文/彭道富 国内龙头战法理论的重要奠基人、龙头实战的开拓式、启蒙式人物
这几天没有写股市，很多人急了，说怎么还不写股票呢？
唉，人生还有诗和远方，不能总说股票吧？
再说，最关键的是最近是全球股灾，有什么好些的呢？空仓看戏不就可以了吗？万一我行文中提及几个股票的例子，不知情的人立即闯进去，在股灾中暴跌还怪我呢。
做人难啦！
今天给大家梳理梳理5G。
最近两周什么股涨的最好？如果我说是5G，你信吗？
很多人会反对。不，是特高压涨的好。
如果我说炒特高压是为了炒5G，你信吗？
其实，我不是这方面的专家，但最近我给好几个电网、电信、联通、华为以及中兴通讯的在职高管和前高管都进行了电话交流，把这个道理基本上搞清楚了。
我这里不用专业词汇，因为我不是理工学生，也没有电信和电力背景，我把我在“苹果树下“亲自调研的情况跟大家沟通。
我们思考任何问题，一定要有产业链思维。比如，当口罩股火的时候，不一定生产口罩的企业股价会最好，反而是口罩的核心材料最好。比如道恩股份和泰达股份，它们根本不是生产口罩的，为什么我当初反复说它们呢？因为它们是口罩的上游，生产口罩需要它们。
好，现在我们谈5G，也要有这个思维。5G是一个大产业，我今天这篇文章，肯定谈不完，但是我把这个思路带给大家。
5G产业的上游是什么？我说出来，你们可能会大笑一声。
先来举个真实的例子，马云的阿里巴巴的上游是什么？
2015年5月27日下午5时许，支付宝APP经历了数个小时的崩溃，很多用户发现支付宝不能使用，无法查看自己存在支付宝的余额情况，也无法办理任何转账业务，直到当天晚上 7 点半左右才开始逐步恢复正常。
原因是什么呢？
支付宝方面回应称，“由于杭州市萧山区某地光纤被挖断，造成目前少部分用户无法使用支付宝”。2015年5月28日，支付宝发布声明，并对支付宝因光纤被挖断而断网事件道歉。
这个案例说明什么？说明阿里巴巴的上游是电信运营商，就是中国移动、中国联通这些家伙。
这个例子大家明白了，就知道5G的上游是什么了。
没错，是电！
好，现在问题来了，5G基站比以前更耗电，基站数量也比4G多很多，那耗电量肯定就会多更多。
有人说这点电算什么？
说的轻松，你没有开过工厂，你不知道柴米油盐贵。中国移动，中国联通，全国布局那么大数量的基站，如果因为耗电量一项，成本就会增加很多倍，如果你是中国移动的老板，你愿意吗？
那该怎么办？
这里面有很多政策支持才能进行，比如3网融合，比如国家让联通和移动共建共用基站，等等。
但无论怎么做，第一步一定想办法解决耗电量多、电费成本高的问题，否则5G的第一步就寸步难行。
5G与电，是一个很多人都不去想，但却是很重要的问题。别说是5G了，就是4G与电也很密切。我有一个华为的朋友，在海外帮一些国家建基站，我问他那些落后国家电力够吗？你猜他怎么回答？
他说：我们先帮他们发电，先给他们建发电站，让他们能用上电了，再卖电信设备给他们。
怪不得欧美电信公司干不过华为，华为在其他国家几乎是保姆式营销，是产业链式的5G服务。
不过，我主要还是想说5G与电的关系。
最初，我也没有朝这个方向去想。只是偶尔有一件事，触发了我的思考。那是2018年的冬天，我从福建去杭州，一个杭州的朋友开车接我，在路上我就听她发抱怨。她说她给一个跨国公司做什么云计算的机房方面的工作，说地方政府很难打交道。我问她为什么，她说，太耗电了。
我当时一愣。
机房耗的那点电，怎么能跟云计算这种高大上的科技项目来计较？地方政府不能因为耗那点电，就不引进云计算这种高科技吧？
她说，是真的。
所以，咱们今天看到保变电气、日丰股份、通光线缆、通达股份等股票在股灾期间居然能腾飞，就是这个逻辑。
