当前，让全球投资人紧张不安的事情，莫过于疫情的发展。

我们来看看目前的情况。

1、中国31省区市新增573例（湖北570例）新冠肺炎。

2、 韩国新增813例新冠肺炎，累计3736例。韩专家称最坏情况是40%国民被感染。

3、 美国：首次出现首例新冠肺炎死亡病例。 同时美国封锁了美军驻韩基地。驻韩基地遭封锁，第七舰队采取紧急排查行动。

4、日本：日本新冠病毒感染确诊总数上升至933例 。北海道宣布进入紧急状态

5 、法国：确诊病例达到100例。

6、意大利：确诊病例1128例。

从上面的数据，我们可以非常清晰的得出结论：

疫情向全球扩散的趋势愈演愈烈。

世卫组织将新冠肺炎疫情全球风险调至最高级别。

资本市场以最大的恐慌来表达内心的情绪。已与股灾无异！

二

据美国CBS报道，近期美国得克萨斯州休斯顿医疗器械店出现民众排队购买口罩现象，单只N95口罩售价涨至20美元。亚马逊、eBay等电商平台口罩被抢购一空，更有无良商家将口罩价格提升至1000美元。

美国政府称或考虑启用“战时法律”，扩大口罩和防护用品生产。美卫生部长表示：目前国家战略储备只有3000万口罩，但医护人员的口罩需要为3亿只。

口罩告急的情况正在各国蔓延：其中韩国口罩需求增长高达7650%，政府宣布对出口口罩进行监管；意大利开始限购口罩，日本加速扩展扩招产能。

世卫组织表示，全球口罩等防护用品需求暴增超100倍！

S层：聚丙烯专用树脂-无纺布厂-口罩厂

M层：高熔融指数的聚丙烯专用树脂-改性塑料厂-熔喷无纺布厂-口罩厂。

M层是口罩的核心。

根据M层的制造流程，我们可以梳理出核心受益公司。

高熔融指数的聚丙烯专用树脂：

上海石化东华能源道恩股份国恩股份。

改性塑料：

道恩股份，国恩股份，上海石化

熔喷布：泰达股份延江股份欣龙控股。

口罩生产：奥美医疗等

在M层中，熔喷布是最难的一步。故熔喷布是硬逻辑：涨10倍还严重供不应求。（其中分民用熔喷布和医用熔喷布。其中医用难度更高。）

3、当然无法快速增产的还有口罩机。

因为生产的需求提升，

口罩机涨了5倍-10倍。

连牛气中天的中石化都在求购口罩机：

前段时间，中国石化官方微博、易派客官方微信发出《我有熔喷布，谁有口罩机》的合作需求，引起热烈关注。

主要原因是口罩设备企业本身数量、规模较小以及短期难以快速增加产线限制，全国口罩机生产能力有限。

4、当然口罩供给不足，还有资质的原因。

目前，我国各类经营范围包含“口罩”的企业超过21000家，具备医用口罩生产资质的企业仅有350多家。这主要是因为，医用口罩的生产，对企业无菌标准要求较高，生产监管严格，需要取得医疗器械注册证。

工信部数据显示，我国口罩总体产能为2000万只/天，医用的外科口罩产能220万只/天，医用N95口罩产能约为60万只/天。（相关数据显示疫情期间总体产能提高4倍）

心吾认为口罩等防护产品后面一波的驱动力主要来自疫情在全球的扩散，和第一波驱动不同，会带来明显较大的增量，所以板块依然有炒作的动力。

重点公司核心亮点如下：

奥美医疗：产品以出口为主，销往美国、加拿大、德国等多个国家和地区，其医用敷料产品连续十年出口第一。目前，公司 N95口罩每日供应量能够达到16万只以上，供应量在湖北省是最大。在医用外科口罩与一次性使用医用口罩方面，目前每天的供应量已达50万只。

泰达股份（000652）旗下的全资子公司泰达洁净，日产约700万只口罩滤材，口罩过滤材料是泰达洁净的主要产品之一，产能为10吨/日，国内最大的口罩滤布生产企业，是目前国内唯一能够生产符合美国N95级和欧洲P1/P2级标准口罩布的生产厂家。

欣龙控股：公司共有两条熔喷生产线，每天生产的熔喷滤布可供下游生产医用口罩400多万只。此外，公司每天生产的SMS无纺布可供下游生产防护服约15万套

道恩股份：道恩股份是《聚丙烯（PP）熔喷专用料》国家标准的制定者，也是国内最大的口罩布聚丙烯熔喷专用料生产企业；新上马的医用口罩生产线，主要生产一次性医用防护口罩，日产量可达14万只。

公司聚丙烯熔喷专用料产能马力全开，日产量由原来的135吨增加到230吨，增长了70.4%

延江股份(300658):公司目前有熔喷无纺布生产线2-3条 日产能在8-10吨，目前为民用，计划升级医用。相关产品美国、印度营收占比超过50%

泰达股份：口罩过滤材料是泰达洁净的主要产品之一，产能为10吨/日，国内最大的口罩滤布生产企业，是目前国内唯一能够生产符合美国N95级和欧洲P1/P2级标准口罩布的生产厂家。

口罩机：

赢合科技(300457):目前平面耳带式口罩自动化生产线和KN95口罩自动化生产线订单约为1700台。

智云股份：口罩产设备在手订单65套，意向性订单超过300套。

测温仪：大立科技和高德红外，之前反复提过，疫情对公司业绩有实质性改善。一季度业绩将会同比5-10倍增长。

三

关于短线博弈：

1、秀强股份、晶方科技、兆易创新和胜股份代表有率先反弹欲望的几个方向：特斯拉、封测、芯片。

2、亏钱效应极为严重，跌停多达300家，涨停减少至不足50家。数据是否继续恶化还是转暖，需要我们重点关注，这是情绪的变化。

3、作战的方向：1 疫情概念股2 大基建 3大科技超跌 4特拉斯

4 、时机和仓位根据数据变暖程度变化仓位。方向仓位4321来安排。总仓位不超7成。不用预测，市场数据会反应一切多空力量。

四

业绩线：

年报后面不一定会炒了，因为市场担心一季度报会很惨。但一季度业绩很好的公司，会得到资金的青睐。特别是一季度业绩确定性增长比较高的公司，

心吾为大家整理了一份业绩预增的公司名单，请点击上方我的头像关注本号，心吾将每晚分享给大家最硬的行业和个股逻辑。在本文发出后“关注数”增长超过100，我将在评论区放出答案并置顶。

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