X

寻找企业版支付宝

2020年3月10日,在支付宝合作伙伴大会上,蚂蚁金服CEO胡晓明宣布将打造支付宝数字生活开放平台,聚焦服务业数字化。这被普遍认为是支付宝十余年历程中,最重要的一次升级。

虽然支付宝在这个时间点进行升级的战略考量还未明晰,但是有一点可以确定,支付宝认为自身在“金融支付工具”领域的阶段性任务已经达成,个人支付的发展通过c端改善空间越来越小,已经进入了一个比较成熟的阶段。

而与之相对的,是企业支付却依然处于一种“原始”的状态。

时至今日,垫资与报销的繁琐仍然是困扰每一个职场白领的问题,同时企业也在为支出缺乏管控和财务核验发票的低效而头痛,因此无论是企业还是个人,都在呼唤新的企业支付解决方案。而市场给出的答案,则是企业支付与费控的一体化。

在美国,相关赛道的Divvy、BREX、TripActions集体在3年左右达到数十亿美元估值,造就了令人瞩目的成绩。而在中国,最近的案例是在支付宝升级的同一天,定位于企业钱包的分贝通获得了Ribbit Capital、斯道、Glade Brook等国际知名资本的青睐,完成3600万美金的巨额融资。投资者在讲话中,都将这笔投资提升到了战略高度:“我们认为中国的企业支付市场即将迎来变革机会,相信分贝通有潜力成为中国企业支付和费用管理市场的领导者”。

或者更直白地讲,这些投资人都相信,企业支付将会诞生下一个“支付宝”。

一、企业支付与费控:由融合到一体化

企业支付,一般是指主营业务之外的企业因公消费支出,而费控则是企业对自身支出的管理与控制。长期以来,这是泾渭分明的两个产业,并且各自诞生了美国运通、Concur等行业巨头。

如传统的费控服务提供商的代表Expensify,便于2019年10月与Sutton银行联合发行了企业信用卡。而此前皓哥写过的费控领域独角兽Divvy,运营模式近似于我们熟悉的Freemium,早期以免费费控软件积累种子用户。然后在此基础上推出了虚拟信用卡打通支付与管控。也就是说,企业支付已经是其业务的重要组成部分。

其次,企业的场景服务提供商,也出现了“一切场景转支付”的趋势。

企业支出主要发生于企业规定的差旅、餐饮、采购等因公消费项目,所以整个市场都以“场景”为核心,也因此诞生了英国BIT、TMC(商旅管理公司)等专门服务于企业特定场景的消费,并且提供费控服务的公司。这些场景由于天然与支付环节伴生,因此十分容易向支付领域渗透,在竞争加剧、利益驱动下也开始完善支付环节。

例如,美国差旅服务领域的独角兽TripActions就推出了新平台TripActions Liquid,提供虚拟和实体支付卡片,并与自身差旅系统连接,简化了业务合规性、对账和报销程序。而在中国,因为移动支付和数字经济的发达,ToC场景服务比美国更繁荣,TMC、滴滴企业版、美团/饿了么企业版等场景服务商天然便提供垫资等服务,无论是业务起点还是数字化水平,都比美国更高。

除了美国以外,这股企业支付与费控一体化的风潮还吹到了印度,去年十二月,印度企业费用管理平台Happay曾完成了一笔B轮融资,当时融资金额为1000万美元(约合6.513亿卢比),再加上刚刚融资成功的分贝通,可以说在中美印三个主要的新经济市场,“企业支付+费控”的商业模式已经成为B端市场的重要风口。

二、中国的模式之争,谁会成为“企业级支付宝”?

与美国相似,中国的企业支付领域同样是个大市场。数据显示,到2018年,全国实有企业为3474.2万户。每年企业支付的市场总量高达2万亿。而且中国的企业不仅在经济承压下有迫切的降本增效动力,且C端极致的支付体验、良好的场景基础,同样在倒逼优化企业支付的诸多弊端。

在这样的环境条件下,诞生了分贝通等打通企业支付+费用管控的一体化模式,帮助企业更好地控制费用支出,以及专注某一特定场景的滴滴企业版、美团/饿了么企业版等公司帮助企业支出费用合规,提升财务管理效率,实现费控和节约,让员工告别报销烦恼。

整合企业支付与费控领域并非只有新经济企业,传统费控厂商也在向着企业支付领域推进。如汇联易于去年提出了“授控支付”理念,员工端消费可提前在汇联易APP中进行消费申请,审批通过后直接使用汇联易进行付款,无需员工垫资;而易快报则从场景出发,与饿了么企业版联合搭建“企业安全用餐配送服务平台”,可实现从餐饮预订、申请、审批、核销到报表分析的费用管理全流程,大幅缩短员工报销时间。

企业支付1.0时代到2.0时代

企业支付的壁垒搭建上,要点在于提升消费场景尤其是高频消费场景的覆盖度。支付宝发展的关键一步就是从淘宝中独立出来,成为第三方支付平台,因此不再受限于淘宝网购。同时阿里还围绕支付大笔投资和收购快的、饿了么、哈啰等场景服务提供商,使得支付宝能够通用于巨额大多数消费场景,因此才成为了全球日活最高的非社交产品,

同样的道理,企业支付只有能够在差旅、餐饮、采购等绝大多数高频的因公场景中使用,才能使员工有着良好的使用体验,保障用户黏性,进而培养用户习惯。

消费场景的竞逐中,比拼的则是平台对消费场景的深耕。与个人消费相比,企业消费场景涉及领域更加多元,即使覆盖范围最广的分贝通,目前也仅涉猎十余个场景,更何况其他从零开始的平台。同时,大多数员工的企业消费集中于差旅、餐饮、打车之中,因此单个场景的服务质量和价格、选择丰富度,也是企业支付领域的重要因素。因此,谁能深耕多元场景,响应企业员工在场景中的复杂需求,就能获得更多客户青睐,从而形成规模效应进一步提升产品竞争力,并且随着大量用户行为数据的沉淀,还能为员工提供更个性化的推荐与服务,也能进一步提升服务体验。

创新的企业支出管理流程

对于国内不同模式的玩家来讲,当前的企业支付市场就是一场“竞速战”,谁能首先解决各个要素的痛点问题,覆盖全场景全链条,谁就能快速占领市场,进而更容易成为企业级的“支付宝”。

首先,场景服务提供商由于其难以将业务拓展到其他场景,所以发展目标并非高大全,而是在其场景内部进一步深耕以做到专精。其发展的关键在于建立更多引流渠道,以降低成本改善服务,加强自身在该场景的优势地位。

其次,传统的报销软件要做到“企业支付+费控”的结合,需要补齐自身在事前费控、企业支付、场景整合三个领域的短板,每个环节都需投入大量精力、资金,这些重模式不是短时间内所能玩转。

与之相对的,则是当前分贝通等“企业支付+事前费控”模式的产品要完善事后费控的功能。实际上,分贝通创始人也表示在生态建设上会和不同的企业服务平台打通,完善事后费控环节,嵌入到更多企业服务场景中。