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华为鸿蒙 OS 的发布，代表着微内核操作系统走出实验室迈向商业市场，应用于以消费级场景为核心的全场景智能终端，填补手机等终端 OS 系统的国内空白。华为通过时延引擎、IPC 技术的升级，全面发挥微内核架构的低时延、低内存、高效率、高安全性优势，有望成为 IoT 时代的主流 OS 技术架构之一。

首先，华为鸿蒙 OS 目前涉及的应用场景以消费类场景为主，并未涉及上市公司主要参与的党政军市场。在党政军市场更多的是生态合作关系。

其次，在服务器 OS 系统方面，银河麒麟是上市公司中国软件的控股子公司天津麒麟旗下的国产操作系统品牌。2014 年天津麒麟成立，产品体系和技术路线上与中国软件另一家控股子公司中标软件（中标麒麟 OS）处于一种特殊的竞合关系，天津麒麟为了体现国防科大的技术传承和规避潜在的法律风险，恢复使用“银河麒麟”品牌。天津麒麟是中国电子信息产业集团、国防科技大学、天津市滨海新区联合发起成立的国有控股企业。

以此延伸出的，也是华为开天辟地理想最为致命的点。那就是如何在IOS和安卓两强争霸的现状下，打开鸿蒙市场。这不光是用户市场的问题，还涉及应用开发者以及其他手机厂商。当前市面上生态最丰富的是IOS与安卓，鸿蒙作为基本“一穷二白”的“穷光蛋”，拿什么去吸引客户？情怀吗？还是工匠精神？可是上一个讲这些的那位，现在已经不做手机去当“首席忽悠官”了。毕竟用户是现实的，情怀始终改变不了现实。特别是华为在海外市场还有一定的份额，海外用户可没什么华为情怀。而且新的系统也意味着新的用户教育，面对全球庞大的用户市场，如何铺开也是个头痛的问题。

对于应用开发者来说更是如此。如果按一些传言，华为真的只有新机才能使用鸿蒙系统。那么相较于IOS与安卓庞大的用户数量来说，应用开发者专门为只能在新机上使用的鸿蒙系统进行软件的重新开发未免有些得不偿失。

HMS生态领域，重点推荐：中科创达（300496），建议关注：金山办公、常山北明（000158）、万兴科技（300624）、掌阅科技（603533）。鲲鹏生态领域，建议关注：诚迈科技（300598）、金山办公、用友网络（600588）、超图软件（300036）、华东电脑（600850）、神州数码（000034）、东华软件（002065）、中科软（603927）、拓维信息（002261）。

安信证券认为，华为HMS将成为国产软件企业走向全球的历史性转折点，意义极为重大！持续推荐与华为在各个细分领域进行深度合作的行业龙头：四维图新（002405）、科大讯飞（002230）、梦网集团（002123）、中科创达、网达软件（603189）、诚迈科技、掌阅科技。