来源：国际船舶网

Nosco Shipyard

新加坡海工企业EMS Energy近日宣布已经签署最终收购协议，收购越南造船厂Nosco Shipyard Joint Stock Company的52.76%股权。

EMS计划从越南建筑公司Son Truong Co和NVS控股公司购买约2790万股Nosco Shipyard的股份，NVS控股公司由EMS董事长兼首席执行官Ting Teck Jin控制。通过这笔交易，EMS希望进军船舶修理、模块建造和造船业务。

EMS Energy是新加坡证券交易所凯利板上市公司，由于这代表了其现有业务的多元化以及集团风险状况的变化，EMS Energy计划在特别股东大会（EGM）上寻求股东批准拟议的多元化。EMS Energy董事会认为，拟议的交易将使其能够收购一项“可能解决其财务和业务可行性问题”的新业务，Nosco Shipyard可以为公司的收入和利润做出贡献。

EMS将委托独立的商业估值师对Nosco Shipyard的52.76%股权进行股权估值。EMS应付的指示性金额以估值折让22%为代表。EMS表示，如果提供范围，将采用最高和最低估值的简单平均值。该金额将通过发行EMS新股份来满足，每股价格为0.15新元，或根据公司临时股东大会上批准的任何股票合并进行调整。

在5月16日的公告中，EMS指出，目前尚无法确定拟议收购对公司的财务影响，因为作为代价发行的实际证券数量只能在独立股权估值后确定。

尽管如此，今年1月，EMS曾表示，预计将发行110.6亿股新股，价值1660万美元，用于收购Nosco Shipyard的股权。截至2018年12月底，Nosco Shipyard的的资产净值约为4002亿越南盾（约合1700万美元），净有形资产相同。

由于EMS的股票已被暂停，该公司必须向新加坡证券交易所提交建议，以便根据凯利板规则恢复交易。新加坡证券交易所先前已授予EMS两项延期，以与投资者签订具有约束力的协议、解决与其财务和业务可行性相关的问题，并展示其作为持续经营的运营能力。

今年3月8日，新加坡证券交易所授予EMS进一步延期至2019年6月30日，以便提交复议提案。新加坡证券交易所将不会再授予进一步的延期。

根据协议，每个供应商已同意对新的EMS股份进行分配，并在收购完成后暂停至少两年。EMS董事长兼首席执行官Ting Teck Jin还同意将其在NVS控股的所有股份暂停相同的期限。

除其他事项外，完成此次收购须经股东批准，并获得新加坡证券交易所批准配发新股份。这也取决于EMS对目标进行尽职调查并对结果感到满意，以及独立的商业评估报告符合凯利板规则并且对公司“合理可接受”。