级园区。

烟台已形成装备制造、电子信息、食品、黄金、现代化工、汽车等千亿级产业集群,培育了万华、通用、富士康、现代汽车等一大批知名企业;拥有国家一类开放口岸9个,烟台港与70多个国家和地区的100多个港口直接通航,货物吞吐量达3亿多吨,跻身全国沿海港口吞吐量前十强;烟台蓬莱国际机场年旅客吞吐量达1000万人次;2018年烟台实现地区生产总值7800多亿元,外贸进出口3000多亿元,高质量发展的后劲十足。

创富有成后,不少企业家客户表示遇到这些财富管理上的困惑:家族资产应如何保障?家族财富应该如何进行合理配置,得以保值增值?家族成员身份国际化,资产如何实现全球配置?CRS实施以及新个税改革的背景下,如何实现合法合规的税务优化?

中国客户现在这些所被困扰的问题,很多其他国家和地区的富裕人群都曾经历过。为了保护财富,需要运用综合的财富管理方案进行解决。”陈黎嘉结合操作过的案例进行了经验分享。

汇信顾问公司为新加坡最大的独立经营理财顾问公司之一,陈黎嘉一路见证了其诞生及成长,目前担任汇信资产管理有限公司首席执行官和Private Wealth Services总监。

由于在资产管理、投资咨询以及风险管理方面有丰富和独特经验,陈黎嘉成为了WMI(新加坡财富管理学院)的指派讲师。2018年1月,陈黎嘉更是被新加坡南洋理工大学(NTU)聘请为兼任副教授。

新加坡财富管理图景

作为亚洲领先的金融中心,新加坡是亚洲超高净值人群进行财富管理的首选地之一。2017年的一组数据表示,其资产保有量年比增长19%,总额达S$3.3万亿新币(约¥16.5万亿人民币)。78%的资金来自于新加坡市场以外,而67%的资金投资在亚太区。新加坡是众多银行及金融机构亚太地区总部的所在地,因为当地可提供良好的监管环境、法治体系以及对企业利好的税收环境。

福布斯亚洲近日发布了《新加坡50大富豪榜(2019)》,海底捞老板张勇以138亿美元(折合约1000亿RMB)身家登上榜首。通过“移民新加坡+离岸信托”,张勇夫妇所持有的海底捞股票全纳入了英美普通法系(离岸信托)的保护之下,并最终流回不征税(对海外收入)的新加坡。

爱建信托私人银行部曾于5月9日到访新加坡,对花旗国际个人银行、iFast奕丰集团、PIMCO太平洋投资管理公司、Finexis汇信顾问等多家知名机构进行走访和交流,以给客户更好提供一站式受托理财、资产保全及传承服务。

“爱建私行所秉承的LIVE价值主张由Legacy、Income、Value、Equity这四个单词的首字母组成。Legacy意指百年传承,爱建私行可提供家族资产规划与传承方案;Income是指收入策略,可帮助客户优选基础资产,注重现金流;Value是指合理配置,可帮助客户进行大类资产配置,提供跨市场和货币的组合;Equity是指资本优化,客户只有拥有合理的资本结构才能穿越周期。

境内,爱建私行可提供境内信托理财、家族信托安排和境内信托融资;境外,爱建私行可提供离岸信托安排、资产税务规划、境外融资和全球资产配置。

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