它们是为了5G，是与新基建相关，而不仅仅是输变电。
对了，刚才谈到电，怎么一下子又到输变电了呢？这个逻辑就类似口罩和熔喷布一样，电也是一个产业链。本次电力方面的改造，发电厂受益不大，电网本身，比如南方电网和国网，受益也是有限，最大的受益就是卖输变电设备的。
对于电网和发电厂来说，增加的电对他们的业绩弹性不大，但是对于卖电力设备的公司来说，全国电网大改造，对他们就是天大的利好。960万平方公里的电网改造，这得需要多少输变电设备呀？
这个逻辑你明白了，就明白了为什么炒输变电设备了。很多人还纳闷呢，不是说炒5G嘛，为什么带通信的股票没有怎么涨，输变电设备倒是涨了很多，原因就在这里。
电的问题解决了，下面就是5G本身了。
其实，5G本身比较好理解，因为所有的研究报告和文章，几乎都已经把5G本身梳理清楚了。这里我只谈重点。
其实谈5G，核心就是谈华为和中兴通讯。
先说中兴通讯。其实，我最初是很看好中兴通讯的，因为华为没有上市，中兴通讯就是最正宗的5G股。中兴通讯在今年的地位本来可以像中国南车在2015年的股市地位一样。因为2015年的一个重要主题就是一带一路，中国神车是一带一路的核心。而今年的核心是新基建，其实新基建的核心就是5G。中兴通讯恰好是A股最正的5G股。
再说，各大运营商，无论是移动还是联通，在竞标的时候，一定都会给中兴通讯同情单（因为中兴通讯被美国打击过，你懂得），中兴通讯的业绩会不错。
这个观点我一周之前都没有改变。但是，就在前几天，我改变了。为什么？因为美国又来调查中兴通讯。
这个定增对象的亮点有四：
1、恒信华业参与，认购1.5亿，跟认购福日电子的资金规模一样。恒信华业跟华为的关系应该不用我解释了吧，天下谁人不识君？
2、于勇。恒信华业的老板，也就是说，恒信华业不仅以法人身份认购，其老板觉得不过瘾，又以个人身份来认购。
3、章锋。回天新材的老板，也就是说老板亲自掏腰包参与认购，高度看好。关于章锋，大家别搞错了，因为海联讯的老板也是章锋，但是回天新材的章锋远非海联讯老板能比，这个章锋可是襄阳的传奇人物。
其他华为的关系密切公司还有很多，比如，诚迈科技。诚迈科技是一个我本人很喜欢的公司，这个股票在大盘崩盘期间，居然创新高，其霸气侧漏之感可见一斑。需要特别说明的是，诚迈科技旗下的深之度与武汉凡谷股还有刚才分析的回天新材，居然都是湖北的公司。湖北，你懂得。疫情过后，国家会大力支持湖北。
与华为有关的公司还有很多，一篇文章无论如何也是分析不完。总之，凡是带通信二字的股票，都与华为有关。
刚才，我们梳理了5G的上游输变电设备，5G本身，华为与中兴通讯，以及他们的朋友圈。
现在，我们再把镜头拉远，来鸟瞰一下5G。5G是什么？5G在这两年国家的地位如何？
前几天国家反复提一个词“新基建”，注意这可是一个核心词汇。我们前段时间谈到股市的根本逻辑，其中有一条就是“主要矛盾“，根据主要矛盾理论，前段时间的主要矛盾应该是抗疫，那么那么现在，主要矛盾就是“建设“，这个建设不同与以前，以前钢筋水泥房地产，今天是什么，今天是“新基建“，新在哪里？新在不能走老路子。高铁建的够多了，公路也够多了，房地产也够多了，再用钢筋水泥拉动经济的效果就很有限了。新基建的核心应该是科技基础设施建设,而5G是科技基础设施的核心。
所以，不要再混混沌沌，一定要搞清楚，5G是主赛道。今年的主赛道就是5G，而5G是一个产业链，不是简简单单那个基站。现在正在如火如荼炒作的特高压，只是5G的最前端。
输变电股票，只是刚刚掀开5G的盖头，大幕才刚刚拉开，好戏还在后头！
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